一、重要提示

　　本公司董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2006年7月20日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　本報告財務資料未經

　　二、基金產品概況

　　基金簡稱：寶盈泛沿海

　　基金運作方式：契約型開放式

　　基金合同生效日：2005年3月8日

　　報告期末基金份額總額：100，613，297.97份

　　投資目標：通過投資于泛沿海地區有增長潛力的上市公司，有效分享中國經濟快速增長的成果，在嚴格控制基金投資風險的前提下保持基金財產持續穩健增值。

　　投資策略：本基金采取“自上而下”進行資產配置和行業及類屬資產配置，“自下而上”精選個股的積極投資策略。

　　在整體資產配置層面，本基金根據宏觀經濟運行狀況、財政、貨幣政策、國家產業政策及各區域經濟發展政策調整情況、市場資金環境等因素，決定股票、債券及現金的配置比例。

　　在區域資產配置及行業權重層面，本基金根據區域經濟特點及區域內各行業經營發展情況、行業景氣狀況、競爭優勢等因素動態調整基金財產配置在各行業的權重。

　　在個股選擇層面，本基金以PEG、每股經營現金流量、凈利潤增長率及行業地位等指標為依據，通過公司投資價值評估方法選擇具備持續增長潛力的上市公司進行投資。

　　業績比較基準：

　　上證A股指數×80%＋上證國債指數×20%

　　當市場出現合適的全市場統一指數時，本基金股票部分的業績比較基準將適時調整為全市場統一指數。

　　風險收益特征：

　　本基金屬于區域類增長型股票基金，風險介于價值型股票基金與積極成長型股票基金之間，適于能承擔一定風險，追求較高收益和長期資本增值的投資人投資。

　　基金管理人：寶盈基金管理有限公司

　　基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

　　三、主要財務指標和基金凈值表現

　　(一)主要會計數據和財務指標(截止2006年6月30日)

　　單位：人民幣元

　　(二)同期業績比較(截止2006年6月30日)

　　(三)基金凈值表現(截止2006年6月30日)

　　四、管理人報告

　　1、基金經理簡介

　　祝東升先生，男，上海財經大學經濟學碩士，曾在北京證券、聯合證券等證券公司從事證券投資業務，11年證券投資管理經歷。2004年3月加盟寶盈基金管理有限公司，任總經理助理、基金管理部總監。現為寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金基金經理。

　　2、報告期內基金運作的遵規守信情況

　　本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》等有關法律法規及基金合同等有關基金法律文件的規定，以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制風險的前提下，為基金持有人謀求最大利益。在本報告期內，基金運作合法合規，無損害基金持有人利益的行為。

　　3、報告期內基金投資業績的說明

　　二季度股票市場表現強勢，五月份出現加速揚升行情。上證綜指上漲28.8%，泛沿海基金凈值增長32.96%，高于基金業績比較基準22.51%的增長率。本季度每10份基金份額分紅0.60元，為持有人取得較好回報。

　　基于美元長期弱勢和全球流動性過剩這一大環境的認識，本基金對資源類上市公司給予了充分重視，黃金、銅、鋅等有色金屬和糖類股票的投資給基金凈值帶來較好的貢獻，金屬期貨價格的大幅波動也給這類股票股價帶來較大波動，一定程度上影響了基金凈值的穩定；基于人民幣升值和消費升級給經濟生活帶來的影響的認識，我們在組合中配置了房地產和食品飲料、商業零售類公司的股票，對鋼鐵、水泥、石化等周期類股票給予了階段性的關注；基于估值和成長雙重因素的分析，我們配置了銀行、有線電視、軟件等類股票。這些配置取得一定的效果。

　　回過頭來看，本基金對裝備制造業、軍工企業以及新能源的股票重視不夠，一定程度上影響了基金凈值的更好表現。

　　下一季度的操作中，本基金將更加注重組合的均衡配置，在估值的基礎上，把握好操作的靈活性，實時兌現收益，為持有人獲取好的收益。感謝持有人對本基金的厚愛，并希望得到你們一如繼往的支持。

　　五、基金投資組合報告

　　(一)基金資產組合情況

　　(二)行業分類的股票投資組合

　　(三)基金投資前十名股票明細

　　(四)按券種分類的債券投資組合

　　(五)投資組合報告附注

　　1、本報告期內基金投資的前十名證券的發行主體無被監管部門立案調查；在本報告編制日前一年內未受到公開譴責、處罰。

　　2、基金投資的前十名股票中未有超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

　　3、其他資產明細

　　4、本報告期內權證投資明細

　　六、開放式基金份額變動

　　本報告期內基金份額的變動情況單位：份

　　七、備查文件目錄

　　1、中國證監會批準寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金設立的文件。

　　2、《寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金基金合同》。

　　3、《寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金基金托管協議》。

　　4、寶盈基金管理有限公司批準成立批件、營業執照和公司章程。

　　5、本報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露的各項公告。

　　上述備查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的辦公場所，在辦公時間內基金持有人可免費查閱。

　　基金管理人辦公地址：廣東省深圳市深南大道6008號特區報業大廈15層

　　基金托管人辦公地址：北京市西城區復興門內大街55號

　　寶盈基金管理有限公司

　　二零零六年七月二十一日