近日，美國知名的私募基金公司KKR和Bain Capital公司計劃通過借貸160億美元來支付歷史上最大的杠桿收購，為此，其支付的利息成本為2001年以來所有杠桿收購中的新高。此前，Bain Capital、KKR、美林公司和Thomas Frist Jr組成的財團(tuán)上周同意以330億美元的價格購買位于納什維爾和田納西州的美國規(guī)模最大的連鎖醫(yī)院HCA。
KKR這家世界上最大的收購公司將和BAIN為此筆借貸每年支付高達(dá)1億美元的利息。此次收購還包括HCA的債務(wù)，打破了KKR在1989年收購RJR Nabisco公司時313億美元的杠桿收購紀(jì)錄。為了支付高達(dá)330億美元的收購費用，這家財團(tuán)在交給美國證券交易委員會的文件上透露準(zhǔn)備通過借貸來獲得160億美元的收購資金。
KKR公司創(chuàng)立于1976年，是由華爾街投行貝爾斯登公司的三名交易員亨利·克雷維斯、杰羅姆·科伯格和喬治·羅伯茨合伙成立的一家投資公司，專門從事并購業(yè)務(wù)，堪稱運用垃圾債券的好手。在KKR的收購名單上，煙草巨頭RJR Nabisco最為著名。1989年，KKR決定收購RJR Nabisco煙草公司，收購價格高達(dá)250億美元，但其本身動用的資金僅僅為1500萬美元，其余99.94%的資金都是靠一家金融機(jī)構(gòu)發(fā)行垃圾債券而獲得的。
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