何德旭：中外銀行的競爭主要集中在三大領(lǐng)域

　　日歷已翻過2004年，在新的一年里，隨著我國金融業(yè)對外開放步伐的加快和外資金融機構(gòu)逐步進入我國金融市場，中外商業(yè)銀行的競爭將更為激烈，其競爭力和競爭態(tài)勢成為備受關(guān)注的熱門話題。為此，本報記者就其中的相關(guān)問題采訪了中國社會科學(xué)院財貿(mào)所副所長何德旭博士。

　　四大國有銀行缺乏競爭力

　　《21世紀(jì)》：入世前，人們對中資商業(yè)銀行能否抵御外資商業(yè)銀行的競爭，十分擔(dān)憂，甚至有人提出“狼來了”。入世三年過去了，外資商業(yè)銀行并沒有像許多人想象地那樣，對中資商業(yè)銀行形成全面沖擊。您對此有何評價？

　　何德旭：從已經(jīng)公布的最新資料來看，截至2004年11月末，共有19個國家和地區(qū)的62家外資銀行在我國設(shè)立了205家營業(yè)性機構(gòu)，106家外資銀行獲準(zhǔn)經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)。

　　從表面上看來，這些外資銀行的確還沒有對中資銀行構(gòu)成嚴(yán)重的威脅和挑戰(zhàn)。主要原因是，我國還處于入世的過渡期，還沒有全面的對外資銀行開放金融市場，外資銀行在經(jīng)營地域、業(yè)務(wù)種類等方面還受到一些限制和約束。所以，我們不能因為這種表面的、暫時的現(xiàn)象而過于樂觀，尤其是不能由此得出我國商業(yè)銀行已經(jīng)具有較強的競爭力的結(jié)論。

　　另外，外資銀行在經(jīng)營管理、資產(chǎn)質(zhì)量、人才資源、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面都占有絕對優(yōu)勢。因此，隨著時間的推移，我國銀行業(yè)將面臨更加激烈的競爭和更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

　　《21世紀(jì)》：前不久，中國人民銀行營業(yè)管理部對北京市的商業(yè)銀行競爭能力做過一次評估，得出的結(jié)論之一是四大國有商業(yè)銀行的競爭力排在最后。這樣的評估結(jié)果說明了什么？對于商業(yè)銀行的競爭力，國際上公認(rèn)的指標(biāo)有哪些？如何科學(xué)地評估商業(yè)銀行的競爭力？

　　何德旭：有必要說明的是，對商業(yè)銀行的競爭力進行評估是一個十分復(fù)雜的過程。因為競爭力本身是一個綜合指標(biāo)體系，它反映的是一種綜合能力和實力。就其表現(xiàn)形態(tài)而言，涉及到公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營機制、規(guī)模擴張能力、資本充足水平、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、風(fēng)險控制能力、信息網(wǎng)絡(luò)、人才素質(zhì)等一系列指標(biāo)。從這個角度可以認(rèn)為，盡管中國人民銀行營業(yè)管理部的評估結(jié)果不一定完全準(zhǔn)確，但揭示出來的問題卻是客觀存在的，那就是四大國有商業(yè)銀行仍然缺乏競爭力。

　　我們有理由相信，經(jīng)過注資、重組、改造后的國有商業(yè)銀行，可望初步解決不良貸款率高和資本金不足等問題，公司治理結(jié)構(gòu)也將會有所改善。但與此同時我們也要看到，銀行治理結(jié)構(gòu)的完善、風(fēng)險控制體系的建立是持續(xù)努力的結(jié)果，再加上中國形成成熟而完善的市場經(jīng)濟體制仍需時日，所以，國有商業(yè)銀行改制為股份公司的開始兩年內(nèi)，資產(chǎn)質(zhì)量可能良好，盈利能力較強，但其未來的長遠(yuǎn)發(fā)展則取決于改革的力度及其可持續(xù)性。這意味著，國有商業(yè)銀行整體競爭力的提高還任重道遠(yuǎn)。

　　外資銀行擴張策略

　　《21世紀(jì)》：最近幾年外資銀行進入中國市場十分踴躍，在您看來，外資銀行進入中國市場將會采取什么樣的方式和策略？

　　何德旭：從目前的情況來看，為了規(guī)避各種限制，外資銀行進入中國市場一般選擇與我國商業(yè)銀行進行合作的方式：有參股、入股形式的股權(quán)合作，比如今年8月，匯豐銀行出資17.47億美元收購交通銀行19.90%的股權(quán)，花旗、恒生、國際金融公司等多家外資金融機構(gòu)都已經(jīng)入股了中資銀行；有技術(shù)上的合作，外資銀行提供人員培訓(xùn)、管理服務(wù)以及有關(guān)國際慣例的專業(yè)技術(shù)和經(jīng)驗交流；還有業(yè)務(wù)上的合作，主要集中在信用卡業(yè)務(wù)、消費信貸業(yè)務(wù)、清算業(yè)務(wù)、基金管理業(yè)務(wù)以及人民幣同業(yè)拆借等方面。通過這些合作，外資銀行的品牌、先進技術(shù)、設(shè)備與服務(wù)、管理經(jīng)驗等與中資銀行的現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合，達(dá)到優(yōu)勢互補的目的。當(dāng)然，外資銀行肯定希望獲得更多的股權(quán)甚至是控股地位，并通過資本手段實現(xiàn)其業(yè)務(wù)和市場的快速擴張。

