每經(jīng)實習(xí)記者  陶斯然  發(fā)自上海

　　繼大蒜、辣椒之后，食用油也開始漲價。近期，幾大食用油品牌相繼宣布上調(diào)大豆油、調(diào)和油、菜籽油等品種的價格，漲幅達10%左右。

　　漲價與國際市場息息相關(guān)，“中國國內(nèi)市場每年對大豆的需求是5000萬噸左右，而2009年進口大豆的總量約為4000萬噸左右。”第一創(chuàng)業(yè)期貨分析師劉文元稱，“中國的大豆高度依賴國外進口。”

　　“我手上的數(shù)據(jù)還不完整，但我有理由相信，基金通過炒作美國芝加哥期貨交易所  (以下簡稱：CBOT)大豆的價格以提高美國大豆的出口利潤。”一位大型期貨公司的分析師稱。

　　據(jù)中國國際期貨年度分析報告顯示，截止今年12月3日，2009/2010年度美豆共計完成出口銷售2862萬噸，其中中國購買1757萬噸，占今年美豆總出口銷售量的61%。

　　“美國在大豆價格上的定價能力很強，而國際糧企、投行和基金公司則通過炒高CBOT中大豆的價格，以提高美國大豆的出口利潤，并在最后傳導(dǎo)至中國食用油市場。”上述期貨分析師表示，CBOT大豆期貨的漲價總是有季節(jié)性的規(guī)律，每年的9~11月份是美國大豆收獲的季節(jié)，10月份以后美國大豆將逐漸進入出口銷售旺季，此時基金將通過各種炒作手段將美國大豆期價炒高，美國農(nóng)業(yè)部也適時發(fā)布供需報告，配合基金的操作，以期拉高國際大豆價格。當(dāng)?shù)降诙�年�?月份左右，美國大豆銷售進入淡季，相關(guān)機構(gòu)會轉(zhuǎn)而做空，通過打壓CBOT上大豆期貨的價格，打壓南美洲產(chǎn)的大豆價格。

　　“自10月份以來，指數(shù)基金即開始逐漸增持美國大豆凈多頭頭寸，截止到12月8日指數(shù)基金對美豆凈多單持倉量高達近8萬手，已經(jīng)達到2008年4~6月份金融危機前的凈持倉水平。”上述期貨分析師認(rèn)為，操作痕跡很明顯。

　　“當(dāng)價格被炒高的大豆銷往中國，迎接他們的依然是外資煉油廠，從原料生產(chǎn)到加工環(huán)節(jié)，我們都受制于人，最終的結(jié)果就是食用油價開始上漲。”

　　然而，也有期貨人士持不同看法。

　　昨日，記者向另一位期貨經(jīng)理求證上述說法時卻遭到他的反對。“我認(rèn)為本次食用油價上漲只是一個簡單的供應(yīng)和需求問題。”該期貨經(jīng)理分析，今年9、10、11三個月里，中國從美國進口的大豆很少，大約每個月只有200多萬噸，因此造成短暫的供求緊張關(guān)系；同時，美元的持續(xù)走弱也刺激大宗商品價格的上漲，兩因素合二為一，就造成現(xiàn)在短暫上漲的現(xiàn)象。

　　12月15日，CBOT1月大豆期貨SF0收高20美分，報每蒲式耳10.55美元，較年初上漲8.5%。