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全美最佳共同基金排行榜出爐
最近出版的一期《巴倫周刊》(BARRONS)，以封面文章的形式隆重推出了其一年一度的傳統(tǒng)大餐--全美最佳共同基金家族排行榜。該榜顯示，有近一成的美國最佳基金公司選擇了與我國公司合資，把其資產(chǎn)管理的觸角延伸到中國內(nèi)地證券市場。與此同時，還有一些位居前茅的公司，如諾德.安博特(LordAbbett)正在積極申請在中國內(nèi)地成立合資基金公司。
據(jù)悉，該排行在華爾街機構(gòu)投資者中頗負盛名，它是由以機構(gòu)投資者為主要服務對象的全美權(quán)威基金評價機構(gòu)利普公司(Lipper)和道.瓊斯公司旗下的著名財經(jīng)周刊《巴倫周刊》聯(lián)合推出的。今年，他們共推出了3個排行榜--2004年共同基金家族業(yè)績榜；5年累計優(yōu)勝者榜和10年累計優(yōu)勝者榜。
在美國眾多的基金類管理公司中，由于只有73家基金公司符合利普-巴倫周刊2004年共同基金家族業(yè)績榜的評選條件，因此該榜基金總數(shù)是73個。其中，在國內(nèi)有合資基金的公司排名為：富蘭克林坦伯頓(FranklinTempleton)位居第七位；JP摩根基金(JPMorgan Funds)列十三位；美林投資管理公司(Merrill LynchInvManagers)列三十七位；荷蘭國際集團投資公司(ING Invest)列第四十位；AIG(行情 論壇)資產(chǎn)管理(AIGSunamerlcaAsset Mgmt)列第六十七位；荷銀資產(chǎn)管理公司(美國)(ABN AMR(行情 論壇)O AssetMgmt)列七十二位。
在總計有67家基金公司的利普-巴倫周刊5年累計優(yōu)勝者榜中，富蘭克林坦伯頓位居第三；美林列第十三；JP摩根列第三十四；荷蘭國際集團列第四十三位；AIG列第五十七位。
不過，在總計有49家基金公司的利普-巴倫周刊10年累計優(yōu)勝者榜中，目前還只有富蘭克林坦伯頓位居第二位；美林列第七位。
可以看出，富蘭克林坦伯頓的短期、中期和長期投資表現(xiàn)都十分出色，是目前唯一一家同時在3個榜中列居前10位的、在國內(nèi)已成立合資基金的公司。不過，據(jù)悉它的這個記錄可能將很快被諾德.安博特(LordAbbett)打破。有消息說，諾德.安博特已向中國證監(jiān)會遞交了成立合資基金的報告，從而有望不久之后在國內(nèi)設立合資基金公司。而諾德.安博特作為一家有著70多年歷史的老牌基金公司，此次在利普-巴倫周刊2004年共同基金家族業(yè)績榜中名列第三，在5年累計優(yōu)勝者榜中名列第六，在10年累計優(yōu)勝者榜中名列第四，其短期、中期和長期投資的表現(xiàn)同樣十分出色。據(jù)《巴倫周刊》介紹，與其它基金管理公司相比，諾德.安博特每個細分基金品種的業(yè)績都很出色，尤其是美國本土股票基金和含稅債券基金，這顯示出其優(yōu)秀、全面的資產(chǎn)管理能力。
根據(jù)資料介紹，利普-巴倫周刊基金排行的考核指標相當嚴格，它首先要求入選的基金公司業(yè)務必須是綜合性的，即至少有一只貨幣基金、三只不同類型的美國股票基金、一只全球股票基金、一只平衡基金、兩只含稅債券基金和一只免稅債券基金。兩家專業(yè)機構(gòu)通過綜合考慮各家基金管理公司每種基金的凈回報率和資產(chǎn)規(guī)模，最終確定上榜公司。(上海證券報 記者李小兵)
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