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新浪財經訊 10月5日消息 根據銷售文件,友邦保險(AIA)在港上市招股價范圍定在18.38-19.68港元,集資最多1152.7億港元,少于工商銀行(1398.HK)及農業銀行(01288.HK)。此外,在風水師指點下,友邦保險上市編號從原計劃的03338改為01299。
友邦保險已于美國時間昨日定出招股價范圍18.38-19.68港元,每手200股,入場費3975.7港元,計入15%的超額配股權,集資最多1152.7港元,約171億美元。根據銷售文件,友邦預測2010年度P/EV(股價對內涵價值比率)為1.23-1.32倍。以此計算,友邦保險2010年度預測市盈率為14.1-15倍,2011年度為12.7-13.6倍。
友邦保險本次擬發行58.57億舊股,占總股本48.6%。根據銷售文件,友邦的經紀及員工可以在招股中獲得優先認購。
其中,2625名一級經紀每人可授予相當于1萬美元的優先認購權,而4910名二級經紀每人可授予5000美元的優先認購權,該部分涉及資金共5080萬美元,即約3.96億港元。友邦目前的1861名員工,每人會授予1萬美元的優先認購權,涉及資金共1861萬美元,相當于1.45億元港元。
據了解,友邦保險此前原本計劃以“03338”作為香港上市的編號,但是近期友邦管理層在風水師指點下,已將上市編號改為“01299”。
根據銷售文件,公司已確定5位基礎投資者,共涉及資金19.2億美元,即約150億港元。其中科威特投資局(KIA)認購金額為10億美元,國浩(00053.HK)旗下四家公司共認購4.2億美元,Kumpulan Wang Persaraan及九龍倉(00004.HK)主席吳光正分別認購2億美元,富豪鄭裕彤則通過周大福及新世界集團認購1億美元。
此外,外電報道稱友邦母公司美國國際集團(AIG)最大的民間股東Bruce Berkowitz 旗下的Fairholme資本管理,也已表示將在招股中投資10億美元。(彭琳 發自香港)
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