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中國銀河證券基金分類體系

http://whmsebhyy.com 2006年06月06日 06:12 中國證券報(bào)

　　中國銀河證券基金研究中心

　　一、股票基金。股票基金是指以股票為主要投資方向的基金。股票基金按照主動(dòng)和被動(dòng)操作方式的不同分成股票型、指數(shù)型兩個(gè)二級類別。股票型基金按照最低持股比例再分成標(biāo)準(zhǔn)股票型基金和普通股票型基金兩個(gè)三級類別。指數(shù)型基金是指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進(jìn)行投資運(yùn)作的基金。指數(shù)型基金按照跟蹤標(biāo)的指數(shù)的方法和投資策略再分成標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)型基金和普通指數(shù)型基金兩個(gè)三級級類別。

　　在招募說明書中明確規(guī)定至少持有60%股票資產(chǎn)比例的為標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。在招募說明書規(guī)定以股票為主要投資方向的，但沒有明確規(guī)定 60%的最低持股比例的為普通股票型基金。普通股票型基金一旦正式公告明確60%的最低持股比例，就調(diào)整為標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。

　　采取完全復(fù)制法進(jìn)行指數(shù)管理和運(yùn)作的為標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)型基金。以跟蹤標(biāo)的指數(shù)為主，但可以實(shí)施增強(qiáng)策略或優(yōu)化策略的為普通指數(shù)型基金。

　　二、債券基金。債券基金是指以債券為主要投資方向的基金。債券基金按照投資券種的不同分成債券型基金和中短債基金兩個(gè)二級類別。債券型基金按照投資債券的不同比例再細(xì)分成標(biāo)準(zhǔn)債券型基金和普通債券型基金兩個(gè)三級類別。

　　投資國債、金融債，不投資股票和可轉(zhuǎn)債的為標(biāo)準(zhǔn)債券型基金。以國債、金融債為主，可以投資股票和可轉(zhuǎn)債的為普通債券型基金。

　　以中短期債券為主要投資標(biāo)的為中短債基金。

　　三、貨幣市場基金。以貨幣市場工具為投資標(biāo)的基金是貨幣市場基金。按提取的銷售服務(wù)費(fèi)的不同，區(qū)分為貨幣市場基金A級和貨幣市場基金B(yǎng)級。

　　四、混合基金。混合基金是指可以投資股票、債券和貨幣市場工具，沒有明確的投資方向的基金。凡基金名稱中出現(xiàn)混合基金或混合型基金的，以及無法明確股票、債券或貨幣類別的基金劃分為混合基金�；旌匣鸶鶕�(jù)資產(chǎn)投資比例及其投資策略再分為偏股型基金、平衡型基金和偏債型三個(gè)二級類別。平衡型基金再細(xì)分為股債平衡型基金和靈活配置型基金兩個(gè)三級類別。

　　五、其他基金。其他基金是指按照《證券投資運(yùn)作管理辦法》規(guī)定的其他特殊類型的證券投資基金。目前細(xì)分為保本型基金和特殊策略基金兩個(gè)二級類別。


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