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湘財(cái)合豐成長(zhǎng)位居股票型基金第一，易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)和寶康債券分奪配置型和債券型基金狀元
國(guó)際權(quán)威基金評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)晨星公司今日公布了中國(guó)基金2004年基金評(píng)價(jià)結(jié)果，湘財(cái)合豐成長(zhǎng)以17.06%的年度總回報(bào)率在30只股票型開(kāi)放式基金中排名第一，易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)和寶康債券分別被評(píng)為配置型和債券型基金的狀元。
值得注意的是，2004年的股市雖然極其低迷，但股票性開(kāi)放式基金中仍然有17只獲得了正收益，占運(yùn)作滿一年的股票性開(kāi)放式基金總數(shù)的57%，其中同屬股票性基金的湘財(cái)合豐系列的三只子基金、合豐成長(zhǎng)、合豐周期、合豐穩(wěn)定全部實(shí)現(xiàn)正收益，平均回報(bào)率為7.33%，令投資人刮目相看。
根據(jù)晨星基金業(yè)績(jī)排名統(tǒng)計(jì)，以具備2004年全年業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)的基金為樣本，30只股票型基金平均回報(bào)率為0.50%，13只配置型基金平均回報(bào)率為0.06%，11只債券型基金平均回報(bào)率為-1.28%，1只保本基金回報(bào)為0.61%；54只封閉式基金以凈值為基礎(chǔ)計(jì)算的平均回報(bào)率為-2.96%。貨幣市場(chǎng)基金因設(shè)立時(shí)間較晚，不在統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。
在股票型基金中，脫穎而出的是湘財(cái)合豐成長(zhǎng)，2004年度回報(bào)率達(dá)到了17.06%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)同類(lèi)基金的平均水平，該基金當(dāng)年大量投資于醫(yī)藥行業(yè)的股票。排名第二的是嘉實(shí)增長(zhǎng)，年度回報(bào)率為15.62%，該基金當(dāng)年也重點(diǎn)投資了醫(yī)藥股。寶康消費(fèi)品排在第三位，回報(bào)率為8.36%，該基金大量投資于消費(fèi)品行業(yè)的股票。
配置型基金中，易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)年度回報(bào)率位居首位，為8.54%。該基金集中投資于上海機(jī)場(chǎng)(資訊 行情 論壇)、中集集團(tuán)(資訊 行情 論壇)等行業(yè)龍頭企業(yè)的股票，為回報(bào)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，并持續(xù)增加對(duì)交通運(yùn)輸、電力類(lèi)股票的投資，相應(yīng)減持了周期性較強(qiáng)行業(yè)的股票，景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡以6.83%的回報(bào)率排名第二，寶康靈活配置以4.90%排名第三。
債券型基金中，寶康債券2004年回報(bào)率為3.05%，名列第一，該基金當(dāng)年回報(bào)主要來(lái)源于可轉(zhuǎn)債投資，例如云化轉(zhuǎn)債(資訊 行情 論壇)、萬(wàn)科(資訊 行情 論壇)轉(zhuǎn)債、僑城轉(zhuǎn)債(資訊 行情 論壇)。除了轉(zhuǎn)債外，通過(guò)新股申購(gòu)、增發(fā)、轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等方式持有一定比例的股票，也是國(guó)內(nèi)多數(shù)債券型基金提高收益能力的主要方式。
54只封閉式基金以凈值增長(zhǎng)為基礎(chǔ)計(jì)算的2004年度平均回報(bào)率為-2.96%，盡管遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2003年度20.64%的平均水平，但依然有不少基金表現(xiàn)突出。排名第一的是基金科匯(資訊 行情 論壇)，年度回報(bào)達(dá)到了16.94%，基金裕澤(資訊 行情 論壇)以9.20%、基金科翔(資訊 行情 論壇)以8.38%分別列居第二、第三。(上海證券報(bào) 記者王炯)
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