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財經(jīng)縱橫

國內(nèi)豆粕失去外盤支撐 后市仍將繼續(xù)橫盤整理

http://www.sina.com.cn 2006年07月19日 01:03 匯鑫期貨

  一、上周回顧

  1、國際方面

  ①CFTC持倉統(tǒng)計:

  根據(jù)cftc報告顯示,在截止7月11日這周,基金增持大豆多單6208手,同時減持空單1774手,凈空單由上周的11912手減至3930手。豆油凈多持倉從上周的56752手增至77286手,豆粕凈空單由上周的10593手減至9312手。基金在大豆上的期貨和期權(quán)總持倉由上周的凈空6339手變成了凈多2973手。

06-7-11

 

基金部位

商業(yè)部位

合計

散戶部位

多頭

空頭

套利

多頭

空頭

多頭

空頭

多頭

空頭

大豆持倉

64,866

68,796

60,487

165,698

133,185

291,051

262,468

48,602

77,185

增減

6,208

-1,774

-2,471

3,085

17,110

6,822

12,865

1,686

-4,357

豆油持倉

95,880

18,594

39,977

110,454

201,668

246,311

260,239

29,280

15,352

增減

22,245

1,711

4,710

519

23,695

27,474

30,116

2,570

-72

豆粕持倉

33,494

42,806

24,256

100,320

96,953

158,070

164,015

26,772

20,827

增減

4,115

2,834

-243

-243

3,823

1,223

4,008

1,070

-1,715

  CBOT大豆在上周一直在回吐天氣升水,此前支撐價格上漲的干燥天氣威脅程度降低使得買盤匱乏,市場近期在高位徘徊形成的技術(shù)弱勢以及小麥玉米等農(nóng)產(chǎn)品的大幅回落引發(fā)拋盤,天氣預(yù)報對于即將到來的炎熱天氣為期價的進(jìn)一步下行提供了支撐,不過前期的向上跳空缺口面臨著考驗。同時能源的價格不斷創(chuàng)出新高使得豆油保持著強(qiáng)勁的勢頭,對于大豆同樣有一定的支持,即使短期價格能再次走低,但幅度將十分有限。

  CBOT11月大豆走勢

   國內(nèi)豆粕失去外盤支撐后市仍將繼續(xù)橫盤整理

CBOT11月大豆走勢圖(來源:匯鑫期貨)
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  ②關(guān)于美國農(nóng)業(yè)部報告:

  周三盤前美國農(nóng)業(yè)部公布的最新月度報告,預(yù)計美國2005-06年度大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存為5.45億蒲式耳,較上月報告下調(diào)2500萬蒲,低于市場預(yù)測的5.6億蒲式耳平均值(預(yù)測區(qū)間為5.30-5.76億蒲式耳);預(yù)計美國2006-07年度大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存為5.6億蒲式耳,低于市場預(yù)測的5.87億蒲式耳平均值(預(yù)測區(qū)間為5.45-6.49億蒲式耳),較上月報告下調(diào)9500萬蒲。另外,報告還維持了對06/07年度中國大豆產(chǎn)量的預(yù)估值不變,仍為1690萬噸。相比之下,05/06年度中國大豆產(chǎn)量為1720萬噸。

  美國時間7月13日周四早晨,美國農(nóng)業(yè)部(USDA)公布了截止7月6日(周四)一周的出口銷售報告。當(dāng)周美國2005-06市場年度(9月-8月)大豆凈銷售31.64萬噸,較前一周及前四周平均分別提高48%和9%,主要買家為中國11.5萬噸,臺灣9.23萬噸,墨西哥4.92萬噸。此外,當(dāng)周還銷售了3.32萬噸下年度裝運(yùn)的美國大豆。市場先前預(yù)測的大豆周凈銷售量為20-35萬噸。當(dāng)周美國大豆出口裝船量為14.09萬噸,比前一周及前四周平均分別下降38%和41%。主要發(fā)往國家和地區(qū)有:墨西哥4.68萬噸,日本3.98萬噸,印尼2.44萬噸,臺灣11.8萬噸。

  截止7月6日,美國2005-06年度(9月-8月)大豆累計出口銷售量為2509.42萬噸,低于去年同期的3009.62萬噸水平;中國累計購買美國大豆982.82萬噸,去年同期為1185.04萬噸。本市場年度迄今美國大豆累計出口裝船量為2297.56萬噸,遠(yuǎn)低于去年同期的2879.93萬噸水平,美國農(nóng)業(yè)部當(dāng)前預(yù)測的本年度大豆總出口目標(biāo)為2463萬噸。中國在本市場年度已累計裝運(yùn)美國大豆934.62萬噸,去年同期為1185.04萬噸。此外,在本市場年度迄今的美國大豆累計出口銷售量中,仍有24.64萬噸為匿名買家采購。

  當(dāng)周美國2005-06年度豆粕凈出口銷售5.49萬噸,比前一周及前四周平均分別下降40%和55%,市場預(yù)測區(qū)間為5-12萬噸。當(dāng)周美國豆粕出口裝船量為11.56萬噸,比前一周及前四周平均分別提高6%和1%。

  當(dāng)周美國2005-06年度(10月1日起)豆油凈出口銷售量僅為300噸,低于前一周的3300噸水平,市場預(yù)測區(qū)間為0-1萬噸;出口裝船量為3000噸,前一周為5800噸。

  ③海運(yùn)費(fèi)

海運(yùn)油船運(yùn)費(fèi)

