鐵礦石談判折射出中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度依然不高

　　經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間艱苦談判后，寶鋼集團(tuán)領(lǐng)銜的中國(guó)鋼廠與國(guó)際鐵礦石供應(yīng)商巨頭之間的談判終于塵埃落定。分析師認(rèn)為，盡管中方盡了最大努力，但是19%的漲價(jià)幅度仍高于市場(chǎng)預(yù)期。造成這一結(jié)果，一方面有國(guó)外礦石供應(yīng)商希望提價(jià)以獲得更多利潤(rùn)的因素，另一方面也反映出中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)仍存在一些問(wèn)題尤其是產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)業(yè)集中度低。

　　寶鋼集團(tuán)代表中國(guó)鋼廠20日與鐵礦石主要生產(chǎn)商必和必拓(BHP)公司達(dá)成2006年度鐵礦

石進(jìn)口價(jià)格協(xié)議，精粉礦和塊礦價(jià)格比上個(gè)年度上漲19%。這一漲幅與此前為全球大多數(shù)鋼鐵生產(chǎn)商接受的“首發(fā)價(jià)格漲幅”一致。

　　從2005年10月24日開(kāi)始啟動(dòng)的鐵礦石定價(jià)談判，歷經(jīng)7個(gè)月最終達(dá)成協(xié)議。談判雙方對(duì)中國(guó)鐵礦石需求判斷產(chǎn)生嚴(yán)重分歧。外方認(rèn)為，中國(guó)2005年鋼鐵產(chǎn)量是3.4億噸，而2004年是2.8億噸，增長(zhǎng)幅度高達(dá)7，000萬(wàn)噸左右。中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量的大幅增加導(dǎo)致鐵礦石需求量巨大，鐵礦石漲價(jià)理由充足。而中方認(rèn)為，根據(jù)中國(guó)頒布的鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)原則上不再大幅度擴(kuò)大鋼鐵生產(chǎn)能力。并且列入淘汰落后范圍的高爐的生產(chǎn)能力達(dá)9，980萬(wàn)噸，這部分低效生產(chǎn)能力的逐步淘汰，將相應(yīng)減少鐵礦石的資源需求。雙方對(duì)中國(guó)需求量爭(zhēng)論的實(shí)質(zhì)是對(duì)遠(yuǎn)期需求與近期需求的看法區(qū)別。

　　中國(guó)一直希望談判雙方應(yīng)建立一個(gè)公平合理的價(jià)格機(jī)制，以確保鐵礦石價(jià)格達(dá)到雙方均能接受的標(biāo)準(zhǔn)。這種機(jī)制能體現(xiàn)供需雙方長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，考慮長(zhǎng)遠(yuǎn)的供需關(guān)系，而不是簡(jiǎn)單的現(xiàn)貨供求。但是最后的進(jìn)口價(jià)格沒(méi)有達(dá)到市場(chǎng)預(yù)期，反映出中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)景并未得到外方認(rèn)同。

　　分析師認(rèn)為，通過(guò)這次談判，中國(guó)鋼鐵行業(yè)應(yīng)從自身尋找更多的原因，以為將來(lái)的談判奠定好基礎(chǔ)。

　　首先，在國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)的供給方，必和必拓、力拓和淡水河谷三大公司壟斷了大部分貨源，需求方則是中國(guó)成千家鋼鐵企業(yè)，談判地位的懸殊導(dǎo)致國(guó)際鐵礦石供應(yīng)商們態(tài)度強(qiáng)硬。如果對(duì)內(nèi)加速推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)整合，以兼并重組的方式迅速提高產(chǎn)業(yè)集中度，同時(shí)通過(guò)產(chǎn)業(yè)整合推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高自身的組織水平和管理水平。如果國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)能夠團(tuán)結(jié)起來(lái)，形成統(tǒng)一口徑將會(huì)在話語(yǔ)權(quán)上占據(jù)更多優(yōu)勢(shì)。

　　在此次談判前，中國(guó)有色金屬的銅精礦談判已經(jīng)取得很好的示范作用。2003年11月占中國(guó)銅產(chǎn)量70%以上份額的江西銅業(yè)、銅陵有色、云南銅業(yè)、大冶有色等銅企業(yè)聯(lián)合在上海宣布成立中國(guó)銅原料聯(lián)合談判組，共同制定了《銅原料聯(lián)合談判公約》及《銅原料聯(lián)合談判組實(shí)施細(xì)則》，同時(shí)劃出了價(jià)格底線，還對(duì)外宣布中國(guó)冶煉廠已做好減產(chǎn)準(zhǔn)備。此消息發(fā)布后對(duì)國(guó)際銅原料供貨商造成了較大影響，并在之后的國(guó)際市場(chǎng)銅原料采購(gòu)活動(dòng)中發(fā)生了有利于采購(gòu)方的轉(zhuǎn)變。

　　其次，對(duì)于鐵礦石而言，鋼鐵企業(yè)應(yīng)以簽定長(zhǎng)期合同為主。因?yàn)楝F(xiàn)貨鐵礦石更加易于波動(dòng)，尤其在上漲過(guò)程中漲幅遠(yuǎn)高于長(zhǎng)期價(jià)。中國(guó)礦石的總進(jìn)口量中只有不足一半的數(shù)量納入了長(zhǎng)期合同采購(gòu)的框架，合同價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)長(zhǎng)期的價(jià)差讓礦業(yè)巨頭難以平衡，也使得現(xiàn)貨價(jià)成為談判中的焦點(diǎn)，對(duì)整個(gè)談判非常不利。

　　第三，一個(gè)良好有序的行業(yè)秩序是取得談判的重要條件。目前中國(guó)擁有進(jìn)口鐵礦石資格的鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易商已從最多時(shí)的500多家減少到99家。中國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)哄抬價(jià)格的混亂現(xiàn)象得到有效控制，但是離有序進(jìn)口還相差太遠(yuǎn)。整頓鐵礦石進(jìn)口秩序，制定實(shí)施鐵礦石自動(dòng)進(jìn)口許可管理和進(jìn)口企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，由此減少多頭進(jìn)口、高價(jià)搶購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)還是一個(gè)長(zhǎng)期的任務(wù)。

　　第四，在國(guó)外鐵礦石的獲取上要采取主動(dòng)走出去的策略，讓國(guó)際礦業(yè)公司的利益和自己的利益捆綁起來(lái)。本次談判的突破口是，巴西淡水河谷公司與德國(guó)蒂森克虜伯集團(tuán)達(dá)成漲價(jià)19%的協(xié)議，而根據(jù)資料顯示，蒂森克虜伯集團(tuán)與淡水河谷公司有著千斯萬(wàn)縷的聯(lián)系。中信泰富有限公司3月31日購(gòu)買西澳大利亞一個(gè)總儲(chǔ)量達(dá)60億噸的鐵礦山是一個(gè)良好的開(kāi)端。

　　自身的市場(chǎng)規(guī)范和團(tuán)結(jié)一致是提高話語(yǔ)權(quán)的決定因素。2006年的鐵礦石談判，中國(guó)展示了爭(zhēng)取在大宗商品貿(mào)易中的定價(jià)地位的決心。爭(zhēng)奪國(guó)際市場(chǎng)定價(jià)話語(yǔ)權(quán)的過(guò)程將是長(zhǎng)期和艱巨的。

　　(吳粵 撰稿)