6月14日淘金國(guó)際金融外匯市場(chǎng)簡(jiǎn)報(bào)

　　一、歐美股市綜述

　　因市場(chǎng)仍擔(dān)心通脹壓力的增強(qiáng)、利率上升以及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩將對(duì)企業(yè)盈余造成沖擊，美國(guó)股市周二收盤走低，道瓊斯工業(yè)股票平均價(jià)格指數(shù)跌至2005年最后一個(gè)交易日的收盤點(diǎn)位之下，高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)和Jabil Circuit雙雙下挫，Best Buy和Maverick Tube逆市上揚(yáng)。歐洲股市周二收于7個(gè)月低點(diǎn)，因美國(guó)零售數(shù)據(jù)和生產(chǎn)者價(jià)格數(shù)據(jù)未能消除有關(guān)

美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩和加息方面的憂慮。商品相關(guān)類股引領(lǐng)大盤跌勢(shì)。

　　道瓊斯工業(yè)股票平均價(jià)格指數(shù)跌86.44點(diǎn)，至10706.14點(diǎn)，跌幅0.8%；那斯達(dá)克綜合指數(shù)周二依然延續(xù)跌勢(shì)，該指數(shù)下挫18.85點(diǎn)，至2072.47點(diǎn)，跌幅0.9%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)周二再度下跌12.71點(diǎn)，至1223.69點(diǎn)，跌幅1.03%。歐洲方面，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)下跌1.8%，至5,519點(diǎn)；德國(guó)DAX Xetra 30指數(shù)收盤下跌1.9%，至5,292點(diǎn)；法國(guó)CAC-40指數(shù)下跌2.2%，至4,617點(diǎn)。

　　二、黃金能源　

　　油價(jià)周二連續(xù)第二個(gè)交易日下挫，因投資者擔(dān)心利率上調(diào)將減緩經(jīng)濟(jì)增速，并抑止商品市場(chǎng)的需求。金價(jià)、銅價(jià)和能源等商品價(jià)格均大幅下挫，因投資者擔(dān)心包括美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)(Federal Reserve，　簡(jiǎn)稱Fed)在內(nèi)的各國(guó)央行將繼續(xù)加息，以緩解通貨膨脹壓力。美國(guó)勞工部(Labor Department)公布，美國(guó)5月份不包括食品和能源的核心生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)上升0.3%，超過(guò)華爾街分析師此前預(yù)期。受此影響，對(duì)通貨膨脹日益加劇的擔(dān)憂情緒進(jìn)一步升溫。石油交易顧問(wèn)公司Cameron Hanover的總裁Peter Beutel表示，最新發(fā)布的美國(guó)5月份PPI數(shù)據(jù)增強(qiáng)了全球市場(chǎng)對(duì)各國(guó)央行將繼續(xù)實(shí)施緊縮政策的觀點(diǎn)。受近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以及央行官員講話的影響，投資者對(duì)利率不斷上調(diào)及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的擔(dān)憂數(shù)周內(nèi)一直籠罩著商品市場(chǎng)，人們開(kāi)始擔(dān)心走勢(shì)強(qiáng)勁的商品市場(chǎng)將出現(xiàn)劇烈回調(diào)。　紐約商交所，七月原油期貨合約收盤下跌1.80美元，至每桶68.56美元，盤中一度觸及68.30美元低點(diǎn)。七月汽油期貨合約跌7.25美分，至每加侖2.0518美元；七月取暖油期貨合約跌5.97美分，至每加侖1.9316美元。