消息來源 : 路透

單位 : 美元 / 噸

日期

裝運(yùn)港

6000 噸油輪

12000 噸油輪

15000 噸油輪

20000 油輪

14JUL06

美灣

55.2

14JUL06

馬來西亞 / 印尼

32.5

14JUL06

巴西 / 阿根廷

64.1

53.1

45.1

14JUL06

歐洲 / 鹿特丹

61.80

55.80

51.80

  2、國內(nèi)方面 

  據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,6月份我國進(jìn)口大豆367萬噸,創(chuàng)我國單月大豆進(jìn)口量的歷史最高紀(jì)錄,今年上半年我國總計進(jìn)口大豆1406萬噸,較去年同期進(jìn)口量增長17%。本年度我國大豆進(jìn)口量繼續(xù)保持增加態(tài)勢,去年十月份到今年六月份我國累計進(jìn)口大豆2112萬噸,較2004/05年度同期的1829萬噸大豆進(jìn)口量增加了283萬噸,增幅15.5%。

  國內(nèi)第二季度的進(jìn)口大豆到貨總量達(dá)到了909萬噸,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于去年同期721萬噸的水平,由于到貨數(shù)量龐大,而消費(fèi)卻并沒有跟進(jìn),進(jìn)口大豆庫存消耗進(jìn)度沒有明顯增加,國內(nèi)養(yǎng)殖需求低迷,豆價仍無起色,由于大豆價格連續(xù)低迷,嚴(yán)重影響了農(nóng)民種植大豆的積極性,今年黑龍江省的大豆播種面積出現(xiàn)了較大幅度的減少,但大豆生長狀況到目前為止還是比較正常,如果后期天氣不出現(xiàn)大的問題,不會對產(chǎn)量形成大的影響。

  連豆A0609近期走勢

   國內(nèi)豆粕失去外盤支撐后市仍將繼續(xù)橫盤整理

連豆A0609近期走勢圖(來源:匯鑫期貨)
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  上周連豆在美豆沖高回落的影響下繼續(xù)了之前的下跌走勢,從5月末以來主力合約A0609一直保持在一個箱體下行的運(yùn)行軌道內(nèi)。上周一開盤就大幅跳水,全天的震蕩區(qū)間高達(dá)53點,隨后的三天內(nèi)連續(xù)兩次測試2500元的支撐,周五有效的進(jìn)行突破后配合著基本面的利空影響,大豆的下跌空間被進(jìn)一步擴(kuò)大。國內(nèi)大豆的弱勢格局近期難以改變,所以空單可以繼續(xù)持有。

  大連大豆、豆粕、豆油注冊倉單情況

發(fā)布日期

品種

倉庫

上周注冊
倉單手?jǐn)?shù)

本周注冊
倉單手?jǐn)?shù)

注冊倉單
增減手?jǐn)?shù)

20060714

a

北大荒庫

390

390

0

20060714

a

遼糧庫

896

1288

392

20060714

a

北海庫

2632

2963

331 

20060714

a

華農(nóng)庫

1017

1162

145

20060714

a

中糧庫

276

276

0

20060714

a

外運(yùn)庫

2112

2112

0

20060714

a

黑山庫

1136

1136

0

20060714

a

中轉(zhuǎn)庫

603

603

0

20060714

a

金信庫

0

0

0

20060714

a

大連灣

377

377

0

20060714

a

龍糧庫

225

225

0

20060714

a

良運(yùn)庫

2207

1823

-384

20060714

a

乾元庫

564

564

0

20060714

a

吉糧庫

0

0

0

20060714

a

一糧庫

2980

2980

0

20060714

a

前關(guān)庫

0

0

0

20060714

a

二糧庫

1380

1380

0

20060714

a

北良港

630

630

0

20060714

a

聚興庫

0

0

0

合計

17425

17909

484

20060714

m

連云港益海

320

320

0

20060714

m

張家港

500

1983

1483

20060714

m

植之元

100

100

0

合計

920

2403

1483

20060714

y

連云港益海

10

10

0

20060714

y

天津龍威

286

286

0

合計

296

296

0

  二、現(xiàn)貨信息

  1、國外大豆生長狀況

  美國農(nóng)業(yè)部周一公布的作物生長報告顯示,截止7月9日,美國大豆的優(yōu)良率從上周的64%下降到了58%,下調(diào)了6個百分點,這已經(jīng)是美豆優(yōu)良率連續(xù)第二周下調(diào),但目前的優(yōu)良率仍高于去年同期的54%。在美國農(nóng)業(yè)部公布的18個生產(chǎn)州中,只有兩個州的優(yōu)良率上調(diào),1個州的優(yōu)良率不變,其余15個州的優(yōu)良率均有不同程度的下調(diào),下調(diào)幅度從2個點到14個點不等。其中前三大主產(chǎn)州艾奧瓦的優(yōu)良率下降8個百分點至65%、伊利諾伊的優(yōu)良率也下降8個百分點至57%、明尼蘇達(dá)的優(yōu)良率下降7個百分點至68%。

  本周美國大豆的揚(yáng)花率為38%,略低于去年同期的39%,但高于五年平均的28%。此外,本周美國農(nóng)業(yè)部還首次公布了大豆的結(jié)莢率,為7%,也高于去年同期的5%和五年平均的4%。

  美國過去一周降雨分布

   國內(nèi)豆粕失去外盤支撐后市仍將繼續(xù)橫盤整理

美國過去一周降雨分布圖(來源:匯鑫期貨)
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  從天氣預(yù)報來看,過去一周美國中西部的降雨量偏少,大部分地區(qū)的降雨不足1英寸。從氣象預(yù)報看,未來6-10天中西部地區(qū)的氣溫將高于正常水平,而降雨量從正常至低于正常水平,這意味著產(chǎn)區(qū)將變得溫暖干燥,這對產(chǎn)區(qū)的作物生長不太有利。

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