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近日我國幾大網(wǎng)絡(luò)財(cái)經(jīng)媒體聯(lián)合基金管理公司，共同走進(jìn)中國首家獲得基金銷售牌照的專業(yè)化機(jī)構(gòu)——天相投資顧問有限公司，就基金營銷理念等熱點(diǎn)問題進(jìn)行了深度座談。以基金研究與行業(yè)研究著稱于業(yè)內(nèi)的天相投顧認(rèn)為，在目前證券市場低迷，各類開放式基金發(fā)行提速階段，各基金代銷機(jī)構(gòu)如何建設(shè)自身品牌，積極構(gòu)筑競爭優(yōu)勢已是當(dāng)務(wù)之急。
據(jù)天相副總裁孫正女士介紹：“天相作為中國首家獲得基金銷售牌照的專業(yè)化公司
在服務(wù)能力、基金專業(yè)分析、市場化意識(shí)方面存在較大優(yōu)勢；尤其在基金持續(xù)營銷過程中，天相可憑借其多年來系統(tǒng)而深入的研究，從基金管理公司、基金經(jīng)理、基金產(chǎn)品三個(gè)層面剖析基金市場的風(fēng)險(xiǎn)與收益，為投資者提供獨(dú)立、客觀而精確的理財(cái)建議。天相是站在投資者的角度，以投資者利益為導(dǎo)向，協(xié)助投資者選擇基金并構(gòu)建合理的資產(chǎn)組合。天相涉足基金銷售領(lǐng)域，一是源于對中國基金市場的發(fā)展遠(yuǎn)景充滿信心，二是源于對自身專業(yè)優(yōu)勢尤其是基金研究能力優(yōu)勢的認(rèn)識(shí)。天相的立足長遠(yuǎn)、獨(dú)立客觀、平和務(wù)實(shí)、信譽(yù)至上、追求職業(yè)化的經(jīng)營理念體現(xiàn)在基金營銷過程里的是一種對客戶資產(chǎn)高度負(fù)責(zé)的專業(yè)精神。”
天弘基金管理有限公司首席市場執(zhí)行官高見強(qiáng)調(diào)：“基金行業(yè)業(yè)內(nèi)的分化已經(jīng)顯現(xiàn)，基金管理公司與渠道伙伴的合作是一種雙向選擇，就基金管理公司而言，對渠道伙伴的考量除了看重其是否有縱深的銷售渠道外也同時(shí)注重考察其服務(wù)意識(shí)與服務(wù)能力的高低。從某種意義上來說，后者才是生存之本！基金銷售不是一錘子買賣，對持續(xù)服務(wù)的要求很高，眾多基金管理公司與天相合作看重的是其專業(yè)水準(zhǔn)與服務(wù)體系有效融合后形成的對客戶提供增值 服務(wù)的能力。天相基金池是通過對基金風(fēng)險(xiǎn)收益分析、基金投資組合特征與基金投資風(fēng)格分析、基金公司與基金經(jīng)理分析后所構(gòu)建，真正體現(xiàn)了天相的專業(yè)能力與服務(wù)價(jià)值，對 基金投資者在減少盲目投資以及降低投資風(fēng)險(xiǎn)等方面大有幫助。”
與會(huì)者認(rèn)為：隨著證券管理層超常規(guī)發(fā)展證券投資基金的思路的提出，基金管理公司規(guī)模日益壯大，基金營銷業(yè)通過近四年的發(fā)展取得了很大成績，服務(wù)理念開始轉(zhuǎn)型，營銷意識(shí)有所加強(qiáng)，存在的問題主要集中于：整體持續(xù)營銷的質(zhì)量與意識(shí)上的欠缺以及營銷手段的單一等。由于受眾 多因素困擾，基金營銷業(yè)內(nèi)的品牌集中度至今尚未形成，專業(yè)基金銷售公司應(yīng)該在現(xiàn)階段積極構(gòu)筑發(fā)展平臺(tái)，提早實(shí)施品牌戰(zhàn)略。與會(huì)者認(rèn)為：在成熟的市場上基金銷售的渠道是多元的，在基金產(chǎn)品種類繁多的情況下，投資者沒有足夠的能力和精力選擇基金品種，天相系列化的基金研究產(chǎn)品：基金市場跟蹤、基金評(píng)級(jí)、基金投資風(fēng)格研判、基金組合構(gòu)建等研究成果應(yīng)該大有可為。在未來階段，天相在基金研究領(lǐng)域的相對性優(yōu)勢需要進(jìn)一步策略性彰顯。
與會(huì)者表示：專業(yè)化的基金銷售機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)，將豐富和完善中國基金營銷體系，有利于建立多層次的基金銷售主體，而天相自身特有的獨(dú)立性和研究能力，將有助于引導(dǎo)市場樹立科學(xué)的基金投資理念。天相投資顧問有限公司作為中國首家專業(yè)化的基金銷售機(jī)構(gòu)任重道遠(yuǎn)，不但要在專業(yè)上，服務(wù)質(zhì)量上準(zhǔn)確把握市場，而且還有責(zé)任率先樹立一個(gè)良好的基金專業(yè)銷售公司的公眾形象。
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