“在一定程度上，澳礦正面臨澳洲中小礦商和淡水河谷瓜分市場的威脅。”

　　21世紀經(jīng)濟報道記者 鄧瑤

　　在力拓案和政府大力推行“統(tǒng)一價格”的背景下，國內(nèi)鐵礦石供應商的競爭格局正在發(fā)生微妙變化。

　　一位央企鐵礦石業(yè)務負責人告訴記者，目前，澳礦到港量正在持續(xù)減少，巴西礦有增加態(tài)勢。“正常開證可以買到澳礦，但已經(jīng)很少有人敢在此時囤積澳礦到現(xiàn)貨市場去賣。”

　　同時，在以FMG為代表的新興礦山積極打入中國市場的情況下，必和必拓、力拓的市場地位一度受到威脅。

　　淡水河谷搶占現(xiàn)貨市場

　　海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，澳礦和巴西礦對中國的鐵礦石出口量達到2.154億噸，與去年同期1.454億噸相比，增量達到7000萬噸。其中，巴西礦對中國的出口8262萬噸，同比增加了2806萬噸；澳礦對中國的出口量13278萬噸，同比增加了4200萬噸。照此計算，今年上半年，巴西礦和澳礦在中國市場的進口量增速基本持平。

　　但進入7月份，尤其是力拓案爆發(fā)后，巴西礦增速明顯超過澳礦。據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計，截至8月14日，全國主要港口鐵礦石庫存總量7148萬噸，比一周前增加了24萬噸；其中巴礦2077萬噸，增加67萬噸，澳礦2376萬噸，減少84萬噸，印度礦1421萬噸，減少2萬噸。

　　“今年以來，淡水河谷加大了在現(xiàn)貨市場的銷售力度，因此貿(mào)易商和小鋼廠更容易拿到巴西的貨，力拓案后，我們加大力度進口巴西礦和印度礦。”一位青島貿(mào)易商表示。

　　河北某中型民營鋼企負責人也表示，目前，相比澳礦，巴西礦更容易拿貨。“力拓出事后，淡水河谷明顯加大了營銷力度，我們收到他們報價和出貨信息的頻率增加。”

　　此外，淡水河谷還采取了更加靈活的定價策略來爭奪現(xiàn)貨市場。一位央企鐵礦石進口業(yè)務負責人表示，淡水河谷已明確告訴客戶，既可以采用現(xiàn)貨形式，也可以簽訂長協(xié)合同。

　　淡水河谷公司執(zhí)行董事Jose Carlos Martins也在不久前公開表示，對于淡水河谷來說，依靠現(xiàn)貨市場的銷售來存活是輕而易舉的，公司可以考慮根據(jù)客戶需要選擇指數(shù)定價。這是淡水河谷公司近年來首次對現(xiàn)貨市場的銷售做出公開肯定。

　　由于巴西到中國的海運距離是澳大利亞距中國的三倍，海運費成為淡水河谷的最大劣勢。今年，淡水河谷為搶占市場，加大力度鎖定海運費。

　　上述央企鐵礦石進口業(yè)務負責人表示，由于淡水河谷加大了鎖定海運費的力度，這對國內(nèi)沒有能力鎖定海運費的中小鋼企和貿(mào)易商頗具吸引力。

　　上述河北某中型民營鋼企負責人告訴記者，今年上半年，他們向淡水河谷下了一份100萬噸的訂單，并以17美元/噸鎖定了海運費。而截至8月24日，巴西到中國的海運費已漲到了28美元/噸。

　　力拓、必和必拓面臨威脅

　　“在一定程度上，澳礦正面臨澳洲中小礦商和淡水河谷瓜分市場的威脅。”一位中鋼協(xié)人士表示。

　　一位山東某國有鋼企負責人告訴記者，力拓案發(fā)生后，“在剛開始半個月內(nèi)，我們有些不安，不再繼續(xù)下單，但一個月后，澳礦基本主動從現(xiàn)貨市場轉(zhuǎn)向長協(xié)市場”。

　　上述青島貿(mào)易商表示，現(xiàn)貨市場的澳礦數(shù)量驟減的原因，一是力拓案發(fā)生后，澳礦的非剛性需求在短時間消失，二是中國整個鐵礦石市場處于消化庫存狀態(tài)，“補庫存”階段尚未來臨，三是長協(xié)合同開始執(zhí)行，力拓、必和必拓要為長協(xié)客戶做產(chǎn)品儲備。

　　力拓案后，有市場人士指出澳礦進口量驟減。但中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會常務副會長羅冰生對本報記者否認了這一說法：“澳礦一直在呈上升態(tài)勢。”南京鋼鐵集團董事長楊思明也表示，力拓案沒有對鋼廠進口澳礦造成實質(zhì)性影響。

　　但上述山東某國有鋼企負責人表示，澳礦進口量持續(xù)上升是事實，因為中國鋼鐵業(yè)在復蘇。但從細微來看，澳礦進口態(tài)勢的確呈乏力狀態(tài)。“澳礦每年的增速基本是個定值，但現(xiàn)在FMG等新興礦山與越來越多的中國客戶簽訂合同，這部分合同量就等于瓜分了必和必拓、力拓在中國市場的分量。”

　　此外，必和必拓一直想在鐵礦石定價機制上引進指數(shù)定價。必和必拓首席執(zhí)行官Marius Kloppers曾在公開場合指出，隨著鋼鐵產(chǎn)品定價日益靈活，生產(chǎn)商會要求更靈活的鐵礦石定價機制。“鐵礦石定價機制不會突變，但會發(fā)生循序漸進的變化，中國市場的變化已經(jīng)證明，鐵礦石定價機制將更靈活。”

　　但上述央企鐵礦石進口業(yè)務負責人表示，國內(nèi)大型鋼廠基本反對必和必拓的指數(shù)定價機制，而其他澳礦競爭對手則愿意簽穩(wěn)定的長協(xié)合同，因此在一定程度上增強了必和必拓的可替代性。

　　中小礦山機會增多

　　對于國際中小礦山來說，F(xiàn)MG是它們的榜樣。目前，F(xiàn)MG不但與中國簽訂了總量為2000萬噸的長協(xié)合同，還將獲得中方55億美元至60億美元的融資支持。

　　以FMG為代表的新興礦山，也從不掩飾其與淡水河谷、必和必拓、力拓的競爭關系。FMG首席執(zhí)行官Andrew Forrest對本報記者坦承，F(xiàn)MG渴望獲得中國市場的支持，使之成為中國主要的鐵礦石供應商，可以與淡水河谷、必和必拓、力拓進行有效競爭。

　　中鋼協(xié)秘書長單尚華對本報記者表示：“歡迎新興礦山與中國合作，除了澳大利亞，我們也將加大與非洲、越南、印度等地礦業(yè)公司的合作。”但單尚華強調(diào)，與中國合作的前提是必須遵循“統(tǒng)一價格”的銷售模式。

　　我的鋼鐵網(wǎng)分析師曾節(jié)勝表示，在中國政府大力推行“統(tǒng)一價格”的背景下，中小礦山有了更多機會打入中國市場，一些中小礦山將獲得國內(nèi)大型鋼企的資金支持。

　　但曾節(jié)勝表示，由于力拓、必和必拓、淡水河谷是傳統(tǒng)鐵礦石供應商，短期內(nèi)依然具有競爭優(yōu)勢。

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