【導語】2010年16家上市銀行共實現凈利潤約6774億元,同比增長33.5%。但值得注意的是,在凈利潤增長超預期的同時,各家銀行資本消耗速度快得驚人。2010年上市的超級大盤股農業銀行雄踞不良貸款排行榜首;號稱“最會賺錢公司”的工商銀行,由于去年股市大動蕩而成為市值跳水冠軍,中小規模的南京銀行則因去年股價大跌48%成為最“熊”銀行股;排名最有錢第二名的建設銀行同時也是銀行股中的融資王,報告期內僅次級債發行規模就高達800億元。分紅方面,中信銀行和深發展選擇了“一毛不拔”;高達96.58%的資產負債率,讓華夏銀行成為十大最能吸儲銀行冠軍,但從另一個角度講,如此高額的負資產率也可能使華夏銀行成為最危險的上市銀行。【微博熱議】
經歷了2009年和2010年的信貸擴張,我國商業銀行存貸比已接近監管“警戒線”。截至2010年底,我國銀行業金融機構存貸比為69.4%,比年初下降0.10個百分點。當然,從上市銀行利潤最大化的角度來說,存貸比越接近75%,相應的息差收入應該會越高。不過,過于接近監管標準,會使得相關銀行在其后開展業務的過程中難以放開手腳,系統性風險提高。【詳細】
在凈息差持續回升的作用下,2010年上市銀行成功實現了“以價補量”,16家上市銀行共實現凈利潤約6774億元,同比增長33.5%。但值得注意的是,在凈利潤增長超預期的同時,各家銀行資本消耗速度快得驚人。截止到今年一季度末,上市銀行資本充足率和核心資本充足率水平普遍下降。【詳細】
排行 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
人均年度薪酬(萬元) |
||||
1 |
600000 |
浦發銀行
|
24.41 |
||||
2 |
601998 |
中信銀行
|
23.4 |
||||
3 |
601818
|
光大銀行
|
23.29 |
||||
4 |
601166 |
興業銀行
|
15.55 |
||||
5 |
000001 |
深發展 |
15.39 |
||||
6 |
600015 |
華夏銀行
|
14.36 |
||||
7 |
601009 |
南京銀行
|
14.01 |
||||
8 |
600016 |
民生銀行
|
10.17 |
||||
注:數據截止日期2011年4月29日 |
排行 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
人均年度薪酬(萬元) |
||||
9 |
601939 |
建設銀行 |
9.99 |
||||
10 |
601988 |
中國銀行 |
8.66 |
||||
11 |
601288 |
農業銀行 |
7.78 |
||||
12 |
601328 |
交通銀行 |
7.48 |
||||
13 |
600036 |
招商銀行 |
7.47 |
||||
14 |
002142 |
寧波銀行 |
7 |
||||
15 |
601169 |
北京銀行 |
6.17 |
||||
16 |
601398 |
工商銀行 |
5.11 |
||||
注:數據截止日期2011年4月29日 |
排行 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
凈利潤增長率% |
||||
1 |
601818 |
光大銀行 |
67.33 |
||||
2 |
002142 |
寧波銀行 |
59.31 |
||||
3 |
600015 |
華夏銀行 |
59.28 |
||||
4 |
601998 |
中信銀行 |
50.2 |
||||
5 |
601009 |
南京銀行 |
49.69 |
||||
6 |
601288 |
農業銀行 |
45.97 |
||||
7 |
600016 |
民生銀行 |
45.24 |
||||
8 |
600000 |
浦發銀行 |
45.09 |
||||
9 |
600036 |
招商銀行 |
41.31 |
||||
10 |
601166 |
興業銀行 |
39.44 |
||||
注:數據截止日期2011年4月29日 |
排行 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
評級 |
||||
1 |
600036 |
招商銀行 |
AAi+ |
||||
2 |
600016 |
民生銀行 |
AAi |
||||
3 |
601328 |
交通銀行 |
AAi |
||||
4 |
601939 |
建設銀行 |
AAi |
||||
5 |
601398 |
工商銀行 |
AAi |
||||
6 |
600000 |
浦發銀行 |
AAi |
||||
7 |
600015 |
華夏銀行 |
AAi- |
||||
8 |
601818 |
光大銀行 |
AAi- |
||||
9 |
601998 |
中信銀行 |
AAi- |
||||
10 |
601988 |
中國銀行 |
AAi- |
||||
注:數據截止日期2011年4月29日、評級機構中誠信 |
排行 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
撥備覆蓋率% |
||||
1 |
600000 |
浦發銀行 |
380.56 |
||||
2 |
601166 |
興業銀行 |
325.51 |
||||
3 |
601818 |
光大銀行 |
313.38 |
||||
4 |
601169 |
北京銀行 |
307.12 |
||||
5 |
600036 |
招商銀行 |
302.41 |
||||
6 |
000001 |
深發展A |
271.5 |
||||
7 |
600016 |
民生銀行 |
270.45 |
||||
8 |
601009 |
南京銀行 |
234.71 |
||||
9 |
601398 |
工商銀行 |
228.2 |
||||
