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招行今日向永隆剩余股權發起收購要約
今日向永隆剩余股權發起全面要約收購
證券時報記者 唐曜華
本報訊 招商銀行以193億港元收購永隆銀行53.12%股權的交易已于9月30日完成交割，由于觸及全面要約收購限制，招行預計在今日以每股156.5港元向永隆銀行剩余股東發起全面要約收購。永隆銀行受此消息刺激連日大漲，上周五收于155.4港元/股。
招行有關人士稱，招行將于今日把綜合收購建議文件連同一份接納及過戶表格，寄給永隆銀行剩余股東。永隆銀行剩余股份數約為1.089億股，若招行全面收購所有剩余股份，須再耗資約170.36億港元。為滿足全面收購的資金需求，招行已于今年9月4日完成300億元人民幣次級債券的發行，因此，收購完成后招行資本充足率仍將保持在10%之上。
招行自今年5月30日就收購永隆53.12%股權與永隆銀行大股東簽署《買賣協議》以來，4個月的時間里，獲得了中國銀監會、中國人民銀行、國家外匯管理局、香港金融管理局、香港證監會和香港保監處等境內外監管機構關于此次收購和隨后的全面要約收購所需要的所有審批。招行與永隆銀行因此得以于9月30日正式完成股權交割。
隨著收購正式完成，招行將向永隆銀行派駐高管和董事。招行首席執行官兼行長馬蔚華將出任永隆銀行董事長兼非執行董事，招行副行長張光華將出任永隆銀行副董事長兼非執行董事，永隆銀行行政總裁則將由工銀(亞洲)有限公司前任首席執行官朱琦擔任，并兼任常務董事。此外，招行副行長李浩、投資銀行部總經理鄭先炳和戰略發展部總經理許世清，也將作為非執行董事加盟永隆銀行董事會。
永隆銀行原董事會成員中5名成員將繼續保留，前行政總裁伍步謙將作為非執行董事，鐘子森將作為常務董事，梁乃鵬、蘇洪亮及陳智思將作為獨立非執行董事留在董事會。
在收購完成的同時，并購整合工作已經全面展開。據了解，招行聘請了國際知名的咨詢公司作為戰略合作伙伴，協助招行和永隆銀行一道開展整合工作。目前，整合項目管理辦公室(PMO)的運作機制和團隊架構已搭建。PMO按照專業分工，下設零售業務、批發業務、金融市場交易業務、IT及管理支持等6個工作小組。工作小組成員全部由招行、永隆銀行及咨詢公司的中高層人士和專業骨干組成。
據悉，目前由招行、永隆銀行和咨詢公司三方組成的整合項目團隊成員已經到位，并已開展工作。
招行表示，各項整合工作正按照預定的時間向前推進，未來將充分考慮外部環境，以及招行和永隆銀行的經營管理特點，進一步細化提升永隆銀行競爭力的改善與整合舉措，分布實施整合項目，逐步釋放招行和永隆銀行的協同效應。
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