建信基金總經(jīng)理孫志晨：基金成功發(fā)行靠合力

　　——訪(fǎng)建信基金管理公司總經(jīng)理孫志晨

　　□記者 楊國(guó)成 北京報(bào)道

　　建信恒久價(jià)值股票型基金發(fā)行日前已結(jié)束，在三周發(fā)行時(shí)間內(nèi)，該基金募集超過(guò)62億份基金份額，創(chuàng)下本年度股票型基金發(fā)行時(shí)間最短且發(fā)行規(guī)模最大的紀(jì)錄。在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)

境下，建信基金是如何在短期內(nèi)獲得廣大投資者的關(guān)注和青睞？緣何受到市場(chǎng)熱烈的追捧？這成為業(yè)內(nèi)及投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。為此，記者采訪(fǎng)了建信基金管理公司總經(jīng)理孫志晨。

　　孫志晨認(rèn)為，建信恒久價(jià)值基金的成功發(fā)行，是與贏得投資者信任、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)卓越的營(yíng)銷(xiāo)能力、公司扎實(shí)的準(zhǔn)備工作密不可分的。

　　贏得投資者信任是根本

　　孫志晨總經(jīng)理介紹說(shuō)，作為一個(gè)新公司，如何贏得投資者的信任是公司成立伊始就考慮的問(wèn)題。事實(shí)上，該只基金能夠得到投資者的認(rèn)可，是建立在投資者對(duì)公司、產(chǎn)品及市場(chǎng)時(shí)機(jī)有信心的基礎(chǔ)之上。建設(shè)銀行(資訊 行情 論壇)強(qiáng)大的股東背景實(shí)力、美國(guó)信安金融集團(tuán)穩(wěn)健優(yōu)異的資產(chǎn)管理能力、建信基金長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略及專(zhuān)業(yè)的投資管理團(tuán)隊(duì)使投資者充分認(rèn)識(shí)到公司是在高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)構(gòu)建的，因而對(duì)公司未來(lái)發(fā)展有信心。

　　對(duì)于首只基金產(chǎn)品，公司從一開(kāi)始就定位于標(biāo)準(zhǔn)的股票型基金，經(jīng)過(guò)認(rèn)真的市場(chǎng)調(diào)研和周密的研究設(shè)計(jì)，公司分析了銀行客戶(hù)目前的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，將產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益特征定位于股票型基金中的中等風(fēng)險(xiǎn)、中等收益，這種產(chǎn)品定位與銀行客戶(hù)目前的投資需求高度吻合；在投資理念方面，建信恒久價(jià)值基金堅(jiān)持樸素的價(jià)值投資理念，挖掘價(jià)值被低估的股票進(jìn)行投資。

　　代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)營(yíng)銷(xiāo)成效顯著

　　孫志晨認(rèn)為，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的大力支持及對(duì)營(yíng)銷(xiāo)工作的周密組織是該基金成功發(fā)行的關(guān)鍵。建設(shè)銀行及托管行中信實(shí)業(yè)銀行從戰(zhàn)略上高度重視建信恒久價(jià)值基金的代銷(xiāo)工作，從營(yíng)銷(xiāo)策略、培訓(xùn)組織、激勵(lì)方案制定、客戶(hù)資源挖掘、“一對(duì)一”營(yíng)銷(xiāo)、上門(mén)服務(wù)等方面作了大量富有成效的工作。

　　作為建信基金管理公司的大股東，建行成功上市又為建信恒久價(jià)值基金的發(fā)行提供了一個(gè)良好的契機(jī)。建行充分發(fā)揮渠道和客戶(hù)資源優(yōu)勢(shì)，憑借強(qiáng)大的執(zhí)行力和迅速的市場(chǎng)反應(yīng)能力，在短時(shí)間內(nèi)調(diào)動(dòng)起全行的積極性，形成了良好的營(yíng)銷(xiāo)態(tài)勢(shì)，使該基金在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到了較高的銷(xiāo)售規(guī)模，西南、西北、東北等經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)區(qū)域的基金銷(xiāo)售都出現(xiàn)了久違的熱銷(xiāo)局面。

　　為使該基金成功發(fā)行，中信實(shí)業(yè)銀行也作了細(xì)致充分的準(zhǔn)備工作。在培訓(xùn)方面，通過(guò)開(kāi)展自我培訓(xùn)、視頻培訓(xùn)、基金公司現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，使培訓(xùn)工作得以多層次、多角度、多頻率地開(kāi)展，這對(duì)客戶(hù)經(jīng)理深入了解基金產(chǎn)品特點(diǎn)起到了重要作用。

　　扎實(shí)細(xì)致的準(zhǔn)備工作

　　孫志晨表示，取得基金發(fā)行的成功，建信公司上下付出了許多努力。大量工作需要在短時(shí)間內(nèi)高質(zhì)量完成，這對(duì)于剛剛組建的年輕的團(tuán)隊(duì)而言，是一次比較大的考驗(yàn)。公司高度重視基金發(fā)行工作，從制定營(yíng)銷(xiāo)方案、與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)溝通、宣傳品準(zhǔn)備、廣告支持等方面，公司均作了精心充分的準(zhǔn)備。公司從專(zhuān)業(yè)角度清晰地介紹了建信恒久價(jià)值基金的產(chǎn)品特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)收益特征，使投資者對(duì)基金投資的真正內(nèi)涵有了深刻的理解。

　　令人關(guān)注的是，建信恒久價(jià)值基金沒(méi)有在市場(chǎng)熱捧的形勢(shì)下乘勝追擊、繼續(xù)擴(kuò)大基金的首發(fā)規(guī)模，而是選擇了提前結(jié)束發(fā)行。孫志晨總經(jīng)理強(qiáng)調(diào)此舉是為了有利于基金成立后的投資運(yùn)作，是公司宗旨“持有人利益重于