不良余額再領(lǐng)銜浙蘇占全國近三成

　　李靜瑕

　　盈利增速放緩，不良貸款上升，兩大挑戰(zhàn)考驗著銀行業(yè)未來的擴張與轉(zhuǎn)型。

　　銀監(jiān)會日前發(fā)布的2013年年報顯示，2013年，銀行業(yè)金融機構(gòu)實現(xiàn)稅后利潤1.74萬億元，同比增長15.4%。這一增速較2011年的35%與2012年的20%，已成節(jié)節(jié)下降趨勢。而在2013年銀行盈利當(dāng)中，利息凈收入依然達(dá)到65%。

　　另外一面，不良貸款上升趨勢也越來越明顯。2013年底，銀行業(yè)金融機構(gòu)不良貸款余額1.18萬億元，比年初增加1016億元，不良貸款率為1.49%，同比下降0.07個百分點。其中商業(yè)銀行不良貸款余額5921.3億元，比年初增加993億元；不良貸款率1%，同比上升0.05個百分點。

　　分地區(qū)來看，2013年末，浙江地區(qū)商業(yè)銀行不良貸款余額最高，已升破1000億元至1035.7億元，不良貸款率為1.98%。江蘇地區(qū)商業(yè)銀行不良貸款余額717.5億元，位居第二。浙蘇兩省合計1753.2億元，占全國商業(yè)銀行不良貸款余額的近三成。

　　銀監(jiān)會表示，2014年除了推進(jìn)銀行業(yè)改革之外，嚴(yán)控風(fēng)險底線，守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險也是重要工作之一；要求銀行對地方政府融資平臺、房地產(chǎn)和產(chǎn)能過剩行業(yè)三個領(lǐng)域貸款進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險緩釋和防控，同時盯防不規(guī)范的銀行理財產(chǎn)品、不審慎的信托業(yè)務(wù)等四種風(fēng)險。

　　浙江不良余額連續(xù)兩年最高

　　2013年商業(yè)銀行不良貸款呈現(xiàn)“雙升”，從區(qū)域分布來看，浙江與江蘇依然是商業(yè)銀行不良貸款集中地區(qū)。其中，浙江地區(qū)商業(yè)銀行不良貸款余額和不良貸款率均位居全國第一。

　　去年末，浙江地區(qū)商業(yè)銀行不良貸款余額為1035.7億元，比年初增加245.2億元，不良率為1.98%，同比上升0.3個百分點。同期，江蘇省不良貸款余額為717.5億元，同比增加188.6億元，不良率為1.23%，同比上升0.19個百分點。

　　2012年末，浙江地區(qū)商業(yè)銀行不良貸款余額790.5億元，不良貸款率1.68%；2011年末，上述數(shù)字分別為387.2億元和0.91%。

　　廣東省近年來加強不良貸款的控制效果有所顯現(xiàn)。2013年底，廣東地區(qū)商業(yè)銀行不良貸款余額為541.9億元，規(guī)模排名全國第三，較2012年末上升20.7億元，不良率為0.86%，較上年同期下降0.07個百分點。

　　去年末，東部地區(qū)和中部地區(qū)不良貸款也出現(xiàn)“雙升”。東部地區(qū)不良貸款余額為3931.2億元，同比增加786.8億元，不良率為1.12%，上升0.12個百分點。中部地區(qū)不良貸款余額為894.5億元，同比增加167億元，不良率為0.99%，上升0.04個百分點。

　　相比較東部和中部而言，西部地區(qū)不良貸款上升速度并沒有那么快。去年末，西部地區(qū)不良貸款余額為663.4億元，同比略有增加，為14.9億元，不良率為0.67%，同比下降0.01個百分點。

　　近兩年銀行不良貸款暴露明顯加快，銀監(jiān)會公布的商業(yè)銀行不良率近三年來都在保持1%左右，這受到是否摻雜水分的質(zhì)疑。對此銀監(jiān)會相關(guān)人士表示，近年來，銀監(jiān)會高度重視數(shù)據(jù)的真實性，也一直在做數(shù)據(jù)質(zhì)量的治理以及良好數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的推行。

　　“宏觀形勢和商業(yè)銀行不良趨勢還是一致的。”該人士表示，今年一季度部分銀行不良貸款反彈，也說明了銀行業(yè)不良數(shù)據(jù)整體是真實的。

　　房地產(chǎn)貸款政策無討價還價余地

　　“總體房地產(chǎn)貸款比例并不是特別高，總體風(fēng)險可控�！便y監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人在銀監(jiān)會2013年年報發(fā)布會上表示，嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院關(guān)于房地產(chǎn)開發(fā)貸款、個人住房貸款、土地儲備貸款等涉及房地產(chǎn)類的各項貸款的政策要求。這塊銀監(jiān)會沒有任何松動，沒有任何折扣，也沒有任何討價還價的余地。

