——2009·千戶企業經營狀況快速問卷調查報告摘編

　　中國企業家調查系統

　　為了解今年一季度企業經營狀況以及企業經營者對宏觀形勢和調控政策的判斷和建議，更好地為政府決策提供科學依據，國務院發展研究中心所屬的中國企業家調查系統近期組織實施了“2009·一季度企業經營情況”快速調查。

　　調查采用郵寄和傳真問卷的方式進行，共發放問卷5000份，回收有效問卷1656份。

　　本次調查主要涉及制造業、批發和零售業、房地產業、建筑業、電力燃氣及水的生產和供應業、交通運輸倉儲和郵政業、農林牧漁業、采礦業以及信息傳輸計算機服務和軟件業等行業，上述行業的企業所占比重分別為：69.5%、7%、4.6%、4.9%、1.3%、2.2%、1.7%、1.3%和1.2%。從企業的地區分布看，東部地區占60.3%，中部、西部和東北地區分別占18.5%、13.5%和7.7%；從企業規�？矗�大、中、小型企業分別占9.3%、49.2%和41.5%；從企業經濟類型看，國有企業占8.1%，有限責任公司占47.5%，股份有限公司占15.2%，私營企業占14.4%，外商及港澳臺投資企業占8.1%，股份合作企業占4.9%，集體企業占1.7%；調查對象的職務為企業董事長或總經理、廠長、黨委書記的占94.2%。

　　一、對企業經營狀況的整體判斷

　　1。對當前宏觀經濟形勢的判斷保持謹慎，外資企業擔憂較多

　　關于對當前宏觀經濟形勢的判斷，調查結果顯示，認為一季度宏觀經濟形勢“很好”或“較好”的企業經營者占17.4%，認為“一般”的占41.6%；認為“較差”或“很差”的占41%，比2008年增加了16.9個百分點。

　　關于“對宏觀經濟運行的總體判斷”，調查顯示，認為目前宏觀經濟“偏熱”或“過熱”的企業經營者占6.3%，比2008年減少23.4個百分點；認為“正�！钡恼�23.9%；認為“偏冷”或“過冷”的占56.3%，比2008年提高27.5個百分點。

　　2。部分企業經營困難相對較大，不同類型企業存在差異

　　調查結果顯示，認為一季度企業經營狀況“良好”的企業經營者占21%，認為“一般”的占46.1%，認為“不佳”的占32.9%，認為“良好”的比認為“不佳”的少11.9個百分點。調查表明，部分企業一季度經營困難相對較大。

　　從不同地區看，西部地區企業經營狀況好于東部、中部和東北地區；從不同規�？�，大型企業經營狀況好于中小型企業；從不同經濟類型看，國有及國有控股公司和民營企業的經營狀況好于外商及港澳臺投資企業。

　　分行業看，不同行業企業的經營狀況存在差異。調查顯示，經營狀況相對較好的行業有農林牧漁業、信息傳輸計算機服務和軟件業以及制造業中的醫藥、汽車、通信設備和儀器儀表等，其認為“良好”的企業比重超過30%。而采礦、化工、橡膠、非金屬制品、鋼鐵等行業經營狀況相對較差，其認為“不佳”的企業比重超過40%。

　　調查表明，目前部分企業經營困難相對較大，且不同類型企業之間存在差異：一方面東部地區企業、中小企業和外資企業受到全球需求急劇萎縮的影響首當其沖，目前困難相對較大；另一方面醫藥、食品等行業的逆市堅挺對穩定內需起到一定作用，汽車行業的探底回升對相關行業的帶動效應有待釋放。

　　二、企業經營面臨的具體挑戰與轉機

　　1。需求不足給企業經營帶來一系列挑戰

　　關于當前企業發展中遇到的最主要困難，調查顯示，排在前四位的依次是“人工成本上升”(53.6%)、“資金緊張”(49.8%)、“缺乏人才”(39.6%)、“國內需求不足”(37.7%)。值得注意的是，與2008年的調查結果相比，“國內需求不足”和“國際經濟環境惡化”的選擇比重分別從19.6%和16.7%上升到37.7%和32.7%，排名也上升到第四位和第六位，這表明需求下滑是目前企業面臨的最大挑戰。

　　從不同行業看，生產(服務)量下滑較多的行業包括：租賃和商務服務業以及制造業中的造紙、非金屬制品、鋼鐵、有色金屬、通用設備和電氣機械等，其認為“減少”的比認為“增加”的多50個百分點以上；而醫藥行業相對較好，生產(服務)量“增加”的企業比“減少”的多28.2個百分點。

