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中短債基金因其“債性純、收益穩(wěn)、流動好、風(fēng)險低”的特點，受到投資者的積極追捧，今年上半年中短債基金審批開閘后的第三只同類基金——泰信中短債基金再次在市場上掀起了一股中短債熱潮。
從去年8月底和9月博時和易方達(dá)兩家公司募集設(shè)立的中短債基金到今年證監(jiān)會統(tǒng)一規(guī)范中短債基金相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則后發(fā)行的南方和友邦華泰同類產(chǎn)品一直受到投資者的追捧。業(yè)
內(nèi)人士認(rèn)為，其主要原因是這種新型基金結(jié)合了貨幣市場基金和債券基金的部分優(yōu)點，有望成為貨幣市場基金的“升級版”。
目前市場上僅有的幾只中短期債券基金遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足投資者的需要，泰信基金管理公司通過詳盡的市場調(diào)查，發(fā)現(xiàn)存在的巨大需求，推出了泰信中短期債券投資基金。
泰信基金有關(guān)人士表示，此次推出的債券型基金均不投資股票和可轉(zhuǎn)債，主要投資于銀行間債券市場的中短期債券，并且只投資剩余期限在7年以內(nèi)的固定收益品種，是一只純粹的中短期債券基金。這只由工商銀行主代銷的基金將再次點起中短期債券基金市場的一把火。
泰信基金發(fā)行的這只中短期債券投資基金組合久期嚴(yán)格控制在3年以內(nèi)，個券的剩余期限不超過7年，屬于高信用等級、低利率風(fēng)險的債券型基金，是證券投資基金中投資風(fēng)險較低的品種。其業(yè)績比較基準(zhǔn)為2年定期存款稅后利率(目前為2.16%)，長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金和其他債券型基金，但高于貨幣市場基金。
工商銀行理財經(jīng)理指出，中短期債券基金本身符合投資者逐步細(xì)分的理財需求，即使是在當(dāng)前股市行情飛漲的情況下，依然受到特定人群的關(guān)注，中短債基金可以作為股市投資者規(guī)避風(fēng)險、獲利回吐的資金“避風(fēng)港”；對那些追求穩(wěn)定收益注重安全性的投資者、不滿足于貨幣市場基金逐步走低的收益率的投資者而言，中短期債券基金毫無疑問是可選投資品種的絕佳代表。對于通宵排長隊購買國債的客戶也多了一種選擇。債券基金在境外一直是平常百姓的重要理財工具，它在一段時間內(nèi)會持續(xù)具有高于儲蓄存款利率的收益率，境外投資者把債券基金和貨幣市場基金作為中短期資金和現(xiàn)金管理的理財工具。
泰信基金認(rèn)為，從中長期投資角度來看，目前仍看好債券市場的投資機(jī)會。今年面臨著雙向擴(kuò)容的中短債市場有望活躍，并將為投資者帶來較好的投資機(jī)會。在當(dāng)前的市場環(huán)境下，泰信中短債基金面臨著相對低位建倉的良機(jī)。今年的政府工作報告中指出要大力發(fā)展債券市場，這是發(fā)展債券市場的文字首次見諸政府工作報告。業(yè)界認(rèn)為，這對穩(wěn)步推進(jìn)我國債券市場具有深遠(yuǎn)意義，債券市場今年面臨極大的發(fā)展空間。這些都是中短債基金成功發(fā)行的有力支撐，相信泰信基金一定能為投資者繼續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和回報。
(胡恒芳)
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