　　《21世紀(jì)》：外資銀行進入中國市場有什么特點？

　　何德旭：有兩個特點尤其明顯。其一，外資銀行進入國內(nèi)銀行業(yè)，中小股份制銀行、城市商業(yè)銀行成為了首選目標(biāo)。這是因為，和國有商業(yè)銀行相比，股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行在資產(chǎn)質(zhì)量和治理結(jié)構(gòu)方面具有明顯的優(yōu)勢：產(chǎn)權(quán)明晰、治理結(jié)構(gòu)完善，不良資產(chǎn)率低，業(yè)績也較好，再加上其明顯的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢、對市場的充分了解、良好的客戶關(guān)系以及人力資源等都是外資銀行所迫切需要的。所以外資銀行通過參股股份制商業(yè)銀行可以迅速實現(xiàn)本土化，找準(zhǔn)切入點，迅速擴大業(yè)務(wù)和產(chǎn)品范圍，占領(lǐng)市場。

　　其二，外資銀行主要集中在沿海地區(qū)和中心城市。他們注重對設(shè)置分支機構(gòu)的成本與效益的權(quán)衡，考慮的主要因素是該地區(qū)可預(yù)見的未來經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r、業(yè)務(wù)拓展?jié)摿Α⑷宋纳鐣�環(huán)境等，所以經(jīng)濟相對發(fā)達(dá)的我國沿海地區(qū)和中心城市是外資銀行設(shè)置機構(gòu)的首選。

　　《21世紀(jì)》：外資銀行與中資商業(yè)銀行競爭的重點在哪里？

　　何德旭：從競爭的領(lǐng)域來看，主要集中在三個方面：

　　一是人才，外資銀行除了部分高級管理人員外，絕大多數(shù)員工都來自國內(nèi)，這樣，我國原有銀行體系中工作經(jīng)驗豐富、業(yè)務(wù)熟練和懂外語的優(yōu)秀員工和業(yè)務(wù)骨干就可能成為外資銀行“獵取”的重要目標(biāo)，而且，外資銀行優(yōu)厚的報酬、靈活的分配機制、公平的用人機制以及良好的培訓(xùn)機制等，也會吸引大批國內(nèi)銀行界的經(jīng)營管理人才。國內(nèi)銀行業(yè)可能面臨優(yōu)秀人才、業(yè)務(wù)骨干流失的巨大壓力。

　　二是客戶，外資銀行不僅在信譽和服務(wù)質(zhì)量上比中資銀行高出一籌，而且大多是混業(yè)經(jīng)營，集商業(yè)銀行、投資銀行以及保險業(yè)務(wù)于一身，與嚴(yán)格分業(yè)管理的中資銀行相比，他們可以為客戶提供更為全面的商業(yè)銀行服務(wù)，能夠滿足客戶多元化的業(yè)務(wù)要求，對優(yōu)質(zhì)客戶有著強大的吸引力，因此，外資銀行利用這些優(yōu)勢，與中資銀行展開激烈的優(yōu)質(zhì)客戶資源爭奪戰(zhàn)，從而分流中資銀行的資金來源，擠占中資銀行的市場份額。

　　三是業(yè)務(wù)，外資銀行憑借其操作規(guī)范、管理先進以及與跨國公司的長期合作關(guān)系，不僅與中資銀行搶奪風(fēng)險小、成本低、利潤高的國際結(jié)算等中間業(yè)務(wù)，而且還向批發(fā)業(yè)務(wù)(銀行貸款是重點)和零售業(yè)務(wù)(消費信貸是重點)進軍，同時，他們還會擴大中間服務(wù)領(lǐng)域，如信息咨詢、家居理財?shù)葮I(yè)務(wù)會成為他們關(guān)注的重點。

