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黃永耀：東方熱電--銀河穩健大幅增倉

http://whmsebhyy.com 2004年03月01日 17:40 黃永耀

全球到處都在鬧電荒，全國范圍內的拉閘限電以及不久前國家作出限制鋼鐵、水泥、電解鋁盲目投資，均顯示了我國電力的非常緊缺，也預兆了電力行業的良好發展前景，而電力問題如果不能解決將有可能成為制約我國經濟高速發展的瓶頸，故電力問題將在相當長時間內會成為國家高度關注的問題，也有可能會成為兩會期間人們高度關注的問題，而且近日藍籌股中的石化和鋼鐵板塊已經表現相當出色，故沉寂已久和蓄勢已久的電力板塊將有可能會迎來啟動的時機，而東方熱電（000958）則是電力板塊中一只相當有潛力的個股，因為它是電力板塊中難得的一只已公布業績且調整充分的績優白馬股，同時它的"控股股東欲嫁外資"也使其未來有潛在的炒作題材，而銀河穩健的大幅增倉也說明了它已被實力大機構所相中。一、“電荒”造就電力股走牛的機遇。去年關于我國大量地區拉閘限電的報道還記憶猶新，而與去年時段性、季節性、地區性缺電相比，今年電力供應將呈現全年性缺電局面，預計全國供需形勢仍然緊張，如果考慮到受干旱、高溫、電煤供應不足等不確定因素的影響，供需形勢可能會更加嚴峻。電監會預測，明后兩年中國電力供需形勢仍將嚴峻，缺電情況要到2006年后才可能逐漸緩解。因而我們有理由相信電力板塊具備了中線持續走牛的基礎。而在去年鋼鐵、石化、汽車等幾大基金核心資產中，除了金融股，電力是漲幅最小的板塊。這樣，當以揚子石化為首的石化股和以馬鋼股份為龍頭的鋼鐵股再度創新高之時，作為漲幅明顯滯后但中線潛力巨大的電力板塊短期的走勢無疑值得關注。而東方熱電（000958）正是一只質地優良的電力巨頭。二，難得被老外相中的電力股東方熱電（000958）作為石家莊市最大的集中供熱企業，擔負著石家莊市東、南等四地區域的民用供熱和工商企事業單位的用熱，無疑也處于高速發展階段。公司去年實現0.22元的每股收益，以目前7.1元左右的價格計算，十分具有比價優勢。同時，公司曾公告，控股股東石家莊東方熱電集團有限公司與加拿大漢博＆漢博有限公司（HARPER＆HARPERLTD）簽署《石家莊東方熱電集團有限公司國有股權轉讓意向書》，擬對其進行股權重組，出售部分國有股權。如果本次股權轉讓成功，那么東方熱電集團的實際控制人將發生變化。我們知道，外資并購在走向國際化的中國證券市場中有望成為持續的熱點，雖然該股的外資并購題材因前期大盤的低迷而被淹沒，但當市場重新走強，東方熱電的外資題材無疑更有望成為其二級市場走勢的催化劑。因為畢竟對于一些好的上市公司來說，外資很難轉讓得手，而對于一些差的資產外資又不感興趣。如東方熱電這樣既屬于優質資產又期望"嫁"與外資的資產實在太少。正因此，一旦該轉讓獲得通過，該股無疑具備了巨大的想象空間。三，銀河穩健新的核心資產。而該股能夠在二級市場掀起最大波瀾的題材無疑當屬銀河穩健大幅增倉了。我們知道以基金為核心的機構投資者高舉價值投資大旗已成為去年行情的最大贏家。這樣這些基金在今年新的重倉品種能否續演藍籌股氣勢如虹般上漲的激情，無疑值得市場去期待。而東方熱電（000958）正是一只被銀河穩健證券投資基金大幅增倉的低價能源股。根據公司公開資料顯示，截止到去年年底，銀河穩健共持有該股達638萬，為該股第一大流動股東，而在該股去年中報中并無銀河穩健的身影，顯然東方熱電（000958）算得上是銀河穩健新的重倉品種了。被實力雄厚的銀河穩健基金所重倉，同時該股近期漲幅不大，其后續走勢無疑值得關注。

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