　　調查顯示，銷售量下滑較多的行業有：采礦業、住宿和餐飲業以及制造業中的紡織、服裝、造紙、非金屬制品、鋼鐵、有色金屬、金屬制品、通用設備和電氣機械等，其認為“減少”的比認為“增加”的多50個百分點以上；而醫藥行業相對較好，銷售量“增加”的企業比“減少”的多20個百分點。

　　企業產銷下滑是導致企業盈利下降的重要原因之一。調查結果顯示，一季度盈利的企業占41.6%，比2008年下降21.3個百分點；虧損的企業占36.2%，比2008年上升16個百分點。從不同地區看，東部地區盈利企業占42.8%，好于其他地區；從不同規模看，規模越大，盈利企業比重越高；從不同經濟類型看，國有及國有控股公司盈利情況相對較好。

　　雖然一季度企業盈利有所下降，但二季度或有好轉。調查顯示，預計二季度盈利的企業占48.6%，比一季度提高了7個百分點，預計“持平”的占27.6%，預計“虧損”的占23.8%，比一季度下降12.4個百分點。

　　外需的下降給出口企業帶來了較大影響。本次調查企業中，約一半(48.5%)的企業有產品出口。在這些企業中，認為一季度企業產品出口比2008年同期增長的企業經營者占11%，其中認為“小幅增長”的占9.4%，認為“大幅增長”的占1.6%；認為“持平”的占15.2%；認為下降的占73.8%，其中“大幅下降”的占39%，“小幅下降”的占34.8%。認為出口增長的比認為下降的少62.8個百分點，比2008年增加了59.6個百分點。

　　從不同行業看，出口形勢相對較差的行業有：紡織、造紙、非金屬制品、鋼鐵、有色金屬和汽車等，其認為出口數量“下降”的比認為“上升”的多70個百分點以上。

　　在產品出口數量下降的同時，產品出口價格也大幅下跌。調查顯示，認為2009年一季度企業產品出口價格“上升”的企業經營者占3.6%，認為“持平”的占28.6%，認為“下降”的占67.8%，認為“上升”的比認為“下降”的少64.2個百分點，而2008年則是認為“上升”的比認為“下降”的多5個百分點。

　　從不同行業看，產品出口價格下跌較多的行業包括：紡織、造紙、化工、鋼鐵、有色金屬、金屬制品、通用設備和電氣機械等，其產品出口價格“下降”的比“上升”的多70個百分點以上。

　　2。企業成本壓力和資金緊張有所緩解，為企業發展帶來轉機

　　關于企業目前的人工成本情況，調查顯示，認為人工成本“上升”的企業經營者占42.2%，比認為“下降”的多36.3個百分點，這一結果比2008年下降60.7個百分點。

　　關于企業目前的原材料成本，調查顯示，認為目前物料采購價格“上升”的企業經營者占9.4%，比認為“下降”的少53.4個百分點，而2008年則是認為“上升”的比認為“下降”的多88.2個百分點。

　　關于企業資金情況，調查顯示，認為目前資金“緊張”的企業占49.2%，比2008年減少7.3個百分點，略高于2007年的水平。這表明，隨著一系列適度寬松的貨幣政策的出臺和落實，企業的資金緊張狀況有一定程度的緩解，這也是企業應收賬款趨于正常的原因之一。調查顯示，認為目前企業應收賬款“高于正常”的企業經營者占20.4%，比2008年下降2.1個百分點。

　　從不同地區看，東部地區企業資金“緊張”的占44.8%，明顯低于其他地區企業；從不同規模看，大型企業資金“緊張”的占42%，明顯低于中、小型企業；從不同經濟類型看，外商及港澳臺投資企業資金“緊張”的占39.4%，低于國有及國有控股公司和民營企業。調查表明，適度寬松的貨幣政策尤其是今年以來信貸的快速增長，對緩解東部地區企業和大型企業的融資困難帶來了一定的積極影響。

　　調查結果表明，雖然國際金融危機帶來的需求下滑給目前企業經營帶來一定困難，不過企業用工成本和物料成本的降低，以及政府出臺的一系列適度寬松的貨幣政策帶來的企業融資問題的緩解，也給產業結構的調整和企業未來發展帶來了轉機。

　　三、對未來經營前景的預期

　　1。企業經營者對未來預期謹慎樂觀

　　關于二季度的企業經營狀況，調查顯示，認為下期企業經營狀況將“好轉”的企業經營者占24.3%，認為“不變”的占60.9%，認為會“惡化”的占14.8%，認為“好轉”的比認為“惡化”的多9.5個百分點。

