渤海投資研究所

　　龍建股份(600853)：該股最具震撼性的題材就是超跌低價東北概念。龍建股份主要從事鐵路、公路、隧道、橋梁建筑業，隨著振興東北國策的不斷深入，今后將迎來巨大的市場和廣闊的發展空間。公司還將業務進一步拓展至國外市場，與俄羅斯天然氣汽車運輸公司全面合作，具有獨特的外資概念。而該股目前股價僅4元多，從底部啟動以來累計漲幅只有12% ，后市存在極大的想象空間。

　　1、國內名列前茅，入圍全國建筑施工百強企業

　　伴隨著龍建路橋股份有限公司的入主，龍建股份的主營業務已由特殊鋼的生產與銷售變為公路橋梁的施工建設，具有公路工程施工總承包特級資質和對外經營資質，實現了主營業務的徹底轉軌。龍建股份先后承建大型、特大型橋梁近百座，公路約4000公里，是中國建筑施工企業百強之一。2002年龍建股份承建項目42項，中標項目58個，中標合同價25.58億元，覆蓋國內25個省份和5個國家，在國內同行業中名列前茅。

　　2、前三季度中標合同金額已達23.77億，主營業務利潤同比增長47.25%

　　今年前九個月，公司共在國內28個省份、自治區、直轄市和國外5個國家開展了經營活動，先后中標三國道主干線部分擴建工程、九江長江大橋公路引橋橋面改造及梁體加固、甘肅省公路建設部分工程等多個大型項目，中標項目78項，中標合同價為23.77億元，其中省外9.1億元。公司三季度季報顯示，1-9月份各項指標均呈良好的增長，完成主營業務收入16.7億元，主營業務利潤1.47億元，實現凈利潤3897萬元，分別比去年同期增長5.65%、47.25%、15.85%，具有潛在業績大幅增長題材。

　　3、聯姻俄羅斯天然氣汽車運輸公司，潛在外資并購題材

　　在積極開拓國內市場的同時，公司還利用自身具備對外經營權的優勢，委托專業代理機構進行境外項目投標，獲得斯里蘭卡10號公路1196萬美元的施工任務，將公路建設市場進一步擴大至國際領域。同時，公司在印度東西走廊項目6個標段的資格審查中已獲通過，正積極準備投標工作，這些在國內外奪得的中標項目，為公司今后的發展奠定了堅實的基礎。得天獨厚的地理優勢為公司進一步開拓俄羅斯公路市場提供了便利條件。目前，公司已在俄羅斯進行2個標段的投標工作，現正在評標過程中。公司還與俄羅斯天然氣汽車運輸公司共同出資設立了黑龍江伊哈公路工程有限公司，使之成為公司快速進入俄羅斯市場的突破口。隨著中俄間經貿關系的日益融合，龍建股份將成功擴展新的區域市場，從而實現投資收益的最大化。

　　4、積極開拓收費公路產業，形成新的利潤增長點

　　為了減少公路施工行業的激烈競爭，公司有意爭取獲得更多的施工資質，包括地鐵、隧道、水利等相關領域，以延伸產業鏈。公司同時還加大了對收費路橋業務的投入力度，目前正在與黑龍江七臺河市、伊春市政府協商，準備以BOT方式投資建設七臺河市至密山公路項目、省道伊嘉公路湯旺河至嘉蔭段項目，有望成為公司新的利潤增長點。

　　從走勢上來看，該股今日借大盤回調之際回試30日均線，隨后被大筆買單快速拉起，放量突破平臺，創近期反彈以來的新高，上升格局已基本確立，短線具有極強的爆發力，建議投資者重點關注集振興東北、超跌低價、潛在業績大幅增長、外資等多重題材于一身的600853的龍建股份。