【基本情況】

　　光大保德信基金管理有限公司(光大保德信)成立于2004年4月。由中國光大集團控股的光大證券股份有限公司(光大證券)和美國保德信金融集團旗下的保德信投資管理有限公司(保德信投資管理)共同創建。光大證券和保德信投資管理分別持有光大保德信67%和33%的股份。公司總部設在上海，注冊資本1.6億元人民幣。

　　依托中國光大集團強大的金融集團背景、對中國市場的深刻認知、和廣泛的網絡，憑借美國保德信金融集團豐富的國際經驗、先進的技術、享譽全球的資產管理能力和品牌，光大保德信致力于以科學理性的投資管理，幫助客戶實現資產的保值增值，成為最受投資者信賴的資產管理人之一。

　　光大保德信基金管理有限公司——智慧光大 德信為本

　　我們的競爭優勢

　　◎ 中美兩大金融巨擎強強聯合，從技術、人員到網絡全方位支持合資公司的發展建設

　　◎ 代表國際先進水平的科學的投資管理和風險管理模式

　　◎ 適應中國市場環境并滿足客戶不同需求的個性化產品

　　◎ 兼具全球視野和本土經驗的優秀團隊

　　◎ “為客戶創造價值”的服務支持體系

　　【大事記】

　　2001年6月，公司的中方股東——光大證券經董事會批準，正式確定與美國保德信投資管理有限公司合作設立公司。

　　2001年11月，光大證券與保德信投資管理有限公司簽訂了籌建公司的《顧問意向書》。

　　2001年11月15日，光大證券與保德信投資管理有限公司簽署了旨在設立公司的《合作意向書》。

　　2002年6月，雙方股東共同組建“光大保德信基金管理有限公司聯合籌備小組”。小組由光大證券副總裁傅琳先生和保德信金融集團亞太區總裁傅格信先生擔任組長，在原有人員的基礎上增派雙方公司的業務骨干作為籌備小組成員參加基金公司的籌備工作。

　　2002年9月30日，“光大保德信基金管理有限公司聯合籌備小組”正式向中國證監會提交籌建申請報告。

　　2002年11月8日，中國證監會正式受理光大保德信基金管理有限公司籌建申請報告。

　　2003年4月3日，光大保德信基金管理有限公司(籌)通過“中國證監會專家評議會”答辯。

　　2003年5月12日，光大保德信基金管理有限公司籌備小組遷入上海市浦東新區銀城東路101號匯豐大廈21樓辦公。

　　2003年8月4日，光大保德信基金管理有限公司(籌)獲得中國證監會的批文，獲準籌建合資基金公司。

　　2003年9月5日，公司獲得國家工商總局《企業名稱預先核準通知書》，自此，可以合法使用公司名稱。

　　2003年10月，外灘中心辦公樓新址裝修工程動工。

　　2003年11月，光大保德信基金管理有限公司(籌)在《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》公開刊登招聘啟事，這是公司首次在媒體的披露。

　　2003年12月28日，光大保德信基金管理有限公司籌備小組由匯豐大廈遷往上海市延安東路222號外灘中心46-47樓新址辦公。

　　2004年1月12日，籌備小組通過了中國證監會上海證券監管辦公室的現場檢查。

　　2004年1月16日，籌備小組向中國證監會遞交了開業申請報告。

　　2004年3月24日，中國證券監督管理委員會(證監基金字[2004]42號)發布了《關于同意光大保德信基金管理有限公司開業的批復》，核準我公司開業。同時，中國證監會(證監基金字[2004]43號)發布了《關于光大保德信基金管理有限公司周立群等人任職的批復》，核準我公司高管人員的任職資格。

