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記者 榮籬
牛市形態(tài)初具之際，博時平衡配置混合和型基金(博時7號)的發(fā)行日前又拉開了帷幕。博時7號是博時基金公司第一只平衡型基金，博時基金公司副總裁李全在接受記者采訪時表示，博時7號再次體現(xiàn)了“穩(wěn)定持續(xù)”回報的理念。
李全介紹，博時7號投資組合中股票投資比例為基金資產(chǎn)凈值的30%-60%，其余投資于固定收益類證券和現(xiàn)金，這種投資組合決定了博時7號是一個風(fēng)險適中、收益穩(wěn)定、配置靈活的證券投資基金。不但適合于市場前景不明朗的情況，也適用于股票市場的牛市和債券市場的牛市。既可以追求穩(wěn)定收益，又可以控制風(fēng)險。適合對資金流動性有一定需求又想賺取一定超額收益的客戶，以及追求穩(wěn)定的資本增值的客戶。李全還特別分析了博時7號與中小投資者的關(guān)系。他說，對于那些把資金放在銀行或者貨幣市場基金的中小投資者來說，股市正在復(fù)蘇，博時7號是一個適度參與股市的基金，這可以讓那些風(fēng)險厭惡型的投資者在控制風(fēng)險的同時也可以分享到股市上漲。
“從國外成熟市場的經(jīng)驗來看，平衡配置基金更容易成為基金公司旗艦產(chǎn)品。” 李全說，平衡型基金起源于上個世紀(jì)20年代股票價格波動風(fēng)險增大的市場環(huán)境之中。在股市、債市皆處于多空走勢不明的情況下，由于其能橫跨投資于股市、債市和貨幣市場，融合股票的高報酬高風(fēng)險，以及債券的低風(fēng)險低報酬的特性受到投資者的歡迎。截至2002年年底，美國平衡型基金資產(chǎn)規(guī)模為3274億美元，截至2001年8月，法國平衡型基金資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2000億歐元，占基金總資產(chǎn)規(guī)模的25%。從全球新興資本市場看，平衡型基金也取得了良好的業(yè)績。可以說，海外市場歷史數(shù)據(jù)表明平衡型基金對于穩(wěn)定持續(xù)收益的作用。從長期來看，平衡型基金表現(xiàn)出收益居中、波動性小的特點，因而成為追求長期投資和穩(wěn)健收益的養(yǎng)老金基金和個人投資者的一種重要投資工具。
據(jù)了解，博時公司目前管理資產(chǎn)規(guī)模約500億，并且擁有比較完善的產(chǎn)品線，所管理的基金類型涵蓋貨幣市場基金、中短債基金和股票基金，因而在股票市場、債券市場和貨幣市場都具備了相當(dāng)?shù)难芯亢屯顿Y實力，從而為平衡型基金的投資運作打下良好的基礎(chǔ)，為投資者利益提供更多保障。“最重要的是，博時7號將成為我們的旗艦產(chǎn)品。”李全認(rèn)真地說，“博時的經(jīng)驗、實力以及國際化演變，應(yīng)該是投資者信心的源泉。”
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