　　銀監(jiān)會2013年年報顯示，房地產(chǎn)貸款風(fēng)險控制效果顯現(xiàn)，近兩年不良均出現(xiàn)“雙降”。2013年末，商業(yè)銀行房地產(chǎn)不良貸款余額為214.4億元，較上一年下降64.7億元，不良率為0.48%，同比下降0.23個百分點。

　　商業(yè)銀行住房按揭貸款方面，去年末不良余額為225.8億元，同比上升21.4億元，不良率為0.26%，同比下降0.03個百分點。

　　“繼續(xù)強化‘名單制’管理，防范個別企業(yè)資金鏈斷裂可能產(chǎn)生的風(fēng)險傳染。”銀監(jiān)會要求。近兩年來，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資金鏈斷裂而無法兌付事件頻發(fā)，盡管不少是發(fā)生在信托或者其他資管產(chǎn)品領(lǐng)域，不過由于資管產(chǎn)品多有銀行通道性質(zhì)，一旦發(fā)生風(fēng)險，也勢必會傳導(dǎo)到銀行端。

　　銀監(jiān)會也要求銀行要嚴(yán)守房地產(chǎn)貸款風(fēng)險，要關(guān)注重點區(qū)域、重點企業(yè)，深入分析不同區(qū)域房地產(chǎn)風(fēng)險的具體情況，及早制定風(fēng)險防控預(yù)案，緩釋風(fēng)險。

　　此外，從商業(yè)銀行不良貸款行業(yè)分布來看，制造業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)，是不良高發(fā)的三大行業(yè)。2013年末，前述三大行業(yè)不良貸款余額及不良貸款率分別為2149.8億元、1.79%，263.9億元、2.27%，1700.4億元、2.16%。其中，制造業(yè)不良貸款余額最高，農(nóng)林牧漁業(yè)不良貸款率最高。

　　盯防四種風(fēng)險

　　近年來，銀行表外業(yè)務(wù)快速膨脹，類信貸的業(yè)務(wù)起到了影子銀行的作用，同時風(fēng)險也不容小覷。

　　“做好四種風(fēng)險的盯防，即不規(guī)范的理財產(chǎn)品、不審慎的信托業(yè)務(wù)、融資性擔(dān)保和小額貸款�！便y監(jiān)會在部署今年風(fēng)險防控工作時表示。

　　對于理財業(yè)務(wù)，銀監(jiān)會表示，重點是建立單獨的機構(gòu)組織體系和業(yè)務(wù)管理體系，與銀行資金嚴(yán)格分開，不購買本行貸款，不開展資金池業(yè)務(wù)，做好一一對應(yīng)。

　　年報數(shù)據(jù)顯示，2013年底，銀行業(yè)金融機構(gòu)共存續(xù)理財產(chǎn)品43867款，理財資金余額達(dá)到10.21萬億元。從理財資金投向來看，債券及貨幣市場工具類、信貸類和存款類資產(chǎn)占比分別為38.51%、24.46%和23.82%。

　　今年2月份，銀監(jiān)會也向銀行下發(fā)了《關(guān)于2014年銀行理財業(yè)務(wù)監(jiān)管工作的指導(dǎo)意見》規(guī)范銀行理財業(yè)務(wù)，并要求銀行業(yè)金融機構(gòu)對理財業(yè)務(wù)在架構(gòu)管理上，進(jìn)行條線事業(yè)部改革。

　　信托業(yè)務(wù)方面，則是要求回歸信托主業(yè)，運用凈資本管理約束信托公司信貸類業(yè)務(wù)，不開展非標(biāo)資金池業(yè)務(wù)等。對融資性擔(dān)保公司風(fēng)險防范，銀監(jiān)會表示，重點是明確界定擔(dān)保責(zé)任余額與凈資產(chǎn)比例上限，防止違規(guī)放大杠桿倍數(shù)，建立“防火墻”。

　　“對于小額貸款公司，重點是會同有關(guān)部門制定全國統(tǒng)一的監(jiān)管制度和經(jīng)營管理規(guī)則，由省級人民政府負(fù)責(zé)具體實施監(jiān)督管理。”銀監(jiān)會稱。今年5月份，銀監(jiān)會與人民銀行[微博]共同制定的一份《小額貸款公司管理辦法》已經(jīng)下發(fā)到省(直轄市)政府征求意見。