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開放式基金首季開門紅一季度全面盈利，跑贏上證指數(shù)
本報訊 作為專家理財?shù)拈_放式基金，第一季度整體績效如何？給投資者帶來了怎樣的回報？記者根據(jù)晨星(深圳)基金數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計，第一季度開放式基金整體跑贏上證指數(shù)(資訊 行情 論壇)。
今年以來，上證指數(shù)不斷創(chuàng)出新低。截至2005年3月31日，上證指數(shù)從1266點跌至1181點，第一季度下跌6.73%。而第一季度35只股票型基金平均回報率達0.83%；45只配置型基金平均回報率達0.62%；11只債券型基金平均回報率達1.91%；4只保本基金平均回報率達1.14%；對于以貨幣市場金融工具為主要投資對象的9只貨幣市場基金，其平均回報率達到0.776%。可見，開放式基金第一季度整體跑贏大盤。
但是對于投資者而言，跑贏大盤不是目的，為投資者帶來回報才是根本。從晨星數(shù)據(jù)中，筆者還發(fā)現(xiàn)，保本基金、貨幣市場基金均呈現(xiàn)了低風(fēng)險、收益穩(wěn)定的特點，且基金間績效差別不大，可作為投資者低風(fēng)險類產(chǎn)品的投資工具。
而股票型基金、配置型基金的績效表現(xiàn)相對差別較大，在股票型基金中，有15只基金在平均回報率之下；在配置型基金中，有25只基金在平均回報率之下，可見，這兩種類型的基金投資風(fēng)險較大，稍有投資不當(dāng)，回報率就可能低于市場平均水平，甚至為負(fù)收益。選擇有優(yōu)良?xì)v史業(yè)績、收益穩(wěn)健的品牌基金越來越成為投資成敗的關(guān)鍵。易方達、廣發(fā)、銀華、景順長城基金管理公司管理的基金分別在股票型基金、配置型基金兩類基金中有較好的業(yè)績表現(xiàn)，回報率較高。據(jù)了解，銀華優(yōu)勢企業(yè)基金第一季度回報率達3.07%、銀華-道瓊斯88精選基金第一季度回報率達3.44%、景順長城優(yōu)選股票第一季度回報率達5.71%、廣發(fā)穩(wěn)健基金第一季度回報率達5.4%。
從近期市場表現(xiàn)來看，這些基金繼續(xù)呈現(xiàn)了較好的運行態(tài)勢，凈值增長較快，特別適宜有一定風(fēng)險承受能力、較高預(yù)期收益的投資者。(記者 楊泰)
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