2004年國務院一號文件的出臺，將中國農業明確為本年度的經濟焦點之一。鹽湖鉀肥(000792)是亞洲最大的鉀肥生產企業，具有明顯的資源壟斷優勢。我國氮磷鉀肥生產和施用比例嚴重失調。在國務院一號文件中明確的提出提高產能是解決糧食問題的關鍵。國內鉀肥長期以來需求一定程度上被動依賴于國外進口。因此，公司主導產品———氯化鉀的市場前景長期樂觀。

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　　目前，公司的業績關鍵取決于產能的提升。從公司公告中我們看到：將原來增發募集資金投資30萬噸氯化鉀高科技產業化項目擴大為投資年產100萬噸氯化鉀建設項目，該100萬噸鉀肥工程計劃于2003年年底前建成，2004年正式投產。同時自2003年10月11日始，公司氯化鉀產品在原有基礎上平均上調100元／噸，超過原銷售價格的10%以上。預計2003年公司的年報應該在0.22元以上，若將2004年擴產項目產能預期在內，2004年公司的每股收益應該在0.50元以上。

　　該股二級市場走勢，明顯露出大牛的特征。公司股價自2002年1月減低6.24元以后，走出明顯的長期上升通道。期間其他個股股價基本都已經腰斬。該股的十大股東中安順、華安、安瑞三大基金一直持有，更有股市猛將紅塔系長期入注。我們預期該股在新擴產能投產后，搖價值發現、發掘的大旗，更有國家產業政策的配合，即將展開一波凌厲的填權行情。投資者可積極關注。華西證券(深圳)