瞭望東方周刊：新能源泡沫隱現
新能源產業已經從一個新興產業變成了一個高風險、過度競爭的產業
《瞭望東方周刊》記者王璽、張瑜 | 北京報道
奧巴馬的“新能源戰略”言猶在耳，中國的新能源行業也“律動”起來。經過2個月的征詢、討論，《新能源產業規劃》呼之欲出。
“新規劃增加的直接投資有4.5萬億，帶動的社會投資有9萬億。”全國工商聯新能源商會副秘書長史利民告訴《瞭望東方周刊》。而此前國家能源局官員在第四屆可再生能源論壇上透露，“總投資將超過3萬億”。
國家能源局副局長劉琦把制定中的規劃定義為“比較成熟的討論稿”。此稿這樣界定“新能源”：一是指風電、太陽能、生物質能等新出現的能源品種；二是對傳統的能源進行技術變革所形成的新能源，比如新型燃料、智能電網等。
有《新能源產業規劃》為風向標，被稱為“資本最敏銳的神經末梢”的新能源行業，再次被各路資本看好。
一向善于從政府規劃中尋找商機的江浙資本反應最為迅疾。數據顯示，截至2009年5月底，浙江電力公司已經收到28家浙江光伏發電項目共計3.8萬千瓦的并網發電申請。
河北高碑店市，一個投資42億元、年產600兆瓦的太陽能發電裝備基地，也正在建設中，實施這一工程的是兩家民營企業。
陜北的一批富翁豪擲70億元，在西安國家民用航天產業基地打造了一個太陽能光伏和半導體照明產業園。據透露，陜北的閑散民資在2億元以上，新能源是巨額民資“感興趣”的產業。
“現在中國的新能源產業已經成了一個高風險、過度競爭的產業。”國家發改委能源研究所副所長李俊峰告訴本刊記者，“能源對GDP的貢獻率最多是10%，而新能源在其中的比例還不到10%，即占經濟總量的比例還不到1%。這么小的盤子，十幾家到幾十家公司就夠了，現在卻是一哄而上�！�
地方政府熱捧
不僅是社會投資，各地政府對追“新”更是熱情洋溢。
光伏大省江蘇已出臺了首個新能源地方規劃：2009年要實現銷售收入1800億元，2010年實現3000億元，2011年實現4500億元，其中光伏產業銷售收入實現3500億元，太陽能電池及組件形成10000兆瓦左右生產能力。
而2008年，江蘇的新能源產業產值不過900億元，太陽能電池產量為1580兆瓦。目前，其新能源產業序列依次為：光伏產業、風力發電裝備、生物質能裝備和核電裝備。
在山東省的規劃中，新能源產業不僅涵蓋太陽能、風能、生物質能、地熱能、海洋能5大產業，而且要在2011年，使三成以上的城市建筑普及應用新能源，新能源消費比例提高到3%。
“美國在干什么？核心是生產能源和生活能源的改造升級。誰能把握住這個契機，誰就是下一輪發展的‘王’。我們如果不在這一問題上覺悟，不能有所作為，會成為別人的尾巴�！钡胤秸淖贰靶隆眲恿�，可以從陜西省長袁純清的此段講話中找到注腳。
“3年后，要進入全國光伏產業第一梯隊，實現產值2280億元。6年后，太陽能光伏產業和半導體照明產業的總規模將超過4200億元�！标兾靼娴男履茉匆巹澨岢隽巳绱艘�。為實現上述目標，政府將斥資8億元，建5個產業聚集園區。
“現在，中國約有十七八個省把新能源作為產業發展的領頭羊，上百個城市在做新能源發展規劃。”一位接近國家能源局的人士對《瞭望東方周刊》透露。
從傳統制造業中積累了雄厚原始資本的浙江，也將地方經濟發展的增長點鎖定在了新能源，指出這是制造業轉型的方向。
對此，浙商研究會執行會長王曙光持保留態度：“不是所有的制造業都必須轉行新能源。新能源畢竟不是生產杯子，不是簡單模仿，其核心是技術，需要國際上最新的技術。它有一個研發過程。對資金的要求比較高。既需要企業家的前瞻性，也需要具備進入的能力�！�
王曙光向本刊記者介紹，新能源的開發是一個漫長的過程。10年前，一些浙江的民間資本和民營企業就已涉足新能源領域。比如，重油乳化、生物柴油等，到現在還在做。要轉型，也只是少數企業能做到，像正泰、精工。
國家發改委能源研究所副所長李俊峰對此甚為擔憂。他向本刊記者解釋，現在新能源占世界能源總量不到1%，產值不過400億美元。如果所有的新能源產業都讓中國來做，產值也就是2500億人民幣。即使將來新能源的比例達到10%，滿打滿算在中國也就1萬多億，分到各省更沒有多少了。但現在有的省、市提出了上千億、上萬億的發展計劃。