　　從不同行業看，對二季度企業經營狀況比較樂觀的包括：信息傳輸計算機服務和軟件業、房地產業以及制造業中的醫藥、化纖、非金屬制品、專用設備和電氣機械等行業，其認為“好轉”的比認為“惡化”的多15個百分點以上；預期相對較差的行業有：交通運輸倉儲和郵政業、住宿和餐飲業以及制造業中的紡織、服裝、造紙等行業，其認為“惡化”的比重要高于認為“好轉”的比重。值得注意的是，房地產行業預計二季度經營狀況“好轉”的比“惡化”的多17.1個百分點，比2008年上升了6.8個百分點，這表明房地產行業呈現出逐漸回穩的趨勢。

　　從企業目前的訂貨情況看，調查顯示，認為一季度企業訂貨處于“正�！彼�平的企業經營者占34.8%，認為“高于正常”的占4.8%，兩者的合計比重比2008年下降了24.1個百分點；認為“低于正常”的占60.4%。其中東部地區企業、中小型企業和外商及港澳臺投資企業訂貨情況相對較差。

　　關于企業二季度的訂貨情況，調查顯示，認為企業訂貨將“減少”的占55.1%，認為“持平”的占31.4%，認為會“增加”的占13.5%，認為“減少”的比認為“增加”的多41.6個百分點，這一結果比2008年上升了41.2個百分點。

　　從不同行業看，紡織、造紙、橡膠、非金屬制品、鋼鐵和通用設備等行業下期訂貨情況相對較差，認為“減少”的比認為“增加”的多50個百分點以上。

　　2。企業未來投資計劃趨于緊縮

　　投資計劃也反映了企業經營者對未來的預期。調查顯示，表示未來計劃投資額將“增加”的企業經營者占31.3%，表示“減少”的占40.3%，表示“增加”的比表示“減少”的少9個百分點，而2008年則是表示“增加”的比表示“減少”的多27.3個百分點。

　　從不同行業看，計劃投資減少比較多的行業有：服裝、鋼鐵、有色金屬、電氣機械和通信設備等，其計劃投資“減少”的比“增加”的多20個百分點以上；而電力燃氣及水的生產和供應業、信息傳輸計算機服務和軟件業以及制造業中的化工和塑料等行業，計劃投資“增加”的比“減少”的多7個百分點以上，相對較好。

　　企業進口數量也是衡量企業投資需求變化的一個重要指標。調查結果顯示，認為一季度企業產品進口數量比2008年同期增長的企業經營者占12.4%，其中“小幅增長”的占9.5%，“大幅增長”的占2.9%；認為“持平”的占37.5%；認為下降的占50.1%，其中“大幅下降”的占20.6%，“小幅下降”的占29.5%。認為進口增長的比認為下降的少37.7個百分點。調查表明，企業進口數量出現下滑，企業投資需求趨緊。

　　從不同地區看，西部地區認為進口增長的比認為下降的少50個百分點，高于其他地區；從不同規模看，中小型企業認為進口增長的比認為下降的少35個百分點以上，高于大型企業；從不同經濟類型看，外商及港澳臺投資企業認為進口增長的比認為下降的少50.8個百分點，明顯高于國有及國有控股公司和民營企業。

　　從不同行業看，進口下滑較多的行業有：食品、紡織、塑料、非金屬制品和專用設備等行業，其認為進口數量“上升”的比認為“下降”的少50個百分點以上。

　　關于“對2009年我國GDP增長的預計”，調查顯示，預計2009年我國GDP增長在7%以下的企業經營者占33.9%，預計在7～8%之間的占54.6%，預計在8%以上的占11.6%，總體來看，企業經營者預計2009年我國GDP增長平均為7%，比2008年的調查結果下降了2.5個百分點。

　　本次調查還問及“您認為中國經濟何時觸底回升”，調查結果顯示，選擇“今年一季度”的企業經營者占0.7%，選擇“今年二季度”的占5.1%，選擇“今年三季度”的占21.1%，選擇“今年四季度”的占20.1%，選擇“明年”的占43.1%，選擇“后年及以后”的占9.9%。調查表明，近半數的企業經營者認為中國經濟將在今年觸底回升。

　　3。企業經營者對未來經營前景保持信心，積極應對危機

　　面對當前經濟形勢和企業經營中的困難與挑戰，企業經營者表示將采取多種手段積極應對危機。本次調查設計了“為了企業更好地發展，您認為今年貴企業應著重采取哪些措施”這一問題，調查結果顯示，在所有13個選項中，選擇比重最高的是“加強管理降低成本”(81%)，其他選擇比重較高的還有：“增加創新投入”(63.7%)、“開拓國內市場”(53.7%)和“引進人才”(51.9%)。調查表明，為了企業更好地發展，企業將加強成本意識、加大人才引進和創新的力度，這將對經濟發展模式的轉型起到積極的作用。

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