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招商銀行(600036):可轉(zhuǎn)債出結(jié)果 股價(jià)將上行

http://whmsebhyy.com 2004年07月14日 17:09 大連寶鼎

  最新消息,在中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委昨天召開(kāi)的2004年第48次會(huì)議上,招商銀行(資訊 行情 論壇)(600036)發(fā)行65億元可轉(zhuǎn)債的申請(qǐng)獲得通過(guò)。一度沸沸揚(yáng)揚(yáng)的招行可轉(zhuǎn)債風(fēng)波終于塵埃落定。在經(jīng)過(guò)精心修改的新方案中,發(fā)債規(guī)模100億元不變,但可轉(zhuǎn)債規(guī)模縮小到65億元,同時(shí)增加定向發(fā)行35億元次級(jí)債。另外,招行董事會(huì)還對(duì)可轉(zhuǎn)債發(fā)行條款進(jìn)行了"折中性"修改,包括:提高回售價(jià)格,由原先的107%提高為108.5%;提高原股東配售比例,除原方案中的優(yōu)先配售之外,方案還提出流通股股東有權(quán)進(jìn)行二次配售的新舉措;可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)
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格浮動(dòng)空間由原先的0.1%至15%變更至2%至20%;在可轉(zhuǎn)債發(fā)行后的前三年內(nèi),不對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行修正。市場(chǎng)人士認(rèn)為,其中的一些修改條款顯然是有利于流通股股東的。首先,提高回售價(jià)格和提高原股東配售比例屬于利好,此舉明顯是招行董事會(huì)主動(dòng)向流通股股東伸出橄欖枝;"流通股股東有權(quán)進(jìn)行二次配售"的創(chuàng)舉,對(duì)流通股股東也是利好。

  招商銀行(600036)公司一季度資產(chǎn)規(guī)模同比增長(zhǎng)31.23%。存款規(guī)模增長(zhǎng)33.76%,貸款規(guī)模增長(zhǎng)48.11%,主營(yíng)收入增長(zhǎng)47.06%,撥備前利潤(rùn)增長(zhǎng)49.11%,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)45.75%。每股收益0.142元,高于預(yù)期。2004年行業(yè)整體規(guī)模和利潤(rùn)增長(zhǎng)速度將減緩,但上市銀行群體增長(zhǎng)速度將高于行業(yè)增長(zhǎng)速度。預(yù)計(jì)上市銀行的平均利潤(rùn)增速在20%以上。由于公司資本充足率仍能支持資產(chǎn)擴(kuò)張,發(fā)行次級(jí)債能進(jìn)一步提升公司資本充足率,支持規(guī)模擴(kuò)張,預(yù)計(jì)2004年公司仍然能實(shí)現(xiàn)約25%上利潤(rùn)增速。

  同時(shí)招商銀行與寶馬簽訂惟一性金融服務(wù)協(xié)議。今后有意購(gòu)買(mǎi)寶馬車(chē)的客戶(hù),可以在寶馬集團(tuán)指定的惟一金融服務(wù)提供方招商銀行貸款購(gòu)車(chē),不僅可以有多種還款方式和期限,還將享受到最低的貸款利率。據(jù)悉,此項(xiàng)汽車(chē)金融服務(wù)是針對(duì)寶馬客戶(hù)與代理商的特定需求,為其量身定制的靈活、方便和極具吸引力的汽車(chē)金融服務(wù),具體包括為寶馬集團(tuán)的個(gè)人與集團(tuán)客戶(hù)提供長(zhǎng)達(dá)5年的信貸融資,以及向?qū)汃R代理商提供融資服務(wù)。

  另外,公司與美國(guó)友邦保險(xiǎn)協(xié)議合作招行大力開(kāi)拓國(guó)內(nèi)企業(yè)年金業(yè)務(wù),這一戰(zhàn)略性舉措使公司前景更加廣闊。根據(jù)協(xié)議,招商銀行將引入AIG業(yè)務(wù)專(zhuān)家作為顧問(wèn)團(tuán)隊(duì),融合雙方各自的品牌優(yōu)勢(shì)和經(jīng)驗(yàn),向國(guó)內(nèi)企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)、高效的企業(yè)年金專(zhuān)業(yè)服務(wù)。此舉還標(biāo)志著我國(guó)企業(yè)年金業(yè)務(wù)運(yùn)作已開(kāi)始借鑒國(guó)際慣例,為我國(guó)企業(yè)年金業(yè)務(wù)的市場(chǎng)化運(yùn)作提供可供參考的解決模式。據(jù)悉,企業(yè)年金是我國(guó)養(yǎng)老保障體系的重要支柱之一,具有巨大的市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Α?jù)有關(guān)專(zhuān)家預(yù)測(cè),在未來(lái)若干年內(nèi),企業(yè)年金市場(chǎng)每年將以1000億元的規(guī)模迅速增長(zhǎng)。招商銀行早在1998年,即已開(kāi)始在該業(yè)務(wù)領(lǐng)域的探索,并積累了豐富的企業(yè)年金管理經(jīng)驗(yàn),目前已建立了基于網(wǎng)絡(luò)化的一套規(guī)范的、透明的、科學(xué)的企業(yè)年金運(yùn)作模式。

  二級(jí)市場(chǎng)走勢(shì)分析,5月中旬該股除權(quán)以來(lái),走勢(shì)非常穩(wěn)健尤其是在第一底部探明以后,曾連續(xù)多日放量上漲,與大盤(pán)的持續(xù)下跌形成鮮明對(duì)比。明顯是有超級(jí)主力資金在悄悄地吸納。周二該股可轉(zhuǎn)債方案獲得通過(guò),股價(jià)目前延上升通道穩(wěn)步上行,值得投資者重點(diǎn)留意。






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