　　受美元走強(qiáng)、油價(jià)走低以及對(duì)利率走升的憂慮所引發(fā)的積極賣盤打壓，COMEX期金13日收盤大跌逾7.0%，并收于近三個(gè)月來(lái)低點(diǎn)。　綜合外電6月13日?qǐng)?bào)道，因美國(guó)走強(qiáng)、油價(jià)下跌以及加息憂慮尤存引發(fā)的積極賣盤打壓，COMEX期金13日大幅下跌，為連續(xù)第六個(gè)交易日下跌。分析師稱，貴金屬多頭市場(chǎng)已正式結(jié)束。　在金價(jià)跌破600和590美元后，停損賣盤涌現(xiàn)并進(jìn)一步打壓金價(jià)。　8月期金下跌7.3%或44.50美元，收于每盎司566.80美元，為3月24日以來(lái)最低收盤水平；該合約盤中交易區(qū)間為565.50-611.70美元，前者亦為3月24日以來(lái)最低水平。　現(xiàn)貨金價(jià)跌至每盎司562.00/562.70美元，低于12日紐約收市時(shí)的605.50/6.30美元。　COMEX期金價(jià)格06年春季早些時(shí)候達(dá)到25年來(lái)高點(diǎn)，此后大幅向下修正，一些分析家認(rèn)為，COMEX期金價(jià)格將很快穩(wěn)定下來(lái)，但另一些分析家則認(rèn)為COMEX期金價(jià)格可能繼續(xù)下跌。　對(duì)COMEX期金價(jià)格看漲的分析家認(rèn)為投資者已經(jīng)做好重新入市的準(zhǔn)備，此外，技術(shù)層面因素也已成熟。　其他市場(chǎng)參與者指出，目前空頭帳戶過(guò)多，缺乏買入動(dòng)力，技術(shù)因素也表明COMEX期金價(jià)格可能繼續(xù)下跌。　受投機(jī)性多頭清算打擊，白銀期貨價(jià)格亦大幅下跌。7月期銀一度跌至9.60美元的近三個(gè)月低點(diǎn)，最終收在9.6250美元，跌幅達(dá)到13%。

　　三、國(guó)際匯市分析

　　紐約匯市周二尾盤美元走高，得益于日?qǐng)A全線走軟且投資者仍在繼續(xù)買入高質(zhì)量資產(chǎn)。美國(guó)此前公布的生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)有喜有憂，零售額數(shù)據(jù)略強(qiáng)于預(yù)期，但這都未能對(duì)美元產(chǎn)生顯著影響。分析師們認(rèn)為，有兩個(gè)因素在促使美元走高，其一是投資者出于對(duì)全球利率升高的擔(dān)憂而買入美元，賣出風(fēng)險(xiǎn)較大的貨幣，令一點(diǎn)則是市場(chǎng)人士預(yù)測(cè)定于周三公布的美國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)可能會(huì)較高。雖然周二早間公布的美國(guó)PPI數(shù)據(jù)未能對(duì)美元產(chǎn)生什么影響，但美元在北美交易時(shí)段大幅走高，兌日?qǐng)A實(shí)現(xiàn)了最大漲幅。分析師表示，日經(jīng)指數(shù)前夜暴跌是導(dǎo)致日?qǐng)A走軟的原因之一。美元在北美交易時(shí)段突破115日?qǐng)A大關(guān)，并在余下時(shí)間內(nèi)一直保持在該水平上方。法國(guó)巴黎銀行駐紐約的匯市策略師Naomi Fink表示，從日?qǐng)A的角度看，本輪下跌是有基本面根據(jù)的。他指出，股票市場(chǎng)和亞洲貨幣之間的相關(guān)性似乎重新得到了確認(rèn)。亞洲交易時(shí)段，日經(jīng)指數(shù)跌幅超過(guò)4%，此后日?qǐng)A在前市交易中兌其他主要貨幣普遍走軟，兌歐元更是大幅下挫。導(dǎo)致日?qǐng)A走低的另一個(gè)因素是，投資者已經(jīng)基本放棄了日本央行在周四決策會(huì)議后首次加息的念頭。Fink稱，為抑制隔夜拆款利率上升勢(shì)頭，日本央行前夜向市場(chǎng)注入資金，這再次證明日本央行此時(shí)并不愿意上調(diào)利率。從美元的角度看，周二商品價(jià)格下跌繼續(xù)為美元提供支撐，黃金價(jià)格下跌38.80美元，至每盎司572.50美元。此外分析師們稱，投資者解除高收益率貨幣頭寸、轉(zhuǎn)投低風(fēng)險(xiǎn)貨幣的行為繼續(xù)令美元受益。瑞銀(UBS)駐斯坦福的匯市策略師Daniel Katzive表示，投資者擔(dān)心各國(guó)央行在通貨膨脹和加息問(wèn)題上的立場(chǎng)會(huì)變得更加強(qiáng)硬，進(jìn)而導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)增速的放緩。他補(bǔ)充道，較之實(shí)際的通貨膨脹數(shù)據(jù)，市場(chǎng)似乎更擔(dān)心央行們對(duì)通貨膨脹壓力的反應(yīng)。一些分析師表示，由于交易員預(yù)期周三上午公布的美國(guó)CPI數(shù)據(jù)會(huì)較為強(qiáng)勁，這也成為了推動(dòng)美元兌歐元走強(qiáng)的一個(gè)動(dòng)力。德意志銀行駐紐約的全球外匯交易主管Jens Nystedt稱，雖然人們普遍預(yù)期5月份核心CPI上升0.2%，但實(shí)際數(shù)字很可能更高，比如說(shuō)0.3%。Nystedt認(rèn)為，這可能意味著在擔(dān)心美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩之余，市場(chǎng)不久還要考慮通貨膨脹升溫的問(wèn)題。Nysted表示，在歐元下跌的過(guò)程中，各國(guó)央行并未像往常那樣入市支撐歐元，這導(dǎo)致投資者冒險(xiǎn)把歐元推低至更低的價(jià)位。幫助美元在紐約交易時(shí)段保持漲勢(shì)的因素來(lái)自于技術(shù)面，美元的上漲動(dòng)能使長(zhǎng)久以來(lái)主導(dǎo)市場(chǎng)的美元看跌人氣得到緩解。在消化理解PPI數(shù)據(jù)的同時(shí)，市場(chǎng)人士正在焦急等待CPI數(shù)據(jù)的公布。預(yù)計(jì)5月份總體CPI上升0.4%，升幅低于4月份的0.6%。核心CPI上升0.2%，升幅低于4月份的0.3%。