10 |
601939 |
建設銀行 |
221.14 |
||||
注:數據截止日期2011年4月29日 |
排行 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
資產負債率% |
||||
1 |
600015 |
華夏銀行 |
96.58 |
||||
2 |
000001 |
深發展A |
95.39 |
||||
3 |
601166 |
興業銀行 |
95.02 |
||||
4 |
601288 |
農業銀行 |
94.75 |
||||
5 |
601818 |
光大銀行 |
94.51 |
||||
6 |
600036 |
招商銀行 |
94.42 |
||||
7 |
600000 |
浦發銀行 |
94.37 |
||||
8 |
601328 |
交通銀行 |
94.34 |
||||
9 |
600016 |
民生銀行 |
94.22 |
||||
10 |
601169 |
北京銀行 |
94.19 |
||||
注:數據截止日期2011年4月29日 |
排行 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
10股現金紅利(元) |
||||
1 |
601166 |
興業銀行 |
4.6 |
||||
2 |
600036 |
招商銀行 |
2.9 |
||||
3 |
601169 |
北京銀行 |
2.16 |
||||
4 |
601939 |
建設銀行 |
2.122 |
||||
5 |
600015 |
華夏銀行 |
2 |
||||
6 |
002142 |
寧波銀行 |
2 |
||||
7 |
601009 |
南京銀行 |
2 |
||||
8 |
601398 |
工商銀行 |
1.84 |
||||
9 |
600000 |
浦發銀行 |
1.6 |
||||
10 |
601988 |
中國銀行 |
1.46 |
||||
注:數據截止日期2011年4月29日 |
排行 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
毛利率% |
||||
1 |
601398 |
工商銀行 |
56.32 |
||||
2 |
601169 |
北京銀行 |
55.06 |
||||
3 |
601166 |
興業銀行 |
54.99 |
||||
4 |
601939 |
建設銀行 |
53.69 |
||||
5 |
601009 |
南京銀行 |
53.31 |
||||
6 |
000001 |
深發展A |
51.81 |
||||
7 |
601988 |
中國銀行 |
51.35 |
||||
8 |
600000 |
浦發銀行 |
50.28 |
||||
9 |
601998 |
中信銀行 |
50.15 |
||||
10 |
601818 |
光大銀行 |
47.79 |
||||
注:數據截止日期2011年4月29日 |
排行 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
總資產(萬元) |
||||
1 |
601398 |
工商銀行 |
1345862200 |
||||
2 |
601939 |
建設銀行 |
1081031700 |
||||
3 |
601988 |
中國銀行 |
1045986500 |
||||
4 |
601288 |
農業銀行 |
1033740600 |
||||
5 |
601328 |
交通銀行 |
395159300 |
||||
6 |
600036 |
招商銀行 |
240250700 |
||||
7 |
600000 |
浦發銀行 |
219141077 |
||||
8 |
601998 |
中信銀行 |
208131400 |
||||
9 |
601166 |
興業銀行 |
184967338 |
||||
10 |
600016 |
民生銀行 |
182373700 |
||||
注:數據截止日期2011年4月29日 |
排行 |
股票 |
高管姓名 |
職位 |
年度薪酬(元) |
||||
1 |
深發展 |
肖遂寧 |
董事長 |
8,250,000 |
||||
2 |
民生 |
董文標 |
董事長 |
7,154,800 |
||||
3 |
民生 |
洪崎 |
行長 |
6,844,800 |
||||
4 |
中行 |
詹偉堅 |
信貸風險總監 |
6,525,400 |
||||
5 |
民生 |
喬志敏 |
監事會主席 |
6,410,700 |
||||
6 |
民生 |
梁玉堂 |
副行長 |
5,696,100 |
||||
7 |
深發展 |
理查德 |
行長 |
5,540,000 |
||||
8 |
招行 |
馬蔚華 |
行長 |
5,310,000 |
||||
9 |
深發展 |
胡躍飛 |
副行長 |
5,160,000 |
||||
10 |
中信 |
陳小憲 |
行長 |
4,961,800 |
||||
注:數據截止日期2011年4月29日 |
排行 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
凈資產收益率% |
||||
1 |
601166 |
興業銀行 |
24.43 |
||||
2 |
000001 |
深發展A |
23.28 |
||||
3 |
600036 |
招商銀行 |
22.72 |
||||
4 |
601398 |
工商銀行 |
22.1 |
||||
5 |
601939 |
建設銀行 |
21.53 |
||||
6 |
601288 |
農業銀行 |
21.44 |
||||
7 |
601328 |
交通銀行 |
20.19 |
||||
8 |
600000 |
浦發銀行 |
20.08 |
||||
9 |
