中海油12月21日為收購加拿大油企尼克森(Nexen)發出股東通函。文件透露,此項收購不僅令公司的油氣凈產量增加20%,還將帶來在油砂、頁巖氣等非常規油氣資源方面的運作經驗。但收購亦將令公司的總負債增加一倍,至2662億元。
此項收購總額為151億美元(約1172億港元),是中資企業迄今為止數額最大的海外收購。公司預計,將通過銀行融資60億美元,并分別從公司理財產品取得376.91億元,及于定期存款中取得178.09億元以支付收購對價。
盡管收購將令公司總資產增加32.8%至5500億元,但總負債也將從1300億元增至2662億元,這意味總資產負債率將從31.4%增至48.4%。
這次收購除了資金投入外,中海油還承諾將投入重大資本作為長期承擔以開發加拿大的油氣資源。而對于在加國多倫多證交所上市一事,公司在通函中表示,正待相關監管機構批準。
中海油CEO李凡榮曾在今年7月公開表示,力爭在多倫多證交所上市,并維持尼克森今年的資本開支計劃。在對尼克森的收購最終完成后,中海油將把北美業務總部設在加拿大卡爾加里。