證券時(shí)報(bào)記者 靳書陽

　　自8月8日起停牌的廣宇發(fā)展(000537)，今日公布了發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案。作為魯能集團(tuán)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)整體上市的平臺(tái)，廣宇發(fā)展擬向魯能集團(tuán)及其子公司發(fā)行股份，收購魯能旗下近125億地產(chǎn)資產(chǎn)。

　　本次廣宇發(fā)展將收購魯能集團(tuán)持有的重慶魯能開發(fā)(集團(tuán))有限公司34.5%的股權(quán)、宜賓魯能開發(fā)(集團(tuán))有限公司65%股權(quán)、海南三亞灣新城開發(fā)有限公司100%的股權(quán)、海南英大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%的股權(quán)、山東魯能亙富開發(fā)有限公司 100%的股權(quán)、北京順義新城建設(shè)開發(fā)有限公司80.71%的股權(quán)。同時(shí)，廣宇發(fā)展擬向魯能集團(tuán)全資子公司魯能置業(yè)集團(tuán)有限公司收購其持有的北京鼎榮茂華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司70%的股權(quán)。向北京世紀(jì)恒美廣告有限公司發(fā)行股份，購買其持有的重慶魯能英大置業(yè)有限公司30%的股權(quán)。

　　同時(shí)，廣宇發(fā)展將向不超過10 名特定投資者非公開發(fā)行股票募集不超過本次交易總金額25%的配套資金。

　　公告披露，本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為 7.21 元/股。截至8月31日，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值合計(jì)約為124.84 億元，預(yù)估增值率約為133.30%。據(jù)此計(jì)算，廣宇發(fā)展本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量約為17.31 億股。魯能集團(tuán)、魯能置業(yè)及世紀(jì)恒美均做出承諾，通過本次重大資產(chǎn)重組取得的股份，自股份上市之日起 36 個(gè)月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓。交易完成后，魯能集團(tuán)在上市公司的持股比例上升為79.91%。

　　同時(shí)，本次交易中上市公司向特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金總額不超過本次交易總金額的25%。根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值124.84億元計(jì)算，募集配套資金總額不超過41.61億元，根據(jù)募集配套資金上限和發(fā)行底價(jià)計(jì)算，發(fā)行股份數(shù)量不超過5.77億股。

　　廣宇發(fā)展表示，作為公司控股股東，魯能集團(tuán)與公司存在相同或相似業(yè)務(wù)。通過本次重組，魯能集團(tuán)將符合條件的房地產(chǎn)資產(chǎn)注入上市公司，有利于避免同業(yè)競(jìng)爭和提高上市公司持續(xù)發(fā)展能力。據(jù)稱，魯能集團(tuán)將符合條件的房地產(chǎn)資產(chǎn)注入廣宇發(fā)展，是推動(dòng)魯能集團(tuán)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)整體上市的重要步驟。