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本報(bào)訊 昨天，發(fā)審委在“暫停工作”半年后正式恢復(fù)工作，并在這一天審議備受市場(chǎng)關(guān)注的寶鋼股份(資訊 行情 論壇)(600019)增發(fā)事宜。在昨天召開的2005年第1次股票發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議上，寶鋼股份高達(dá)280億元的增發(fā)方案正式獲批。
昨晚，寶鋼股份(600019)發(fā)布公告稱,根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2005年1月19日召開的股票發(fā)行審核委員會(huì)2005年第1次會(huì)議審核結(jié)果，寶山鋼鐵股份有限公司增發(fā)50億股股
票的申請(qǐng)已獲股票發(fā)行審核委員會(huì)會(huì)議審核通過。
發(fā)審委結(jié)束“歇夏”
自去年7月28日發(fā)審委召開第二十五次會(huì)議以來，發(fā)審委半年間沒有召開任何發(fā)審新股的會(huì)議。而本年度第一次股票發(fā)審會(huì)議，意味著發(fā)審委正式開始了審發(fā)新股的動(dòng)作。本次會(huì)議審議的兩項(xiàng)議題分別為寶鋼股份有限公司增發(fā)(A股)和廣東雷伊(集團(tuán))股份有限公司(增發(fā)B股)。
增發(fā)方案與之前基本一致
據(jù)寶鋼股份有限公司戰(zhàn)略管理部吳文華透露，時(shí)值寶鋼股份五周歲生日前夕，增發(fā)方案的通過將成為寶鋼股份公司最好的生日禮物。但是，對(duì)于最受關(guān)注的增發(fā)價(jià)格和籌資金額，寶鋼股份的有關(guān)人士稱，目前不能透露任何信息，一切以寶鋼股份的公告為準(zhǔn)。
據(jù)國(guó)泰君安研究所吳平分析，本次被正式審議通過的寶鋼增發(fā)方案與9月25日修改之后的增發(fā)方案基本一致。增發(fā)規(guī)模總數(shù)不超過50億股，發(fā)行價(jià)為5元左右，籌資金額定為280億元，預(yù)計(jì)二級(jí)市場(chǎng)籌資額在140億左右。依然按兩個(gè)方向增發(fā)，其一，向?qū)氫摷瘓F(tuán)定向增發(fā)國(guó)家股，比例不低于50%；向社會(huì)公眾增發(fā)比例不超過50%，分三種方式發(fā)行：向原流通股股東優(yōu)先配售、向戰(zhàn)略投資者配售、網(wǎng)上網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)增發(fā)。
寶鋼股份昨日走勢(shì)平穩(wěn)
寶鋼股份(600019)昨天收盤5.79元，下跌0.01元。而寶鋼增發(fā)籌資280億元，按50億股的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，每股需維持在5.6元的增發(fā)價(jià)格。但在增發(fā)價(jià)格與市場(chǎng)實(shí)際價(jià)格間距離不斷縮小的背景下，重倉(cāng)持有寶鋼股份的十大基金公司會(huì)對(duì)預(yù)計(jì)增發(fā)價(jià)格怎樣表示尚無定數(shù)。
不過，一直被認(rèn)為是大利空的寶鋼增發(fā)消息昨天尚未來得及打擊市場(chǎng)。預(yù)計(jì)今日開盤以后，增發(fā)方案的獲批可能會(huì)對(duì)市場(chǎng)有所影響。
目前，寶鋼股份預(yù)測(cè)2004年每股收益0.657元；該方案實(shí)施后，預(yù)計(jì)2004年每股收益將為0.762元，每股收益增厚16%。同時(shí)董事會(huì)預(yù)計(jì)2004年度的分紅將不少于每股0.30元。
大盤可能面臨多重打擊
湘財(cái)證券有限公司研發(fā)中心有關(guān)人士認(rèn)為，寶鋼一次性從二級(jí)市場(chǎng)拿走約140億元的資金，這對(duì)沒有實(shí)質(zhì)利好的背景肯定有所打擊。寶鋼該籌資額相當(dāng)于目前中小板所有企業(yè)籌資總額的近兩倍。這個(gè)方案，對(duì)弱不禁風(fēng)的大盤仍可能遭受打擊。
申銀萬國(guó)(行情 論壇)證券研究所有關(guān)人士認(rèn)為，目前打壓大盤的不光是寶鋼的增發(fā)方案，還有正在流傳中的中石油100億上市計(jì)劃等。而華電國(guó)際的獲批和其它一系列大盤股躍躍欲試、欲大量籌資的樣子，也讓大盤頗受巨大籌資額形成的資金壓力，由此更會(huì)衍生一種失望情緒。綜合而言，寶鋼增發(fā)正式獲批后，拖累大盤的可能性很大。
基金公司會(huì)否拋售？
華安基金總經(jīng)理助理王國(guó)衛(wèi)此前接受本報(bào)記者采訪時(shí)稱，“如果增發(fā)價(jià)在5.6至5.7元，華安要增持，因?yàn)檫@比其目前市價(jià)便宜了一元多。”目前華安創(chuàng)新基金以2250萬股名列寶鋼第九大流通股股東。
華安基金的態(tài)度代表了寶鋼股份九大流通股股東中部分公司的態(tài)度。但是，華安當(dāng)時(shí)的態(tài)度基于寶鋼股份6.8元左右的流通價(jià)。目前這一價(jià)格已跌至5.8元/股，增發(fā)價(jià)格5.4元/股與目前的流通價(jià)基本不二，九大流通股股東究竟會(huì)拋售或是增持寶鋼股份，依然難以定論。(記者付原)
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