|
配置型基金最高回報(bào)率為6.65%
隨著新年的到來，滬深兩市迅速上漲，上證指數(shù)再度回到千二以上。股票型和偏股配置型基金凈值在過去一周也是“水漲船高”，股票基金在大盤上升時(shí)期的賺錢效應(yīng)已體現(xiàn)出來。
股票基金易在上升市場中賺錢
今年的第一周，上證指數(shù)由去年年底的1161.06點(diǎn)上漲至1209.42點(diǎn)，上漲48.36點(diǎn)，漲幅達(dá)4.17%.而根據(jù)晨星公司的數(shù)據(jù)顯示，同期股票型、配置型基金凈值增長迅速。全部54只股票型基金中，29只跑贏大盤，最高的銀華核心價(jià)值回報(bào)率達(dá)6.35%.63只配置型基金中，16只基金跑贏大盤基準(zhǔn)，其中最高的嘉實(shí)服務(wù)(資訊 凈值 論壇)增值行業(yè)回報(bào)率達(dá)6.65%.
中信證券資深分析師薛繼銳指出，兩類基金回報(bào)率略有不同的原因與股票型、配置型兩者所持股票倉位有關(guān)。據(jù)中信證券基金倉位測算數(shù)據(jù)顯示，股票型基金目前持倉比例平均水平為78.2%，而在配置型基金中，這一數(shù)字為57.7%.指數(shù)基金中，這一比例高達(dá)95.9%.
看好后市可投資指數(shù)基金
在上一周的大盤飆升中，幾只被動(dòng)復(fù)制指數(shù)的基金均取得了較好的業(yè)績。同期上證50，滬深300等指數(shù)漲幅都明顯高于大盤漲幅。上一周上證180指數(shù)上漲4.96%，上證50指數(shù)漲幅為4.97%，而滬深300指數(shù)、深證100指數(shù)漲幅均超過5%。
而以復(fù)制這些指數(shù)作為標(biāo)的物的上證50ETF、華安180(資訊 凈值 論壇)、嘉實(shí)滬深300等收益均高于股票基金的平均收益水平。其中復(fù)制上證50指數(shù)的兩只基金回報(bào)率均超過5%，復(fù)制道瓊斯88指數(shù)的銀華-道瓊斯88基金回報(bào)率達(dá)到了5.88%。
銀河證券基金研究與評價(jià)中心主任杜書明分析，指數(shù)基金集全部倉位投資于股票，且是被動(dòng)復(fù)制指數(shù)，因此在大盤上漲時(shí)能得到全部收益。但同樣的道理，市場進(jìn)入下跌通道時(shí)，缺乏主動(dòng)調(diào)整資產(chǎn)配置能力的指數(shù)基金也會(huì)出現(xiàn)大幅下跌。因此只有投資者看好后市的時(shí)候，才適宜選擇指數(shù)基金。
新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
| 
