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基金簡介：
上投摩根中國優(yōu)勢(shì)基金成立于2004年9月15日，目前管理凈資產(chǎn)規(guī)模12.6億元。2005年，上投優(yōu)勢(shì)(資訊 凈值 論壇)凈值增長率達(dá)到11.32%，高于同期行業(yè)平均水平。
基金經(jīng)理呂俊，具備十年證券、基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，過往業(yè)績得到行內(nèi)人士充分認(rèn)可。
專家點(diǎn)評(píng)：
上投摩根中國優(yōu)勢(shì)基金主要定位于追求資產(chǎn)配置動(dòng)態(tài)平衡，屬于中等風(fēng)險(xiǎn)證券投資基金產(chǎn)品。
該基金選股能力出色，并且傾向于中盤。上投優(yōu)勢(shì)盡管設(shè)立以來股市持續(xù)下跌使得該基金未表現(xiàn)出較高的擇時(shí)能力，但該基金的凈值增長率在同類基金中排名中等偏上，風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整絕對(duì)收益和相對(duì)收益排名均居前列，反映了該基金具有較強(qiáng)的收益獲取能力。該基金凈值波動(dòng)率排名居于中游，該基金是一只收益較高、風(fēng)險(xiǎn)適中的股票型基金。
靈活的行業(yè)配置表現(xiàn)出一定的行業(yè)選擇能力，4季度其對(duì)金融、房地產(chǎn)和采掘等行業(yè)的增持有效地把握了這些行業(yè)上漲的機(jī)會(huì)；3季度對(duì)金屬非金屬、機(jī)械設(shè)備業(yè)和批發(fā)零售業(yè)等行業(yè)的增持效果顯著；2季度對(duì)公用事業(yè)、交通運(yùn)輸和金融等行業(yè)的增持有效回避了大盤下跌的風(fēng)險(xiǎn)，2005年4個(gè)季度的行業(yè)配置貢獻(xiàn)度處于上升狀態(tài)，在可比基金中的排名亦上升，反映了該基金具有較強(qiáng)的行業(yè)選擇能力。
基金經(jīng)理呂俊具有豐富的基金管理經(jīng)驗(yàn)，管理過的其它基金業(yè)績表現(xiàn)較好；公司外方股東的資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)為上投摩根中國優(yōu)勢(shì)基金的投資運(yùn)作奠定了較好的基礎(chǔ)，其研究資源、技術(shù)優(yōu)勢(shì)與多年積累的風(fēng)險(xiǎn)控制能力等方面都為基金的良好運(yùn)作奠定了基礎(chǔ)。
(天相投資金融創(chuàng)新部)
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