“這是有很大問題的�！崩羁》鍙娬{說。
民企讓路，國企突進
“為了打破石化、火電等傳統能源體系國企壟斷格局，2006年實施的《可再生能源法》，鼓勵外資和民間資金進入新能源和可再生能源產業，促進產業和市場發展�！敝型额檰柺紫治鰩熃t告訴本刊記者。
但是實際的發展現狀卻是，只有在“太陽能光伏和光熱領域，民間資本才占有微弱優勢。凡是沾‘電’的新能源行業，國企具有先天優勢�！笔防裾f。
從2003年起，國家共組織過5輪風電特許招標，最后以最低的電價確定中標企業�！百r不起”的民企全線退出。
2008年下半年開始，數家外資也撤離了風電。2009年1月份吉電股份公告稱：中電國際新能源放棄參股吉林長嶺風電項目。
2004年至2005年期間，風電領域還有為數不少的民企表現活躍，而國家電監會和中國電力企業聯合會聯合調查顯示，截至2008年底，央企陣營所占的風力發電份額已接近90%，國有資本之外的力量只剩余10%的空間。
民營資本和外資在“逃出”新能源領域，實力雄厚的央企卻乘機跑馬圈地。比如中石油、中石化、中海油、中糧集團，在生物柴油和燃料乙醇領域攻城略地，而五大發電集團和其他央企則突進太陽能光伏領域。
“在光伏產業方面，中國主要是通過國家政策、國際市場拉動和依靠民間資本催生了市場，帶動了產業發展。但目前民企在這個產業中境況不妙，受金融危機沖擊是一個重要原因，國企的強勢競爭也是一個原因�！苯t分析說。
2009年3月，在中國迄今最大的光伏電站項目甘肅敦煌10兆瓦并網光伏發電場項目招標中，“處處都是國企的身影。即便有民企參與，也都是拉著一家國企。”一位業內人士對本刊評價。最后中標的是中廣核聯合體。
此外，國投電力、國電集團、華能集團被獲準在青海開發光伏電站項目，中電投、大唐、國電還試圖進入上游的原材料和光伏電池領域。“現在，兵裝、航天、航空、中石油、中石化、中船等大型國企都在進入新能源領域�！鄙鲜鼋咏鼑夷茉淳值娜耸空f。
“不管是哪個企業，關鍵是看誰能把成本做到最低，誰就能在新能源領域賺到錢，站穩腳跟，說到底，這是市場的選擇。”他強調說。
“作為民營企業，效益優先，在這個行業里我們發現在賠錢，為什么不撤呢？當然，并不是說民營企業技術或經營管理實力差，無法控制成本，而是我們不具備國企那么強大的資金實力，他們賠得起，我們賠不起�！闭憬辉浲顿Y太陽能發電站的商人這樣告訴本刊記者。
關于這點，浙江環亞創投執行事務合伙人、聯席會主席胡旭蒼也非常贊同：“表面看很公平。但是仔細想一下，比如風能，第一，投資很大，第二，要取得風場審批，一審就是好幾年。哪一個民企投入巨額資金，三年五年不產生效益？銀行貸款基本只是國企的專利，民企想都不要想�！�
一擁而上可能做垮新興產業
“就拿光伏來說，等待進場的民間資本，至少有幾十個億�！闭憬√柲苄袠I協會秘書長沈福鑫對本刊說，最近他們接到的咨詢電話又多了。
民間資本躍躍欲試的投資熱情，無法驅散他身處行內的冰冷之感。浙江60家規模以上的光伏企業，目前正常生產的僅30家左右，另一半是停產和半停產。2008年有幾家已經花費巨資購買了國外生產線的光伏企業，不敢上馬，還在觀望。不少小企業，由于資金鏈斷裂，有的被兼并，有的死掉。
咨詢電話傳遞的信號，讓沈福鑫有種前車之鑒的擔憂，仿佛又回到了金融危機之前。“織布3年不如做1年太陽能�！奔闻d許多民企放棄傳統優勢產業轉投太陽能，僅2007年一年，上虞就有10億元民間資金流向光伏產業。
紹興精工集團董事長金良順認為：“光伏產業的困境，客觀上是遇到金融危機，但作為政府管理部門也缺乏正確的政策引導和科學決策。更嚴重的是重復建設，造成產能與應用不匹配，甚至造成在今后兩三年內產能過剩進一步擴大，尤其表現在太陽能級多晶硅和電池組件生產線方面。”
最令沈福鑫擔憂的是，行業無序競爭的狀態尚未改觀，政策的推動會加劇已有矛盾。
