|
黔源電力發(fā)行價格鎖定每股5.97元
74.736%的資金按照詢價區(qū)間上限申購，認(rèn)購倍數(shù)為33.31倍
□ 本報記者 張歆
貴州黔源電力股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下累計投標(biāo)申購工作已于2005年2月2日結(jié)束。經(jīng)中和正信會計師事務(wù)所有限公司驗資，參與累計投標(biāo)詢價的配售對象已全額繳付申購資金。經(jīng)發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)中信證券(資訊 行情 論壇)股份有限公司根據(jù)網(wǎng)下申購情況協(xié)商確定：發(fā)行價格為5.97元/股。昨日，詢價第一股華電國際(資訊 行情 論壇)上市首日大漲78.97%，使得市場對一二級市場之間的獲利空間產(chǎn)生了期待，此外，去年剛剛發(fā)行上市的中小企業(yè)板上市公司的普遍市盈率在26倍左右，因此，黔源電力5.97元/股的發(fā)行價格、不到20倍的市盈率還是充滿誘惑的。
本次發(fā)行網(wǎng)下配售的股票數(shù)量為1000萬股。按照獲售申購股數(shù)33310萬股計算，本次網(wǎng)下發(fā)行的認(rèn)購倍數(shù)為33.31倍，配售的比例為3.0021%。黔源電力日前公布的發(fā)行價格詢價區(qū)間為5.38元/股～5.97元/股，也就是說，與詢價第一股華電國際一樣，黔源電力選擇按照詢價區(qū)間的上限確定發(fā)行價格。
本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)中信證券根據(jù)證監(jiān)會《關(guān)于首次公開發(fā)行股票試行詢價制度若干問題的通知》和《對首次公開發(fā)行股票詢價對象條件和行為的監(jiān)管要求——股票發(fā)行審核標(biāo)準(zhǔn)備忘錄18號》的要求，按照在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的配售對象名單對參與累計投標(biāo)詢價的配售對象的資格進行了核查和確認(rèn)。
根據(jù)最終收到的所有參與累計投標(biāo)詢價的配售對象提供的《貴州黔源電力股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下申購表》以及配售對象申購款項付款憑證，保薦機構(gòu)(主承銷商)做出最終統(tǒng)計如下：
參與本次累計投標(biāo)詢價的配售對象共計76家，申購總量為44570 萬股，凍結(jié)資金總額為262340.7萬元人民幣；其中，有1家配售對象的訂單不符合《網(wǎng)下發(fā)行公告》中的申購規(guī)定，其申購量為20萬股。在余下的75份訂單中，達(dá)到發(fā)行價格5.97元/股并滿足《網(wǎng)下發(fā)行公告》要求的獲售申購總量為33310萬股。
公告顯示，共有24家基金、10券商、3家信托公司 、9家財務(wù)公司、2只全國社保基金(全國社保112組合，全國社保109組合)、1家QFII(瑞銀，57040股)獲得了配售。其中，有28家機構(gòu)獲得了同為300210股的配售，均是并列第一位，然而從這28家機構(gòu)的構(gòu)成來看，基金的資金優(yōu)勢并不明顯，信托公司和財務(wù)公司實力不凡：28家機構(gòu)中，共有12家基金、6家券商、3家信托公司 、7家財務(wù)公司。
黔源電力主營水力、火力發(fā)電站的開發(fā)建設(shè)與經(jīng)營管理，近年來經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定：2001年、2002年、2003年的每股收益分別是0.42元、0.43元、0.49元，而2004年1～8月的每股收益已經(jīng)達(dá)到0.43元。該公司業(yè)績穩(wěn)步增加的主要原因是貴州引子渡發(fā)電有限責(zé)任公司三臺機組投入運行，而黔源電力本次發(fā)行的募集資金投向正是將全部用于對引子渡公司增資擴股，并償還引子渡工程項目的銀行借款。目前，引子渡工程已進行收尾階段。按照30年經(jīng)營期計算，引子渡水電站平均每年提供可分配利潤約4933萬元。
此外，目前貴州省電力投資公司為黔源電力第一大股東，持有27.42%的股權(quán)。根據(jù)國家電力體制改革方案，貴州省電力投資公司持有的股權(quán)將劃轉(zhuǎn)給中國華電集團公司，上述法定手續(xù)預(yù)計于2005年上半年完成。
按照規(guī)定，配售對象的獲配股票應(yīng)自本次發(fā)行中向二級市場投資者公開發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月后方可上市流通，上市流通前由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司凍結(jié)。
| 
