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[世華財訊]美國投資級公司債30日基本持平，市場將注意力轉向汽車行業。Washington Mutual Bank通過聯席牽頭行為總額10億美元的5年期浮息債券定價。
綜合外電1月31日報道，投資級公司債30日基本持平，市場交投淡靜。市場人士開始將注意力轉向汽車行業，因據報導稱通用汽車公司(General Motors)可能即將達成出售金融子公司通用汽車金融服務公司(General Motors Acceptance Corporation)多數股權的協議
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發債方面，Washington Mutual Bank通過聯席牽頭行瑞銀(UBS)、匯豐控股(HSBC)和摩根士丹利(Morgan Stanley)為總額10億美元的5年期浮息債券定價。
該債券此前確定的發行規模為5億美元。這批債券以面值發行，收益率較3個月倫敦銀行同業拆息(Libor)高20個基點。目前3個月Libor為4.68%。
這批債券可能不會被發行人購回。穆迪投資服務對該債券的評級為A2，標準普爾的評級為A。
此外，Santander US Debt S.A.的20億美元浮息債券也在30日定價。
該債券按照144a私募規則(Rule 144a)在私募市場進行了配售，高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利為聯席牽頭行。
其中14億美元為折價發行的2年期浮息債券，收益率較3個月Libor高2個基點，票面利率較3個月Libor高1個基點。其余6億美元為3年期浮息債券，收益率較3個月Libor高7個基點，票面利率較3個月Libor高6個基點。
穆迪和標準普爾將該債券的評級定為Aa3和A+，惠譽國際評級對該債券的評級是AA-。
(劉嶸 編輯)
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