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上海證券報 記者王炯
剛剛成立不久的友邦華泰基金管理有限公司甫一亮相，即以其全新的客戶服務理念、完善的客戶服務體系吸引了業界的關注。據悉，該公司自籌建伊始，即樹立了“服務是品牌生命線”的服務理念，強調客戶服務不僅是公司服務平臺，更是公司營銷平臺。
在這種理念指導下，友邦華泰著手構建服務體系，確立服務規范，組建服務團隊，搭建服務平臺。扎扎實實構建了包括基礎服務、網站注冊用戶增值服務、基金持有人增值服務、VIP客戶增值服務在內的完善的客戶服務體系，力爭為基金持有人提供優質、高效、便捷的個性化服務。
據友邦華泰客戶服務總監包瑾介紹，友邦華泰堅持一切以投資者需求為導向，“產品未發，服務先行”，在公司獲準籌建以后，先后與華泰證券、搜狐網、大眾汽車車友會等機構合作開展了分別面向基金銷售人員和投資者的市場調研活動，并陸續回收幾千份有效問卷。通過調研，一方面了解代銷機構銷售人員在銷售支持和客戶服務方面的反饋、建議和需求，為渠道服務和產品研發提供依據；另一方面，了解終端個人客戶和機構客戶(包括潛在客戶)的理財需求、投資行為特點、資訊渠道、基金投資情況和相關需求，指導產品研發和服務模式的制定。此外，公司網站正式開通后，還開展了網上用戶有獎注冊活動，在1個月的時間內，實現了可觀的有效注冊量。通過上述活動，促進了投資者和友邦華泰之間的相互溝通和深入了解。
業內人士表示，優質的基金公司，應該堅持“投資”與“服務”兩條腿走路，一方面以良好的業績回饋投資者的信任，一方面要提供業內領先的優質服務，以提高投資者價值及其忠誠度。
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