安賽樂董事會接受米塔爾提高后合每股40.40歐元的收購出價(更新三)

　　注：本次更新出現(xiàn)在文末8段

　　[世華財訊]安賽樂董事會25日接受了米塔爾提高后合每股40.40歐元的收購出價，總價高達268.1億歐元。這一收購出價較米塔爾1月27日發(fā)出的初始報價高出49%。

　　綜合外電6月26日報道，在經(jīng)過了5個月的拉鋸戰(zhàn)之后，安賽樂(Arcelor)董事會25日

終于接受了米塔爾(Mittal Steel Co.， MT)以現(xiàn)金加股票、總計268.1億歐元的收購報價。雙方合并后的公司規(guī)模將在全球鋼鐵企業(yè)中遙遙領(lǐng)先，不過，這筆交易還有待雙方股東的批準。兩家公司合并后，其產(chǎn)品在全球市場的占有率將達到10%左右，產(chǎn)量將比最接近的競爭對手新日本制鐵(Nippon Steel)高出2倍多。

　　安賽樂在其發(fā)布聲明稱，米塔爾的收購方式為以13股米塔爾

　　在25日一場歷時約9個小時的董事會會議后，安賽樂董事長Joseph Kinsch向記者表示，若與米塔爾合并，新公司的名稱將為安賽樂-米塔爾（Arcelor- Mittal）。他補充表示，董事會一致推薦米塔爾提出的以現(xiàn)金加股票收購安賽樂全部股份的要約。

　　在此次收購的初步階段，米塔爾家族將擁有合并后集團43.4%的股權(quán)。米塔爾首席執(zhí)行官拉什米.米塔爾(Lakshmi Mittal)承諾在四年內(nèi)不會將任何持股套現(xiàn)，且在此期間在安賽樂-米塔爾中的持股比例不超過45%。

　　安賽樂表示，該公司尚未決定如何處置其在加拿大的資產(chǎn)Dofasco公司，而且也反對出售此項資產(chǎn)。米塔爾此前已承諾，如果競購安賽樂成功，將把Dofasco出售給德國的蒂森克虜伯(ThyssenKrupp AG， TKA.XE)。

　　安賽樂還表示，新公司的行業(yè)和公司治理模式將以該公司目前的做法為基礎(chǔ)。新公司所有股東都將只持有一類股票，每股擁有一票表決權(quán)。

　　根據(jù)協(xié)議，合并后集團的董事會將由18名董事組成，其中的12名為安賽樂的現(xiàn)任董事，其中包括該公司的3名雇員代表；另外6名董事將由米塔爾提名，其中的3名為獨立董事（如盧森堡政府）。每一名董事將擁有一票表決權(quán)。

　　安賽樂-米塔爾的總部將設(shè)在盧森堡，總部將設(shè)立一個由7人組成的管理董事會，其中的4人為安賽樂的現(xiàn)任董事，另外3人將由米塔爾提名。

　　米塔爾首席執(zhí)行官拉什米.米塔爾將擔任新公司的非執(zhí)行總裁，而安賽樂董事長約瑟夫.金希(Joseph Kinsch)將擔任新公司的董事會主席直到07年退休，但安賽樂-米塔爾首席執(zhí)行官的人選尚未確定。安賽樂股東在新公司中占有50.5%的股權(quán)。安賽樂現(xiàn)任首席執(zhí)行官蓋.道勒(Guy Dolle)尚未決定是否留任。

　　安賽樂在一份聲明中表示，該公司的董事會認為，米塔爾改進后的收購報價是一份合并建議書，該建議書將通過股票和現(xiàn)金收購報價來實施，米塔爾隨后也將與安賽樂合并。

　　安賽樂-米塔爾將在紐約、巴黎、馬德里、

　　Kinsch稱，Severstal 25日也向董事會提出了經(jīng)過優(yōu)化的合并要約，但已遭到拒絕。不過他表示，新公司將保留安賽樂與Severstal已組建的合資公司，同時Severstal將享有特殊地位。他還表示，安賽樂-米塔爾將按照安賽樂現(xiàn)有的行業(yè)模式進行運作。

　　如果安賽樂放棄與Severstal的合并，后者將獲得1.4億歐元的交易終止費。不過，Severstal發(fā)出聲明中暗示，可能會訴諸法律。

　　Kinsch表示，米塔爾和安賽樂將于格林威治時間26日12:00在盧森堡召開一次新聞發(fā)布會，給出有關(guān)收購協(xié)議的更多細節(jié)。

　　安賽樂最大的股東、持股比例為7.8%的羅梅恩.扎列斯基(Romain Zaleski)認為，這是一筆不錯的交易，他對新公司的未來充滿信心。

　　一些人士認為，安賽樂與米塔爾的并購交易將改變?nèi)�球鋼鐵行業(yè)的格局，并引發(fā)業(yè)內(nèi)的進一步整合，從而催生出新一批鋼鐵超級巨頭。多數(shù)分析師現(xiàn)在認為，日本、韓國、中國、俄羅斯和巴西等鋼鐵主要生產(chǎn)國將出現(xiàn)新一輪的并購交易。

　　預(yù)計兩家公司將在晚些時候討論安賽樂近期斥資50億美元收購的Dofasco Inc.的命運。在競購期間，安賽樂把Dofasco交給了一家荷蘭信托公司托管。這筆交易可能引發(fā)與俄羅斯鋼鐵大亨阿列克謝.莫達休夫(Alexey Mordashov)的正面沖突。

　　安賽樂上個月時曾與莫達休夫簽訂了合同，根據(jù)協(xié)議，莫達休夫?qū)⒂贸钟卸砹_斯鋼鐵公司OAO Severstal 90%的股權(quán)來換取成為安賽樂的第一大股東。如果安賽樂違背了協(xié)議，莫達休夫?qū)�獲得1.40億歐元的交易終止費。

　　安賽樂將在6月30日召開股東大會，只有獲得50%以上的股東支持才能否決與Severstal的交易。如果沒有達到這個條件，米塔爾的報價就必須獲得三分之二以上的股票支持。據(jù)知情人士透露，鑒于米塔爾的慷慨報價以及安賽樂董事會的支持，米塔爾應(yīng)該可以輕而易舉地獲得三分之二以上的贊成票。

　　莫達休夫的發(fā)言人表示，他們與安賽樂董事會簽訂了具有法律約束力的并購協(xié)議，我們正在考慮應(yīng)對之策。

　　一消息人士稱，Severstal已從投資銀行荷蘭銀行融資數(shù)十億歐元，以增強收購實力。

　　在巴黎股市交易的安賽樂股票6月22日停牌前報35.02歐元，較米塔爾在06年1月首次發(fā)出收購要約時的22歐元有大幅上揚。米塔爾在紐約證交所的美國存托股票23日收于32.17美元。

　　(龔山美 編輯)