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面對批評聲浪阿塞洛表示與謝韋爾合并的初衷不改


http://whmsebhyy.com 2006年05月27日 04:50 世華財(cái)訊

  注:本次更新出現(xiàn)在文章第一段及最后四段

  面對外界對阿塞洛與謝韋爾之間并購交易的批評聲浪,阿塞洛表示,除非遭到該公司多數(shù)投資者否決,否則將堅(jiān)持與謝韋爾的合并。米塔爾方面則堅(jiān)持認(rèn)為其競標(biāo)出價(jià)條件最為優(yōu)厚,并自信必將打敗謝韋爾的并購計(jì)劃。

  綜合外電5月26日報(bào)道,面對其與俄羅斯謝韋爾鋼鐵公司(OAO Severstal)之間并購交易的批評聲浪,盧森堡鋼鐵制造商阿塞洛(Arcelor)26日依然立場堅(jiān)定。

  阿塞洛首席執(zhí)行官Guy Dolle在新聞發(fā)布會上表示,外界有人批評,該公司股東對其與謝韋爾鋼鐵公司的并購計(jì)劃未能進(jìn)行公平投票,導(dǎo)致來自米塔爾鋼鐵(Mittal Steel Co.)的敵意收購受阻,Dolle表示對此十分不解。

  阿塞洛表示,除非遭到多數(shù)該公司投資者的否決,否則與謝韋爾鋼鐵公司的合并在所難免。

  謝韋爾鋼鐵公司總裁Alexey Mordashov稱,與阿塞洛的談判已經(jīng)進(jìn)行了數(shù)年,但米塔爾鋼鐵1月提出競標(biāo)后,謝韋爾與阿塞洛之間的談判進(jìn)程加速。

  一個(gè)總部位于法國的保護(hù)小股東協(xié)會(ADAM)主席Colette Neuville26日早些時(shí)候表示,阿塞洛公司的一些小股東對其與謝韋爾的合并計(jì)劃感到驚駭并試圖阻止。

  Neuville表示,她的投票僅代表了阿塞洛0.4%的股權(quán),但法國股東們總共握有阿塞洛5%的股份,將盡數(shù)追隨她。

  德國商業(yè)銀行也評價(jià)謝韋爾鋼鐵的收購出價(jià)不及米塔爾出價(jià)條件優(yōu)厚。

  據(jù)交易條件,合并之后,謝韋爾的控股股東Mordashov將向阿塞洛支付12.5億歐元現(xiàn)金,并向其移交價(jià)值117.3億歐元的資產(chǎn),這些資產(chǎn)包括Mordashov所擁有的全部謝韋爾資產(chǎn)以及

意大利鋼鐵廠商Lucchini SpA的股份;作為交換的是,Mordashov將擁有擴(kuò)張后的阿塞洛集團(tuán)32%的股權(quán)。

  該交易將阿塞洛估值為每股44歐元,總值超過400億歐元,其中不包括每股1.85歐元的股息。

  阿塞洛表示,與謝韋爾合并且向股東返還現(xiàn)金后,該公司的本債比將從21%升至55%。阿塞洛稱,通過股息發(fā)放及

股票回購,該公司將向股東返還76億歐元現(xiàn)金。

  阿塞洛預(yù)計(jì)該公司在與謝韋爾合并之后的四年內(nèi),將產(chǎn)生價(jià)值5.9億歐元規(guī)模經(jīng)濟(jì)的相乘利益,其中95%將在2008年年末前出現(xiàn)。

  阿塞洛同時(shí)聲稱,合并后的公司將擁有60億歐元的活動現(xiàn)金流,該合并將導(dǎo)致其2006年的盈利增長5%。

  Dolle補(bǔ)充稱,該合并交易將導(dǎo)致合并后的公司在全球汽車行業(yè)鋼材供應(yīng)市場增加22%的市場份額,并使其

鐵礦石能自給自足,以及煉焦煤除了自給自足還將有所盈余。

  但米塔爾稱其對阿塞洛的競標(biāo)出價(jià),對阿塞洛的股東而言,不失為條件最為優(yōu)厚的報(bào)價(jià)。

  在回應(yīng)阿塞洛擬與謝韋爾合并的計(jì)劃時(shí),米塔爾表示,謝韋爾與阿塞洛合并交易得以成型的前提是,米塔爾的并購計(jì)劃失敗,但米塔爾對其并購計(jì)劃的成功仍然有信心,這必將導(dǎo)致謝韋爾并購計(jì)劃的破產(chǎn)。

  (周曉蘭 編譯)


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