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中國銀河證券基金研究中心 王群航/文
在當前基金市場的新產(chǎn)品或以高風險高收益預期類產(chǎn)品、或以低風險低收益預期類產(chǎn)品為主要取向的時候，上投摩根基金管理公司的上投摩根雙息平衡基金的出臺確實有一定的新意。
該基金未來投資方面的主要特點在于：(1)產(chǎn)品兼具平衡基金特色，股票投資比例為基金總資產(chǎn)的20%～75%，債券為20%～75%，在達到預期投資回報后，該基金會適度鎖定投資收益，及時調(diào)整資產(chǎn)配置比例以保證基金表現(xiàn)持續(xù)平穩(wěn)；(2)在借鑒摩根富林明資產(chǎn)管理集團投資理念的基礎上，充分結合國內(nèi)資本市場的實際特征，通過嚴格的證券選擇，深入挖掘股息與債息的獲利機會，并積極運用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置(SAA)和戰(zhàn)術資產(chǎn)配置(TAA)策略，動態(tài)優(yōu)化投資組合，以實現(xiàn)進可攻、退可守的投資布局。
由于投資的高收益主要來源于股票市場，因此，上投摩根基金管理公司的股票投資能力就特別值得關注。截至4月5日，上投摩根阿爾法基金和上投摩根優(yōu)勢基金分別以33.58%和32.53%的今年以來凈值增長率，分列股票型基金的第三名和偏股型基金的第二名，公司整體股票投資管理能力在市場上處于領先的位置。
基金經(jīng)理芮崑先生具有豐富的研究經(jīng)驗，2004年入選《新財富》“電力、水、煤氣行業(yè)”最佳分析師，2004年加入上投摩根基金公司，擔任上投摩根中國優(yōu)勢基金經(jīng)理助理，在投資、研究方面均做出了一定的業(yè)績。
因此說，在公司背景、人員背景方面，此基金較為值得讓投資者放心，適合選時能力較弱的投資者購買。
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