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【關注】承載著無數投資者的希望和夢想，廣東九州陽光傳媒股份有限公司A股IPO將正式啟動。粵傳媒的成功上市，創造了證券市場的多個“第一”， 它是首家從三板成功轉到主板上市的公司，它也是第一家正式拿到國家新聞出版總署批文，并在主板上市的公司。 |
粵傳媒：轉板傳奇非典型模式注 |
為這一天廣州日報社等了7年。從2000年10月底，廣州日報社通過資產置換擁有了清遠建北(后改名為粵傳媒)36.79%股權，成為其第一大股東開始，就一直謀求在主板上市，但受困于管理層三板轉主板政策的不明確和大股東廣州日報社內部發生的人事變動，幾經努力均未如愿。 |
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| 本次發行概況 |
發行股票類型: |
人民幣普通股（A股） |
每股面值: |
人民幣1.00元 |
發行股數: |
7,000萬股。其中5,000萬股向公司控股股東及公司代辦股份轉讓系統流通股股東同比例配售，2,000萬股向詢價對象及持有公司上市證券交易所證券賬戶卡的自然人、法人及其他機構發行。 |
占發行后總股本的比例： |
25.99% |
發行方式: |
采取向公司控股股東及公司代辦股份轉讓系統流通股股東定向配售、網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式。 |
發行價格: |
向詢價對象初步詢價，發行人和保薦人（主承銷商）根據初步詢價情況直接確定發行價格。 |
發行對象: |
公司控股股東和公司代辦股份轉讓系統流通股股東、詢價對象及持有公司上市證券交易所證券賬戶卡的自然人、法人及其它機構（國家法律、法規和監管部門要求禁止的除外）。 |
承銷方式: |
本次發行采取余額包銷方式,由保薦人(主承銷商)東方證券股份有限公司組織承銷團包銷剩余股票。 |
上市地點： |
深圳證券交易所 |
發行前每股凈資產： |
3.99元（按2007年6月30日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前的總股本） |
致投資者的一封信
尊敬的各位投資者：
你們好！
值此廣東九州陽光傳媒股份有限公司上市之際，我謹代表公司董事會向大家致以深切的問候，感謝你們一直以來對于粵傳媒的關注和支持！
廣東九州陽光傳媒股份有限公司是一家經營廣告代理及制作、印刷、書報刊零售為主的報業服務性企業。近年公司的印刷業務年收入近3億元，位居廣東前列；擁有《廣州日報》招聘廣告獨家代理權，招聘廣告業務占全省近6成(此數據是根據2007上半年廣州日報占年廣州地區5大綜合性日報招聘廣告市場份額86.1%統計得出。)，擁有豐厚而穩定的利潤；公司書報零售連鎖經營業務迅速發展，已經成為珠江三角洲地區網絡覆蓋率最高的報刊零售商之一，連鎖經營業務正在成為公司新的利潤增長點。
公司立足報業服務市場，依托實際控制人廣州日報報業集團的雄厚經濟實力和綜合優勢，充分利用泛珠三角區域高速發展的經濟環境和完善的投資網絡，按照逐步構建跨地區、跨媒體的報業服務業平臺的發展戰略，正在逐步成為中國報業服務業的龍頭企業。
粵傳媒在行業內有著良好業績。2004年-2006年凈利潤分別為6330.9萬元、6167.4萬元、6923.4萬元；每股收益分別為0.3176元、0.3094元、0.3473元；凈資產收益率保持在9%一線，在同行業企業中居于領先。
“十年磨一劍”。 在三板市場，粵傳媒已經用良好的表現回報了投資者，此次A股上市，將為粵傳媒迎來更大的發展機遇和更廣闊的發展空間。有三板市場投資者一如既往的信任，有A股市場廣大投資者的高度關注，有監管部門的關心和支持，粵傳媒此次A股發行必將取得圓滿成功。
“雄關漫道真如鐵,而今邁步從頭越”粵傳媒一定不負眾望，以上市為新的起點，打造報業服務業龍頭，創造更加優良的業績，以豐厚的投資收益回報廣大投資者！
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公司簡介
廣東九州陽光傳媒股份有限公司的前身為廣東清遠建北大廈股份有限公司。2000年10月，廣州日報報業集團控股的廣州大洋實業投資有限公司，通過資產置換，受讓了清遠建北36.79％股權，成為其控股股東。大洋實業通過重組其原有業務，剝離不良資產，注入報社印刷業務相關資產、大洋連鎖95%的股權以及《廣州日報》招聘廣告10 年的獨家代理權和部分現金等優質資產，公司從建材業企業成為報業服務企業。公司立足媒體服務市場，充分利用泛珠三角區域高速發展的經濟環境和完善的投資網絡，按照逐步構建跨地區、跨媒體的報業服務業平臺的發展戰略，正在成為中國報業服務業的龍頭企業。
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股本結構：(NET系統指中國證券交易系統有限公司的全國電子交易系統)
截止本次發行前，公司的股本結構 |
| 股份類別 |
股份總額(萬股) |
占總股本比例(％) |
國有法人股 |
7,959.352 |
39.93 |
法人股(原NET流通法人股) |
10,093.32 |
50.63 |
內部職工股 |
1,882.856 |
9.44 |
總股本 |
19,935.528 |
100.00 |
截止2007年8月15日，公司前10名股東情況如下： |
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股東名稱 |
股份性質 |
持股數量（股） |
持股比例 |
1 |
廣州大洋實業投資有限公司 |
SLS |
79,593,520 |
39.93% |
2 |
福建省華興集團有限責任公司 |
原NET流通股 |
5,910,000 |
2.96% |
3 |
戚石川 |
原NET流通股 |
1,450,630 |
0.73% |
4 |
廣東太陽神集團有限公司 |
原NET流通股 |
1,450,000 |
0.73% |
5 |
蔡穎軼 |
原NET流通股 |
1,404,635 |
0.70% |
6 |
郭志江 |
原NET流通股 |
1,159,700 |
0.58% |
7 |
清遠華洋輕塑有限公司 |
原NET流通股 |
964,854 |
0.48% |
8 |
陳遵明 |
原NET流通股 |
950,000 |
0.48% |
9 |
左明敏 |
原NET流通股 |
851,424 |
0.43% |
10 |
蘇麗潔 |
原NET流通股 |
747,246 |
0.37% |
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