社保基金啟動海外選秀首批規模預計近10億美元

http://whmsebhyy.com 2006年05月08日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　首批5類招標產品涵蓋全球股票、債券、外匯三大市場，規模預計將近10億美元。

　　□本報記者周宏

　　社保基金海外“選秀”5月正式啟動。

　　根據全國社保基金理事會最新發布的《關于選聘境外投資管理人的公告》，全國社保基金第一批境外投資管理人的選拔工作日前已經正式展開。據悉，此次評選分申請、初評、復評等5階段，選拔出的首批境外管理人將為全國社保打理全球股票、債券、外匯等5類投資組合。

　　初評6月30日展開

　　作為全國社保基金獲批海外投資以后的首次全球選秀，社保基金的評選程序和時點顯然值得高度關注，因為它決定了社保基金海外投資的步伐快慢。

　　公告顯示，社保此次海外選秀共分為申請、初評、復評、費率議價及合同商定等5個階段。

　　其中，申請材料的發放將于5月10日至5月23日期間開展。初評申請材料的遞交將于6月30日17：00點截止。選聘公告未披露最終名單的公布時間。

　　另外，此次境外管理人的選拔條件也比境內管理人來的更高。根據《全國社保基金境外投資管理暫行規定》的規定：符合經營資產管理業務達6年以上；管理的資產不少于50億美元或等值貨幣(以2006年3月31日為截止日)；近3年未受到所在國家或者地區監管機構的重大處罰；所在國家或者地區監管機構與中國證監會簽訂監管合作諒解備忘錄等條件的境外機構可以參與申請。

　　海外投資鎖定全球市場

　　社保基金首批境外投資組合同時亮相，首批推出全球股票積極型、美國股票指數增強型、香港股票積極型、全球債券積極型和外匯現金管理等。股票成為社保基金的海外投資重點，而美國和中國香港股市成為全國社保基金投資的重點市場。

　　對于境外委托投資的組合，社保基金都發布了明確的投資基準和投資目標。其中，全球股票積極型將以美元計算的摩根斯坦利資本國際全球發達國家指數為投資基準，投資目標為年度收益率超過同期投資基準收益率200個基點以上。

　　美國股票指數增強型則以標準普爾500指數為投資基準：以年度收益率(Net-of-Fees Return)超過同期投資基準收益率50個基點以上為目標。

　　香港股票積極型則以新華富時香港指數為投資基準，年度收益率的目標為超過同期投資基準收益率300個基點以上。

　　全球債券積極型則以雷曼兄弟全球綜合債券指數(外幣資產以50%的比例對沖回美元)為投資基準。投資目標為年度收益率超過同期投資基準收益率100個基點以上。

　　另外，全國社保還特別推出了以6個月LIBOR為基準的外匯現金管理組合，業內人士預計，該組合有將為社保打理其在海外的現金類資產。據此前公布的消息，截至2005年底，社保基金擁有海外資金約15.7億美元。

　　首批規模預計近10億美元

　　此次社保發布的選聘公告未披露委托產品的具體投資規模。但是根據全國社保基金理事會此前公布的的年度資產配置計劃。2006年，全國社保基金擬安排5～8億美元從事境外股票投資，境外固定收益投資擬增加1～3億美元。合計規模預計將近10億美元。

　　海外投資的啟動也將令全國社保的股票資產配置比例接近其長期目標。根據此前的公開信息，截至2005年底，全國社保基金的資產規模為2010.2億元。其中，固定收益類投資占其總資產配置的六成左右，股票投資占一成，其他為現金及等價物類投資和股權類投資137億元。

　　而伴隨著其海外投資的啟動以及交行所持股份的解除鎖定，其股票投資比例有望大幅上升12～15%。達到其25%的長期資產配置目標。

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