浙江省新能源規劃中，光伏產業被排在第三位。作為全國和世界太陽能熱原料和產品生產供應基地的山東，其新能源規劃也表示要主抓太陽能光伏產業。
截至2009年3月，中國太陽能光伏行業領軍人物無錫尚德的施正榮，財富縮水80%，排行第二的江西賽維老總彭小峰，財富縮水79%。
太陽能光伏產業的暴利標簽早已被撕掉，為何地方政府還像普通投資者這般趨之若鶩？
“太陽能帶動的產業多，對GDP的拉動快。”一位業內人士一語中的，更重要的是國際上的一些研究報告，認為2030年~2050年，太陽能光伏發電可以作為未來主流的能源之一。
“那也是二三十年以后的事情。關鍵是這幾年，企業怎么發展？”李俊峰反問道，“全世界其他國家總共只有七八家多晶硅制造商，中國有四五十家；其他國家總共有七八家太陽能電池的制造商，中國有兩三百家。這些企業的發展方向是什么？”
“新能源產業在中國已經過熱了，國家要能控制得住這個領域。否則會帶來社會投資的浪費�！�金風科技CEO武鋼強調。風機制造行業已經有七八十家，但每個月都有大量的新涌入者。按照中國現在規劃的速度，前三五家就能全部滿足，產能還會過剩，但現在已經有80家。一擁而上的后果是，一個新興產業被做垮�！斑@么多廠家，都要活，只有打價格戰，采取不正當競爭，這是很慘的一個狀態。”
李俊峰持相同觀點：“多晶硅企業，現在可能有二三十家要破產，風機將來肯定有五六十家要破產。用不著全民動員用搞運動的方式搞新能源。國家應該建立一個有限的、有控制的市場，而不是讓大家隨便做，誰愿意做誰就來做。”
這兩年撤出去的不少
“國家再怎么鼓勵，民企最重要的目標還是賺錢。”胡旭蒼對民企的處境非常同情。他告訴本刊，由于原材料漲價等原因，他所投資的幾個太陽能企業盈利狀況都不太好，但因為經營戰略尚可，并沒有虧損。
“民營企業只能在夾縫中尋找機會，從資本、從政策角度，都沒有實力和國企拼�！焙裆n說。
一些企業并不選擇坐以待斃。比如，杜德利總把“T型戰略”掛在嘴邊。顧形思義，T也就是一橫加一豎：橫向和縱向。“橫向即商業化，我們要成為新能源整合運營商，縱向即產業化，我們要成為新能源系統集成應用專家�！�
他創立的德利國際新能源控股公司2005年3月登陸納斯達克OTCCB板塊。2007年11月8日更名為中國太陽能與清潔能源公司(股票代碼CSOL)。1997年，杜德利從一個“賣太陽能熱水器的”變成了“做太陽能熱水器的”，創立了霸州市德利太陽能器材有限公司，轉眼在業內浸淫12年。
“最初那幾年太陽能熱水器是高科技產品，利潤多豐厚啊。后來大家都進來了，最后的結果就是同質產品、低價競爭。低價我們也拼過，那真是痛苦�！倍诺吕貞浾f。
當公司在納斯達克上市之后，他意識到，這種小企業的思維和模式再也不能繼續下去了，否則無法讓投資者滿意�！皢我坏漠a品和經營模式不可能讓我們有什么發展，我們也不能再和別人拼低價了，必須轉型。”
這個公司過去的主業是太陽能產品，現在收購了業內的幾家公司，將太陽能利用、秸稈壓塊及碳化、沼氣等生物質能利用、輕烴、乙醇等新型燃料、節能爐具、生物質爐具及節能技術和產品的開發應用相結合，提供新能源整體解決方案。比如與一些房地產商合作，參與新樓盤的規劃，為建筑物設計和安裝節能減排系統，或者對已有建筑物的一些改造，目的也是節能減排。
“我們采取合同能源管理機制跟一些地產商合作，改造或增加系統對他們來說原本是個需要多花錢的事兒，但現在規劃、設計和安裝我們全包了，不用他們付錢，之后在節省下來的能源價值里，我們雙方再分成�！倍诺吕榻B說。
“新能源領域的一個致命問題是技術短板使其難以規�；�，比如電力儲存技術、電網接入技術、太陽能光伏發電中的間歇性等問題都沒有完善，所以短期內它們無法成為商業化的主體替代能源�！彼嬖V本刊記者，“這個行業成本太高而凈利潤太低。我也見過不少人，拿著滿當當的錢袋高興而來，最后失敗而歸，這兩年撤出去的不少�！薄�
新浪聲明：此消息系轉載自新浪合作媒體，新浪網登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。