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交銀和博時兩只混合型基金同臺競技


http://whmsebhyy.com 2006年05月16日 11:17 證券日報

  兩只看似相似的基金——交銀施羅德穩健配置基金和博時平衡配置混合型基金同時在市面上銷售,他們各有什么絕招招徠客戶呢,我們聽聽基金經理和專家的意見。

  交銀施羅德基金公司投資總監、交銀施羅德穩健配置基金的擬任基金經理李旭利介紹說,該產品將充分借鑒交銀精選的成功經驗,尤其是在選股方面,將繼續遵循從外方股東施羅德集團引進的嚴謹的投研流程,通過品質篩選、多元化價值評估等建立股票備選庫,然
后對備選股票進行風格分類,利用經濟周期理論在不同風格類別的股票之間進行階段性配置,同時結合優化模型以實現可能高的收益。

  記者注意到,交銀穩健的資產配置比例非常靈活,

股票投資比例為35~95%,債券為0~60%。李旭利介紹,靈活的投資比例能夠保證基金經理有更大的調倉空間。

  國泰君安研究所劉令儀認為,正在發行的博時平衡配置混合型基金(博時7號)是一只力爭在股票、固定收益

證券和現金等大類資產的適度平衡配置與穩健投資下,獲取長期持續穩定合理回報的基金。這是博時基金公司的首只平衡型基金。

  中信建投銷售交易部則認為,博時7號是一個風險小、收益穩定、配置靈活的證券投資基金。不但適合于市場前景不明朗的情況,也適用于股票市場的牛市和債券市場的牛市。既可以保證收益,又可以控制風險。但博時平衡配置混合型資基金不適合追求高風險、高收益的投資者,也不適合追求零風險的投資者。該基金適合于對資金流動性有一定需求,又想賺取一定超額收益的客戶,對于追求穩定的資本增值的客戶來說,該基金也是最佳選擇。(玉榮)


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