海富通股票證券投資基金簡(jiǎn)介(3)

　　海富通股票基金的基金經(jīng)理為陳洪和鄭拓先生。其簡(jiǎn)歷如下：

　　陳洪先生，清華大學(xué)管理學(xué)碩士。歷任君安證券有限公司投資經(jīng)理、廣東發(fā)展銀行深圳分行業(yè)務(wù)經(jīng)理、富通基金管理亞洲有限公司基金經(jīng)理。2003 年至今任海富通基金管理有限公司投資總監(jiān)兼海富通精選證券投資基金基金經(jīng)理。

　　鄭拓先生，特許金融分析師(CFA)、美國(guó)芝加哥大學(xué)MBA。歷任黑龍江省進(jìn)出口公司業(yè)務(wù)代表，君安證券公司黑龍江公司投資經(jīng)理，廣達(dá)投資公司投資經(jīng)理，加拿大Donier International 企業(yè)融資經(jīng)理，美國(guó)Robert W. Baird 投資銀行基金分析師。2003年7月加入海富通基金管理公司，任投資部股票分析師。2004年4月起擔(dān)任海富通精選證券投資基金基金經(jīng)理助理，2005年4月起擔(dān)任海富通精選證券投資基金基金經(jīng)理。

　　陳洪和鄭拓先生在過(guò)去共同管理海富通精選證券投資基金，其投資業(yè)績(jī)?nèi)缦?截至?xí)r間2005-3-31)：

　　4、海富通股票基金的投資目標(biāo)是什么？

　　精選景氣行業(yè)和積極主動(dòng)精選股票投資相結(jié)合，分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速成長(zhǎng)的成果，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期最大化增值。

　　5、海富通股票基金的投資范圍和投資對(duì)象是什么？

　　本基金投資范圍限于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券及法律、法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。

　　在以上投資范圍內(nèi)，根據(jù)本基金的投資目標(biāo)、投資理念和投資策略，本基金將從中選擇出適合的投資對(duì)象，完成資產(chǎn)配置、行業(yè)配置和個(gè)股選擇的過(guò)程。

　　其中，資產(chǎn)配置將在上述各大類投資品種之間進(jìn)行，以決定股票和債券的投資比例，本基金投資組合的基本范圍為股票資產(chǎn)70%-95%，債券、現(xiàn)金5%～30%。

　　6、海富通股票基金的比較基準(zhǔn)是什么？

　　本基金股票投資部分的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)采用上證綜指，債券投資部分的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)采用上證國(guó)債指數(shù)。本基金定位在股票型基金，以股票投資為主，債券投資只是為了回避市場(chǎng)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，因此，本基金的整體業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)可以表述為如下公式：

　　基金整體業(yè)績(jī)基準(zhǔn)＝上證綜指×80%＋上證國(guó)債指數(shù)×20%

　　7、海富通股票基金如何來(lái)體現(xiàn)“股票基金”？

　　本基金基準(zhǔn)組合設(shè)定為“上證綜指＊80%＋上證國(guó)債指數(shù)＊20%”，而這一點(diǎn)也正體現(xiàn)了“股票基金”的意義。本基金將股票投資比例提升到“70～95%”，并且將以80%這一基準(zhǔn)為指導(dǎo)，將倉(cāng)位保持在這一水平上。另一方面，海富通精選基金的倉(cāng)位平均水平在65%左右，本基金相應(yīng)提高這一比例，也從而體現(xiàn)了“股票基金”的涵義。

　　8、海富通股票基金的費(fèi)率情況？

　　9、海富通股票基金與精選和收益增長(zhǎng)基金的差別？如何利用這些產(chǎn)品，進(jìn)行理財(cái)配置？在何種情況下，我的精選或收益增長(zhǎng)基金應(yīng)該轉(zhuǎn)換至海富通股票基金？

　　海富通股票基金與精選基金、收益增長(zhǎng)基金的區(qū)別主要體現(xiàn)在股票投資比例上，股票基金為70～95%，精選基金為50～80%，收益增長(zhǎng)基金為0～80%。因此，相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征也不同。

　　由于這三只股票的不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征，投資者可以根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受度，選擇基金品種。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)承受能力強(qiáng)的投資者，則選擇股票基金，其相對(duì)回報(bào)也高；對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)承受度相對(duì)較低的投資者可以投資精選基金。當(dāng)然，投資者可以根據(jù)市場(chǎng)情況、對(duì)證券市場(chǎng)認(rèn)識(shí)程度的變化、風(fēng)險(xiǎn)程度的判斷，在合適的時(shí)機(jī)，在基金間進(jìn)行轉(zhuǎn)換。

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