利好傳來科技股聞聲大漲 外資和基金悄然建倉 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月14日 09:32 證券日報 | |||||||||
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□ 上海證券 彭蘊亮 近期大盤低位震蕩，成交量有所放大。在這種情況下，科技板塊異軍突起，永鼎光纜(資訊 行情 論壇)、特發信息(資訊 行情 論壇)、蘭寶信息(資訊 行情 論壇)同進漲停，帶動上海郵通(資訊 行情 論壇)、大唐電信(資訊 行情 論壇)等個股紛紛上揚，成為兩市亮麗的風景線。
一、實質性利好傳來 日前信息產業部首次在全國信息產業工作會議上指出，2005年將適時提出我國發展第三代移動通信(3G)的決策建議，對科技股構成實質性利好，直接推動二級市場走強。在全國信息產業工作會議上信產部表示，要按照“培育市場、支持發展”的原則，將有關市場準入與完善業務、資費、監管政策，與深化電信改革、進一步形成公平合理的競爭環境，與帶動整個產業鏈發展結合，統籌規劃，配套實施，同步推進。 我們注意到，目前我國3G技術研發和產業化已取得積極進展，3G進程為科技板塊的后期走勢埋下了伏筆。近期我國成功組織實施了全球規模最大的3G技術網絡試驗，在北京、上海和廣州建立了7套業務應用平臺、國內外34家系統和終端廠商。此外，信息產業部在發布報告指出，全年信息產業增加值預計達到9500億元，占國內生產總值的7.5%，顯示出科技板塊后市廣闊的發展空間。 二、3G標準推動 由于科技產業是一個標準化程度較高的行業，具有自主知識產權的“中國標準”尤為重要。根據目前行業標準研發的最新進展顯示，3G中國標準在今年有望完成，將從根本上提升科技板塊的二級市場空間，為科技股行情打下了堅實的基礎。來自信息產業部的信息顯示，3G中國標準TD-SCDMA在終端的一致性測試中完成了全部編碼量的四成，2005年將完成剩下的六成，網絡一致性測試完成得更多，這表明3G中國標準已進入產業化最后階段。 目前我國已經可以將不同品牌的手機終端進行互聯互通測試，并進行相應編碼，保證商用化后不同手機間可互聯互通。終端一致性測試標準化方面的推進，使國際標準組織將中國的3G標準與其它兩種3G標準置于同等重要地位，這表明中國3G標準與其他兩個標準的差距又縮小了一步。我們注意到，2005年，中國3G標準獲得的經費將成倍增長，工作環境中的測試儀表和開發工具也將更多，有利于消除標準中的技術隱患，并使它真正成為一個為各國廠商所認可的國際標準。 三、行業高速增長 根據信息產業部公布的最新數據，2004年全國信息產業出現快速增長態勢，多項指標創出新高，為科技板塊反彈提供了直接支持。數據業務方面，2004年全國移動短信息發送量2140億條，全國上網人數達到9500萬人，寬帶接入用戶2500萬戶，國際出入口帶寬總容量達到60G。此外，中國電話用戶有了更多的選擇權。長途電話通話總時中，IP電話、傳統長途電話和移動長途分別占45.6%、30%和24.4%。我們發現，我國電子信息產業的增長率遠遠超過GDP增長率，成為其反彈的根本動力所在。 四、外資、基金建倉 仔細分析上市公司披露的股東信息我們發現，不少機構重倉介入了電子信息產業的個股，將成為科技板塊反彈的契機所在。中興通訊(資訊 行情 論壇)季報顯示，南方穩健成長基金，基金天元(資訊 行情 論壇)、申萬巴黎盛利精選基金等多家機構重倉介入，三家基金的倉位分別為775萬股、630萬股、553萬股。而基金科瑞(資訊 行情 論壇)、中信經典配置、基金鴻陽(資訊 行情 論壇)、海富通收益增長等也大舉建倉，其倉位在500萬股到541萬股之間。而博時基金、長城久泰則把大唐電信作為首選建倉目標，而國聯證券、銀河證券、民生證券等多家券商紛紛跟進，使得該股成為基金和券商共同看好的強勢個股。 此外，華寶興業多策略、博進裕富基金還悄然建倉航天信息(資訊 行情 論壇)，其中華寶興業多策略基金的倉位為132萬股，位居第一大流通股股東之列。我們同時發現，摩根斯坦利、DEUTSCHE BANK等外資機構也特別青睞科技板塊，其倉位在中興通訊等多只個股頻頻現身，成為科技板塊走強的另一股作多力量。 從操作上看，經過短期的快速上漲后，科技股技術上需要一個回抽確認的過程。因此目前投資者不宜追高，而應待其回調到短期均線附近后再行關注。
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