　　《21世紀(jì)》：面對外資銀行的競爭壓力和挑戰(zhàn)，您認(rèn)為中資銀行應(yīng)該采取什么樣的對策？

　　何德旭：基于這樣的環(huán)境，我國商業(yè)銀行必須更加珍惜并充分利用剩余的兩年保護期，在改革的基礎(chǔ)上加快發(fā)展的步伐，全面提高綜合實力和競爭能力。為此，一是要加快改革國有商業(yè)銀行的產(chǎn)權(quán)制度，改革的重要途徑就是進行股份制改造，實現(xiàn)國有銀行股權(quán)的多元化，這是提高國有商業(yè)銀行競爭能力的制度保證，也是堵住不良資產(chǎn)增量繼續(xù)大量發(fā)生的制度前提；二是要繼續(xù)完善商業(yè)銀行內(nèi)部組織架構(gòu)，要在董事會、監(jiān)事會、管理層三權(quán)分離的組織架構(gòu)的基礎(chǔ)上，建立一套有效的適應(yīng)市場競爭需要的激勵機制和約束機制，實行經(jīng)營部門與風(fēng)險控制部門分開、業(yè)務(wù)操作與管理分開的風(fēng)險控制體系，保證銀行業(yè)務(wù)的安全高效運行；三是要加強中資商業(yè)銀行間的聯(lián)合，以應(yīng)對經(jīng)濟的多元化產(chǎn)生的銀行經(jīng)營的多元化、客戶類型的多元化和服務(wù)需求的多樣化、復(fù)雜化，通過發(fā)揮各自的專業(yè)特長，互相補充，擴大服務(wù)范圍，完善服務(wù)功能，為客戶提供具有高附加值的新產(chǎn)品和全方位的綜合服務(wù)，達(dá)到共同發(fā)展、提高整體競爭能力的目的。

　　另外，要提高中小銀行抗御外部沖擊的能力；大力發(fā)展金融科技，實現(xiàn)金融與高科技的緊密結(jié)合，提高銀行運行效率；加快金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，開發(fā)市場需要的金融產(chǎn)品和服務(wù)，提高根據(jù)客戶需求開發(fā)具有個性化產(chǎn)品的能力。

　　二是客戶，外資銀行不僅在信譽和服務(wù)質(zhì)量上比中資銀行高出一籌，而且大多是混業(yè)經(jīng)營，集商業(yè)銀行、投資銀行以及保險業(yè)務(wù)于一身，與嚴(yán)格分業(yè)管理的中資銀行相比，他們可以為客戶提供更為全面的商業(yè)銀行服務(wù)，能夠滿足客戶多元化的業(yè)務(wù)要求，對優(yōu)質(zhì)客戶有著強大的吸引力，因此，外資銀行利用這些優(yōu)勢，與中資銀行展開激烈的優(yōu)質(zhì)客戶資源爭奪戰(zhàn)，從而分流中資銀行的資金來源，擠占中資銀行的市場份額。

　　三是業(yè)務(wù)，外資銀行憑借其操作規(guī)范、管理先進以及與跨國公司的長期合作關(guān)系，不僅與中資銀行搶奪風(fēng)險小、成本低、利潤高的國際結(jié)算等中間業(yè)務(wù)，而且還向批發(fā)業(yè)務(wù)(銀行貸款是重點)和零售業(yè)務(wù)(消費信貸是重點)進軍，同時，他們還會擴大中間服務(wù)領(lǐng)域，如信息咨詢、家居理財?shù)葮I(yè)務(wù)會成為他們關(guān)注的重點。

　　《21世紀(jì)》：面對外資銀行的競爭押力和挑戰(zhàn)，您認(rèn)為中資銀行應(yīng)該采取什么樣的對策？

　　何德旭：基于這樣的環(huán)境，我國商業(yè)銀行必須更加珍惜并充分利用剩余的兩年保護期，在改革的基礎(chǔ)上加快發(fā)展的步伐，全面提高綜合實力和競爭能力。為此，一是要加快改革國有商業(yè)銀行的產(chǎn)權(quán)制度，改革的重要途徑就是進行股份制改造，實現(xiàn)國有銀行股權(quán)的多元化，這是提高國有商業(yè)銀行競爭能力的制度保證，也是堵住不良資產(chǎn)增量繼續(xù)大量發(fā)生的制度前提；二是要繼續(xù)完善商業(yè)銀行內(nèi)部組織架構(gòu)，要在董事會、監(jiān)事會、管理層三權(quán)分離的組織架構(gòu)的基礎(chǔ)上，建立一套有效的適應(yīng)市場競爭需要的激勵機制和約束機制，實行經(jīng)營部門與風(fēng)險控制部門分開、業(yè)務(wù)操作與管理分開的風(fēng)險控制體系，保證銀行業(yè)務(wù)的安全高效運行；三是要加強中資商業(yè)銀行間的聯(lián)合，以應(yīng)對經(jīng)濟的多元化產(chǎn)生的銀行經(jīng)營的多元化、客戶類型的多元化和服務(wù)需求的多樣化、復(fù)雜化，通過發(fā)揮各自的專業(yè)特長，互相補充，擴大服務(wù)范圍，完善服務(wù)功能，為客戶提供具有高附加值的新產(chǎn)品和全方位的綜合服務(wù)，達(dá)到共同發(fā)展、提高整體競爭能力的目的。

　　另外，要提高中小銀行抗御外部沖擊的能力；大力發(fā)展金融科技，實現(xiàn)金融與高科技的緊密結(jié)合，提高銀行運行效率；加快金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，開發(fā)市場需要的金融產(chǎn)品和服務(wù)，提高根據(jù)客戶需求開發(fā)具有個性化產(chǎn)品的能力。