　　紐約匯市周二尾盤，美元兌115.31日?qǐng)A，高于周一尾盤的114.34日?qǐng)A；歐元兌144.62日?qǐng)A，周一尾盤為143.96日?qǐng)A；歐元兌1.2543美元，周一尾盤為1.2589美元；美元兌1.2356瑞士法郎，周一尾盤為1.2333瑞士法郎；英鎊兌1.8396美元，周一尾盤為1.8426美元。

　　歐元兌美元(資訊 論壇)　(EUR/USD)

　　走勢(shì)預(yù)測(cè)：中期走勢(shì)向上，短期震蕩向下

　　支撐位：1.2450/1.2300/1.2100

　　阻力位：1.2650/1.2800/1.3000

　　操作建議：觀望

　　英鎊兌美元(資訊 論壇)　(GBP/USD)

　　走勢(shì)預(yù)測(cè)：中期走勢(shì)向上，短期震蕩向下

　　支撐位：1.8240/1.8090/1.7890

　　阻力位：1.8440/1.8590/1.8790

　　操作建議：觀望

　　美元兌瑞朗　(USD/CHF)

　　走勢(shì)預(yù)測(cè)：瑞朗中期向上走勢(shì)維持，短期震蕩向下

　　支撐位：1.2490/1.2640/1.2840

　　阻力位：1.2290/1.2140/1.1940

　　操作建議：觀望

　　美元兌日?qǐng)A(資訊 論壇)　(USD/JPY)

　　走勢(shì)預(yù)測(cè)：日元中期向上走勢(shì)維持，短期震蕩向下

　　支撐位：116.20/117.70/119.70

　　阻力位：114.20/112.70/100.70

　　操作建議：觀望

　　澳元兌美元(資訊 論壇)　(AUD/USD)

　　走勢(shì)預(yù)測(cè)：中期向上走勢(shì)維持，短期震蕩向下

　　支撐位：0.7270/0.7120/0.6920

　　阻力位：0.7470/0.7620/0.7820

　　操作建議：觀望

　　美元兌加元(資訊 論壇)　(USD/CAD)

　　走勢(shì)預(yù)測(cè)：加元中期向上走勢(shì)維持，短期震蕩整理

　　支撐位：1.1230/1.1380/1.1580　

　　阻力位：1.1030/1.0880/1.0680　

　　操作建議：觀望

　　四、國(guó)際指數(shù)分析

　　道瓊斯指數(shù)(DJIA)

　　走勢(shì)預(yù)測(cè)：中期向上走勢(shì)維持，短期走勢(shì)震蕩向下

　　支撐位：10610.00/10460.00/10260.00

　　阻力位：10810.00/10960.00/11160.00

　　納斯達(dá)克指數(shù)(NDXI)