　　2004年4月2日，商務部向我公司頒發了商外資字[2004]0075號《中華人民共和國外商投資企業批準證書》。

　　2004年4月22日，公司獲得上海市工商行政管理局“企合滬總字第035703號”《企業法人營業執照》。

　　2004年4月23日，公司獲得中國證監會頒發的編號為A036“基金管理公司法人許可證”，自此，公司可以正式從事基金業務，此舉成為公司業務發展的重要標志。

　　2004年6月11日，經中國證監會證監基金字[2004]85號文件批準，公司首只基金——光大保德信量化核心證券投資基金獲得設立批復。

　　2004年7月20日，光大保德信量化核心證券投資基金通過光大銀行、光大證券、交通銀行及各大證券公司正式發售。

　　股東介紹

　　【中方股東】 東方智慧 實力光大

　　中國光大集團——實力雄厚的的金融控股集團

　　◎ 中國光大集團是中央管理的國有重要骨干企業，截至2003年底，集團總資產達4346億元人民幣，下屬企業60多家。(詳細信息請查閱 www.ebchina.com)

　　◎ 中國光大集團以金融業為核心，主要業務涵蓋銀行、證券、保險、投資管理等領域，金融資產占集團總資產的 97.9%，其中：

　　光大銀行(1992年)，國內第一家國有控股并有國際金融組織參股的全國性股份制商業銀行

　　光大證券(1996年)，國內第一家中外合資證券公司

　　光大永明人壽保險(2002年)，與加拿大永明金融合資組建，中國北方第一家合資壽險公司

　　申銀萬國證券公司(2000年)，中國光大集團為其第一大股東

　　◎ 創建于1996年，由中國光大(集團)總公司投資控股

　　◎ 國內十大綜合類券商之一，注冊資本26億元人民幣

　　◎ 強大的本地主營業務，涵蓋證券承銷、證券經紀、資產管理、基金管理、財務顧問、投資咨詢、代客理財和國際業務合作的綜合業務體系

　　◎ 證券經紀業務以滬、深、京、穗為中心，營業網絡輻射全國

　　◎ 曾發起設立博時和大成兩家基金管理公司，具有豐富的本地基金管理經驗

　　【外方股東】 百年金融服務 錘煉穩健投資

　　保德信投資管理是保德信金融集團主要業務機構之一，在機構和零售投資市場享有領導地位

　　◎ 保德信投資管理是美國最大的機構資產管理人之一(Pension and Investments，2003年5月26日)，截至2004年3月31日，保德信投資管理旗下管理的資產達3100億美元

　　◎ 保德信金融集團(Prudential Financial, Inc。)總部位于美國新澤西州，”Prumerica”是保德信及其下屬公司在美國以外若干地區(包括中國)所采用的品牌和服務標志

　　◎ 保德信金融集團可追溯到1875年由John Fairfield Dryden組建的Prudential Friendly Society，已有近130年的悠久歷史

　　◎ 保德信金融集團是美國最強大的金融集團之一，為全球眾多的個人和機構客戶提供包括保險、投資、資產管理、退休基金、房地產等在內廣泛的金融產品和服務

　　◎ 保德信金融集團在美國紐約證券交易所上市(NYSE的代碼為“PRU”)

　　美國保德信金融集團——美國領先的金融服務機構之一

　　保德信的公司標志是直布羅陀的巖石，象征著長期穩健

　　保德信的經營宗旨是：保障和增長投資者財富

　　◎ 強大的品牌：保德信是美國最強大的金融集團之一，擁有全美第二大人壽保險業務(A.M. Best，截至2002年底，以保費凈值計算)，是一個在美國家喻戶曉的品牌

　　◎ 廣泛的業務：保德信的業務廣泛，涵蓋保險、投資、資產管理、退休基金及房地產等

　　◎ 全球性機構：保德信在美國以及全球30多個國家和地區為數以1500萬的機構和個人客戶提供著全方位的金融服務。在亞洲，保德信的人壽保險和個人資產管理業務遍布日本、韓國、新加坡、菲律賓等國家以及港臺地區

　　◎ 保德信旗下管理的資產總計4540億美元(截至2004年3月底)

　　◎ 2004年，保德信列《財富》500強美國企業第57位

　　◎ 全球第10大機構資產管理人(Pension and Investment，截至2002年底)

　　◎ 保德信連年受到各類組織和社會團體的表彰，獲得多項獎勵，極受公眾尊重

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