中國銀行將通過IPO至多籌資98億美元(更新一)

　　注：本次更新出現在文章第八段至文末。

　　消息人士稱，中國銀行6月份將通過IPO至多籌資98億美元，計劃發行約255億股股票，發行價格指導區間為2.50-3.00港元，發行價與其帳面價值比約為1.9-2.2倍。

　　綜合外電5月9日報道，知情人士透露，中國第二大國有商業銀行中國銀行(Bank of

China， BCH.YY)計劃通過6月份的首次公開募股(IPO)籌集至多98億美元的資金，這可能成為中國有史以來規模最大的IPO。

　　中國銀行此次IPO正值市場對中國大陸

　　中國建設銀行(China Construction Bank， CCB.YY)05年10月通過IPO募集了92億美元資金，這是中國已進行的規模最大的IPO。中國建設銀行目前的股價已較其發行價格上漲了52%。按資產規模計，中國建設銀行是中國第三大國有商業銀行。

　　這位知情人士表示，中國銀行計劃發行約255億股股票，占其擴大后總股本的10.5%；發行價格指導區間為2.50-3.00港元，發行價與其帳面價值比約為1.9-2.2倍。

　　市場數據提供商Dealogic稱，如果15%的超額配售權得以執行，中國銀行將取代AT&T Wireless Services Inc.，成為全球有史以來的第四大IPO，并將成為全球6年來規模最大的IPO。

　　在過去的兩年間，市場對中國大陸銀行的看法發生了顯著變化。大陸的銀行過去一直被視為效率低下的政府職能機構，這些銀行往往根據行政命令發放貸款，而不是出于商業動機。

　　中國政府一直在努力扭轉銀行的這種形像。從2003年開始，中國政府向四大國有商業銀行中的三家注入了600多億美元。與此同時，海外戰略投資者向這些銀行投資了200多億美元，獲得了這些銀行的少部分股權。去年8月份宣布的一項交易顯示，蘇格蘭皇家銀行(Royal Bank Of Scotland)牽頭的投資集團向中國銀行投資31億美元，獲得了后者約10%的股權。

　　投資者希望中國大陸的銀行能夠向他們提供廣泛參與中國經濟增長的機會，同時從這些銀行經營業務的改善中受益。

　　雖然銀行股表現良好，但一些分析師表示，如果外在經濟環境不利，那么銀行壞帳可能成為令人擔憂的問題。中國政府在近期上調貸款利率之后，還發出了未來將繼續加息的信號，這可能會加大貸款企業償付債務的難度。

　　知情人士表示，三菱東京UFJ銀行(Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ)、中國

　　中國銀行將從本周四開始進行為期約兩周的巡回推介。中國銀行股票將于6月1日在香港交易所上市。中銀國際(BOC International)、高盛集團(Goldman SachspuorgInc.， GS)和瑞士銀行(UBS AG， UBS)為此次IPO的承銷商。

　　(賈寶紅 編輯)