　　走勢(shì)預(yù)測(cè)：中期向上走勢(shì)維持，短期走勢(shì)震蕩向下

　　支撐位：2050.00/2030.00/2010.00

　　阻力位：2090.00/2110.00/2130.00

　　標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)(SPX)

　　走勢(shì)預(yù)測(cè)：中期向上走勢(shì)維持，短期走勢(shì)震蕩向下

　　支撐位：1200.00/1180.00/1160.00

　　阻力位：1240.00/1260.00/1280.00

　　恒生指數(shù)(HSI)

　　走勢(shì)預(yù)測(cè)：中期向上走勢(shì)維持，短期走勢(shì)震蕩向下

　　支撐位：15140.00/15000.00/14800.00

　　阻力位：15340.00/15490.00/15690.00

　　五、今日重要數(shù)據(jù)

　　05：00　美國(guó)　6月11日當(dāng)周ABC/華盛頓郵報(bào)消費(fèi)者信心指數(shù)　前值-17

　　06：45　新西蘭　5月份食品價(jià)格指數(shù)　前值-0.8%/月

　　08：00　日本　央行舉行為期兩天貨幣政策會(huì)議

　　08：30　澳大利亞　6月份西太平洋/墨爾本消費(fèi)者信心指數(shù)　前值104.5　市場(chǎng)影響★

　　12：30　日本　5月份企業(yè)破產(chǎn)　前值-6.3/年　市場(chǎng)影響★

　　14：45　法國(guó)　5月份消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)　前值0.4%/月　1.7%/年　市場(chǎng)預(yù)測(cè)0.2%/月　1.9%/年　市場(chǎng)影響★

　　14：45　法國(guó)　5月份核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)　前值0.2%/月　1.2%/年

　　14：45　法國(guó)　5月份調(diào)和消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)　前值0.4%/月　2.0%/年

　　16：00　意大利　5月份消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)　前值0.3%/月　2.2%/年　市場(chǎng)預(yù)測(cè)0.3%/月　2.2%/年

　　16：00　意大利　5月份調(diào)和消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)　前值0.9%/月　2.3%/年

　　16：30　英國(guó)　5月份失業(yè)申請(qǐng)人數(shù)變化　前值0.77萬(wàn)　市場(chǎng)預(yù)測(cè)0.7萬(wàn)

　　16：30　英國(guó)　4月份失業(yè)率　前值3.0%；市場(chǎng)預(yù)測(cè)3.0%　市場(chǎng)影響★

　　16：30　英國(guó)　截至4月份三個(gè)月平均工資　前值4.2%/年

　　20：30　加拿大　4月份制造業(yè)新訂單　前值1.4%/月　市場(chǎng)預(yù)測(cè)-0.3%/月　市場(chǎng)影響★

　　20：30　加拿大　4月份制造業(yè)未完成訂單　前值0.5%/月　市場(chǎng)預(yù)測(cè)-0.1%/月

　　20：30　加拿大　4月份制造業(yè)庫(kù)存　前值0.4%/月　市場(chǎng)預(yù)測(cè)0.4%/月

　　20：30　加拿大　4月份制造業(yè)裝船　前值1.6%/月　市場(chǎng)預(yù)測(cè)1.1%/月

　　20：30　加拿大　4月份制造業(yè)庫(kù)存裝船比　前值1.29　市場(chǎng)預(yù)測(cè)1.30

　　20：30　加拿大　4月份

　　20：30　美國(guó)　5月份消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)　前值0.6%/月　3.5%/年　市場(chǎng)預(yù)測(cè)0.4%/月　市場(chǎng)影響★★★

　　20：30　美國(guó)　5月份核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)　前值0.3%/月　2.3%/年　市場(chǎng)預(yù)測(cè)0.2%/月

　　23：30　美國(guó)　

　　六、今日重要財(cái)經(jīng)事件

　　00：00　盧森堡　歐洲央行委員兼盧森堡央行行長(zhǎng)默施講話　

　　08：00 東京　日本央行舉行為期兩天的6月利率決定會(huì)議(至0615)

　　23：30　美國(guó)　美聯(lián)儲(chǔ)副主席畢爾斯講話

　　東京　日本活力門(Livedoor)舉行特別股東大會(huì)　

　　東京　日本　日本、印度經(jīng)濟(jì)高峰會(huì)　

　　免責(zé)聲明：以上分析僅供參考，并不構(gòu)成入市建議。外匯投資有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)審慎決策！

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