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早報記者 肖莉 孫立云
在股權分置改革第二批試點企業名單公布后，從昨天起，各試點公司開始拜訪機構投資者。其中，深受關注的大盤藍籌股寶鋼股份(資訊 行情 論壇)昨天拜訪了多家基金公司，并給出了“每10股送1股加權證”的草案，據基金粗略計算，該方案相當于“每10股送2股”。此外，按照國資委的要求，草案也給出了國有股持股底線：寶鋼集團承諾，3年內持有寶
鋼股份的比例不低于67%。
記者昨日從接近寶鋼股份保薦機構的人士處得知，寶鋼昨日兵分五路，分別在北京、上海、深圳三地同時進行巡演。該人士稱，公司主要是與三地的基金等機構投資者會面溝通。
消息人士稱，寶鋼股份昨天給機構投資者的“草案”為：流通股股東每持有10股流通股將獲得寶鋼支付的1股股份、2份認購權證和5份認沽權證。在支付完成后，寶鋼股份的非流通股股份即獲得上市流通權。
認購權證是一種有權按特定價格購買某特定證券的憑證。按照寶鋼的“草案”，其認購權證的行權價為4.18元，行權比例為1：1，存續期為12個月。這意味著每份寶鋼股份認購權證的持有人，在其認購權證生效開始的12個月內，可以4.18元的價格購買1股寶鋼股份股票，但如果在存續期內，寶鋼的股價低于行權價格，將因無人愿意行權而等同于廢紙。
認沽權證是一種有權按特定價格賣出某特定證券的憑證。根據寶鋼的“草案”，其認沽權證的存續期為12個月，行權價為5.12元，行權比例為1：1。這意味著每份寶鋼集團認沽權證的持有人，在其認沽權證生效開始的12個月內，可按5.12元向寶鋼集團出售1股寶鋼股份股票。其結算方式為現金方式結算，即寶鋼集團按行權價格與行權日股票結算價格之差額，向行權者支付現金。
根據一些基金公司的計算，按照停牌前的寶鋼股價計算，對目前寶鋼的送股加權證方案簡單折算，相當于每10股送2股。不少基金公司認為，寶鋼給出的送股比例還不夠，送股比例最少應該在每10股送2.5股至3股之間。
此外，一些機構還提出，對于散戶投資者來說，權證方式不易理解，不如直接送股、派現方案來得簡單。
據悉，昨天寶鋼集團給出的方案還比較“初級”，寶鋼集團有關人士也暗示，將繼續與投資者進行交流。
據悉，昨天寶鋼還承諾，其所持股份從獲得流通權之日起，24個月內不轉讓；在前項承諾期滿后，12個月內減持不超過5%，且價格不低于5.63元/股。同時，寶鋼承諾，自其所持股份獲得流通權之日起3年內，寶鋼集團持有寶鋼股份的比例將不低于67%。寶鋼集團目前持有寶鋼股份136.35億股非流通股，持股比例為77.86%。
昨晚，寶鋼股份公告稱，將于今晚在全景網進行網上路演，投資者可參與溝通。但有趣的是，此后上海證交所又發布公告，稱寶鋼該公告撤銷。
除了寶鋼以外，昨天其他一些試點公司也到基金公司進行了溝通，此外，一些基金公司也主動派員前往試點公司進行溝通。一位基金經理告訴記者，不少上市公司并沒有如寶鋼般給出“草案”，而是先與基金公司溝通后再擬訂“初稿”。
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