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謝利
本報(bào)訊 記者謝利報(bào)道 備受關(guān)注的交通銀行赴香港上市方案，隨著A+H兩地同時(shí)上市計(jì)劃的擱淺，以及交行日前順利通過香港聯(lián)交所上市聆訊，終于日漸清晰地呈現(xiàn)于世人面前。據(jù)記者從有關(guān)方面獲得的消息，由交行高層組成的一小型代表團(tuán)近日將以香港為起點(diǎn)，展開為期1-2周的全球路演，面向投資者進(jìn)行招股推介活動(dòng)。按照聯(lián)交所規(guī)定的上市程序，
如果各項(xiàng)工作進(jìn)展順利，交行將于6月底前正式在香港掛牌上市，從而成為國(guó)內(nèi)首家赴港上市的商業(yè)銀行。該時(shí)間距離交行去年6月30日完成財(cái)務(wù)重組恰好一周年。
據(jù)了解，交行方面參與路演的主要人員已于近日陸續(xù)抵達(dá)香港，正式啟動(dòng)路演程序。除香港外，預(yù)計(jì)還將赴匯豐總部倫敦以及其他城市和地區(qū)，面向主要投資者進(jìn)行廣泛推介。此前已有消息透露，由于國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)改革的需要，交行已放棄原定的A+H模式，而改為H股先行，至于A股的發(fā)行計(jì)劃將視市場(chǎng)情況擇機(jī)推出。此次交行在香港將發(fā)行58.56億股H股，計(jì)劃籌資規(guī)模為15億-20億美元，其中部分股份將定向發(fā)售給其戰(zhàn)略投資者匯豐，從而保持后者在交行19.9%的持股比例。匯豐同時(shí)也是交行H股發(fā)行的主要承銷商之一，另一家為高盛。由于路演剛剛展開，距離正式公布招股說明書以及掛牌上市還需時(shí)日，因此有關(guān)招股比例、發(fā)行數(shù)量、價(jià)格區(qū)間等依然存在調(diào)整可能。目前，交行股本規(guī)模約為391億股，除匯豐持股19.9%外，財(cái)政部持有25.53%，社保基金持有14.22%，匯金公司持有7.68%。交行繼去年6月份獲得國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，全面推進(jìn)深化股份制改革以來，在先后完成財(cái)務(wù)重組、引進(jìn)匯豐作為戰(zhàn)略投資者后，進(jìn)一步加快上市進(jìn)程，并在這一過程中通過完善公司治理結(jié)構(gòu)、再造組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程、構(gòu)建先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，努力實(shí)現(xiàn)銀行管理體制和經(jīng)營(yíng)機(jī)制的轉(zhuǎn)變。通過一系列改革，該行在主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理以及風(fēng)險(xiǎn)管理等諸多方面都已產(chǎn)生了巨大變化。根據(jù)交行有關(guān)數(shù)據(jù)表明，截至2004年末，交行資產(chǎn)總額已突破1.1萬億元，各項(xiàng)存款余額為10137億元，不良貸款余額為185.49億元，占比為2.93%，實(shí)現(xiàn)了“雙降”；此外，撥備覆蓋率達(dá)到84.95%，實(shí)現(xiàn)撥備前利潤(rùn)123.42億元，比上年增長(zhǎng)29.91%。
作為有望成為第一家海外上市的內(nèi)地商業(yè)銀行，交行整體改革方案的每一關(guān)鍵步驟及實(shí)施效果都備受關(guān)注，交行更因此被看做是國(guó)有商業(yè)銀行改革的探路者，此番H股發(fā)行意味著為隨后的中行、建行等四大國(guó)有銀行海外上市拉開了大幕。為此，交行在海外市場(chǎng)首次公開發(fā)行成功與否，意義將非同尋常。據(jù)悉，中行、建行股份制改革均已取得階段性成果，正在展開與戰(zhàn)略投資者的實(shí)質(zhì)性談判，建行和中行已公開宣稱力爭(zhēng)年內(nèi)上市。
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