601818 |
光大銀行 |
19.75 |
||||
10 |
600016 |
民生銀行 |
18.3 |
||||
注:數據截止日期2011年4月29日 |
排行 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
不良貸款率% |
||||
1 |
601288 |
農業銀行 |
2.03 |
||||
2 |
600015 |
華夏銀行 |
1.18 |
||||
3 |
601939 |
建設銀行 |
1.14 |
||||
4 |
601328 |
交通銀行 |
1.12 |
||||
5 |
601988 |
中國銀行 |
1.1 |
||||
6 |
601398 |
工商銀行 |
1.08 |
||||
7 |
601009 |
南京銀行 |
0.97 |
||||
8 |
601818 |
光大銀行 |
0.75 |
||||
9 |
002142 |
寧波銀行 |
0.69 |
||||
10 |
601169 |
北京銀行 |
0.69 |
||||
注:數據截止日期2011年4月29日 |
排行 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
年跌幅% |
||||
1 |
601009 |
南京銀行 |
-48.6305 |
||||
2 |
600000 |
浦發銀行 |
-42.8769 |
||||
3 |
601328 |
交通銀行 |
-41.3903 |
||||
4 |
601169 |
北京銀行 |
-40.8479 |
||||
5 |
601166 |
興業銀行 |
-40.3373 |
||||
6 |
600016 |
民生銀行 |
-36.536 |
||||
7 |
601998 |
中信銀行 |
-36.2089 |
||||
8 |
000001 |
深發展A |
-35.2072 |
||||
9 |
002142 |
寧波銀行 |
-29.1023 |
||||
10 |
600036 |
招商銀行 |
-29.0304 |
||||
注:數據截止日期2011年4月29日 |
排行 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
次級債規模(億元) |
||||
1 |
601939 |
建設銀行 |
800 |
||||
2 |
601398 |
工商銀行 |
750 |
||||
3 |
601988 |
中國銀行 |
739.3 |
||||
4 |
601328 |
交通銀行 |
500 |
||||
5 |
601288 |
農業銀行 |
500 |
||||
6 |
600036 |
招商銀行 |
300 |
||||
7 |
601998 |
中信銀行 |
225 |
||||
8 |
600000 |
浦發銀行 |
188 |
||||
9 |
601818 |
光大銀行 |
160 |
||||
10 |
600016 |
民生銀行 |
158 |
||||
注:數據截止日期2011年4月29日 |
排行 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
10股現金紅利 |
||||
1 |
601998 |
中信銀行 |
0 |
||||
2 |
000001 |
深發展A |
0 |
||||
3 |
601328 |
交通銀行 |
0.2 |
||||
4 |
601288 |
農業銀行 |
0.54 |
||||
5 |
601818 |
光大銀行 |
0.946 |
||||
注:數據截止日期2011年4月29日 |
排行 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
市值變動(萬元) |
||||
1 |
601398 |
工商銀行 |
-25,340,328.81 |
||||
2 |
601988 |
中國銀行 |
-13,841,030.53 |
||||
3 |
601328 |
交通銀行 |
-7,949,415.39 |
||||
4 |
601998 |
中信銀行 |
-7,936,199.39 |
||||
5 |
601166 |
興業銀行 |
-5,743,156 |
||||
6 |
600036 |
招商銀行 |
-5,633,982.82 |
||||
7 |
601169 |
北京銀行 |
-4,919,773.89 |
||||
8 |
600016 |
民生銀行 |
-3,550,018.18 |
||||
9 |
000001 |
深發展A |
-2,065,105.35 |
||||
10 |
600000 |
浦發銀行 |
-1,374,175.85 |
||||
注:數據截止日期2011年4月29日 |
排行 |
股票 |
高管姓名 |
職位 |
年薪 |
||||
1 |
華夏 |
李連剛 |
監事 |
10,000 |
||||
2 |
工行 |
朱立飛 |
監事 |
13,000 |
||||
3 |
建行 |
李衛平 |
監事 |
13,000 |
||||
4 |
建行 |
黃叔平 |
監事 |
13,000 |
||||
5 |
華夏 |
ChristianKlausRicken |
董事 |
26,000 |
||||
6 |
華夏 |
RobertJohnRankin |
董事 |
26,000 |
||||
7 |
交行 |
陳志武 |
獨董 |
30,100 |
||||
8 |
交行 |
彼得·諾蘭 |
獨董 |
30,100 |
||||
9 |
華夏 |
于長春 |
獨董 |
41,000 |
||||
10 |
華夏 |
裴長洪 |
獨董 |
41,000 |
||||
注:數據截止日期2011年4月29日 |
注:本專題研究數據來自上海財匯信息技術有限公司。