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本報(bào)記者 齊軼 北京報(bào)道
截至2006年4月14日，首只銀行號(hào)基金———工銀瑞信核心價(jià)值基金，基金累計(jì)凈值達(dá)1.2387元，在其成立半年多的時(shí)間為投資者創(chuàng)造了累計(jì)超過(guò)23%的回報(bào)，近期增長(zhǎng)在同類基金中更是名列前茅。 工銀瑞信有關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)：科學(xué)規(guī)范的管理是業(yè)績(jī)提升的根本保證。
工銀瑞信基金管理公司采用的是投資決策委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的團(tuán)隊(duì)投資管理模式，擁有一套嚴(yán)格的投資決策流程和由資深基金經(jīng)理和研究員組成的專業(yè)團(tuán)隊(duì)。今年，工銀瑞信引入了外方股東瑞士信貸獨(dú)有的股票估值與分析系統(tǒng)—HOLT，與瑞士信貸超過(guò)400人的全球投資理財(cái)專業(yè)團(tuán)隊(duì)形成積極互動(dòng)，共享其全球投研資源。
在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，工銀瑞信采用了國(guó)際知名的Algo投資風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，借助Algo公司在金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)和成果，構(gòu)建了科學(xué)高效的投資和風(fēng)險(xiǎn)管理體系。同時(shí)，針對(duì)困擾基金業(yè)的基金經(jīng)理考評(píng)短期化和研究員職業(yè)規(guī)劃等問(wèn)題，工銀瑞信引入了瑞士信貸的業(yè)績(jī)考評(píng)體系，一方面通過(guò)模擬組合考評(píng)研究員，讓業(yè)績(jī)考評(píng)更加科學(xué)客觀；另一方面對(duì)基金經(jīng)理和研究員采取短期和長(zhǎng)期綜合考評(píng)的方法，即戰(zhàn)勝指數(shù)基準(zhǔn)與戰(zhàn)勝同業(yè)的加權(quán)平均，且對(duì)基金經(jīng)理和研究員的考評(píng)最低以一年時(shí)間計(jì)，并逐步過(guò)渡到采用一到三年的加權(quán)平均，這樣讓基金經(jīng)理有更長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光和心態(tài)致力于資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增長(zhǎng)，而不是追求短期效應(yīng)。
工銀瑞信投資負(fù)責(zé)人介紹說(shuō)，通過(guò)逾半年時(shí)間的投資運(yùn)作，工銀瑞信核心價(jià)值基金在業(yè)績(jī)表現(xiàn)上穩(wěn)健增長(zhǎng)，資產(chǎn)規(guī)模也已逐步穩(wěn)定。2006年3月1日，工銀瑞信核心價(jià)值基金向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.15元，積極回饋投資者。
工銀瑞信基金管理公司，是我國(guó)首家由銀行直接發(fā)起設(shè)立并控股的中外合資基金管理公司，控股股東是我國(guó)最大的商業(yè)銀行———中國(guó)工商銀行，外方股東則是享譽(yù)全球的金融機(jī)構(gòu)———瑞士信貸。2006年3月20日，該公司第二只基金———工銀瑞信貨幣市場(chǎng)基金成立，募集期凈認(rèn)購(gòu)額為88.39億元。
新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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