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記者 徐國杰 上海報道
記者從上投摩根基金管理公司獲悉，該公司擬巡講100場的“致富100”大型家庭理財規劃活動目前已舉辦了近60場，該公司從外方股東的高層經理人、專業人士、到公司總經理、專業理財人士等，與各地投資者開展了形式新穎的面對面互動理財教育，與投資者分享摩根富林明150年資產管理的成功經驗，為其提供切實有效的理財規劃，并作了相應的投資者
調查。這是國內首次由合資基金公司舉辦的大規模家庭理財規劃活動。
據介紹，該活動將從2005年1月開始，擬持續到2005年年底，主要集中在上海、北京、廣州、深圳開展，共舉辦100場。據悉，百場理財活動的主題主要有:“迎接國際視野的家庭理財計劃”、“我們可能早十年退休嗎”、“女性理財新主張”、“白領中堅致富計劃”、“忙人理財”等。同時，上投摩根富林明還專門針對都市繁忙人群，推出了網上理財講座，方便繁忙的都市人隨時隨地接聽講座。
據介紹，在填寫了上投摩根富林明上半年“致富100”活動反饋問卷的聽眾中，超過50%的人是30～40歲的社會中堅力量，其中絕大多數人群表示還愿意再參加類似活動。同時，在他們最想了解的理財知識中，調查顯示，29%的投資者最需要啟蒙類的一般理財咨詢，28%最想知道如何正確投資基金，另有15%最關心子女教育，14%關心退休規劃，12%關于購房及購車。
業內人士認為，基金在國外是普遍為普通家庭所接受的大眾理財方式，但從上投摩根基金及其它機構的理財調查來看，目前國內基金理財尚處初級階段，投資者的理財知識亟待正確的引導及普及。因此，基金公司可以廣泛開展此類大規模理財活動，使基金理財真正“深入尋常百姓家”。
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