萊鋼股份與濟(jì)南鋼鐵換股比例1:2.43

　　【《財(cái)經(jīng)》記者 李巖】2月24日，山東鋼鐵集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)山鋼集團(tuán))旗下的兩家上市公司——濟(jì)南鋼鐵股份有限公司(600022.SH，下稱(chēng)濟(jì)南鋼鐵)和萊蕪鋼鐵股份有限公司(600102.SH，下稱(chēng)萊鋼股份)雙雙發(fā)布公告，宣布吸收合并方案。

　　根據(jù)《關(guān)于濟(jì)南鋼鐵換股吸收合并及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》，濟(jì)南鋼鐵將以換股方式吸收合并萊蕪股份，濟(jì)南鋼鐵換股價(jià)為每股5.05元，萊鋼股份換股價(jià)為每股12.29元，由此確定萊鋼股份與濟(jì)南鋼鐵的換股比例為1：2.43。換股完成后，萊鋼股份將終止上市并注銷(xiāo)法人資格。

　　為加快推進(jìn)山東省冶金工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，在山東省政府的主導(dǎo)下，山鋼集團(tuán)由山東省國(guó)資委以其所擁有的濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)濟(jì)鋼集團(tuán))、萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)萊鋼集團(tuán))、山東省冶金工業(yè)總公司所屬企業(yè)(單位)國(guó)有產(chǎn)權(quán)劃轉(zhuǎn)成立，并于2008年3月17日完成工商注冊(cè)登記，注冊(cè)資本100億元。山鋼集團(tuán)成立后，濟(jì)鋼集團(tuán)旗下上市公司濟(jì)南鋼鐵以及萊鋼集團(tuán)旗下上市公司萊鋼股份由山鋼集團(tuán)間接控制。

　　濟(jì)南鋼鐵和萊鋼股份在公告中表示，此次交易仍需通過(guò)股東大會(huì)批準(zhǔn)。而山鋼集團(tuán)此次除了將旗下兩家上市公司合二為一外，還提出兩項(xiàng)交易，即濟(jì)南鋼鐵分別向濟(jì)鋼集團(tuán)和萊鋼集團(tuán)發(fā)行股份以購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，包括濟(jì)鋼集團(tuán)的信贏(yíng)煤焦化100%的股權(quán)、鮑德氣體100%的股權(quán)和30億元現(xiàn)金；萊鋼集團(tuán)銀山型鋼、天元?dú)怏w、機(jī)制公司、電子公司4家公司的全部股權(quán)，以及國(guó)貿(mào)公司83.33%的股權(quán)，萊鋼集團(tuán)自動(dòng)化部、動(dòng)力部和運(yùn)輸部3部相關(guān)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和負(fù)債。

　　此前曾有媒體猜測(cè)，去年與山鋼集團(tuán)簽訂重組協(xié)議的日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)日照鋼鐵)有望被注入前者的上市公司，與濟(jì)南鋼鐵、萊鋼股份一起“合三為一”。

　　但是一位山鋼集團(tuán)接近高層人士對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，“目前和日照鋼鐵的事情還在談”。他透露，日照鋼鐵暫時(shí)不會(huì)被注入上市公司�！罢�合日照鋼鐵還要有一個(gè)過(guò)程。”他說(shuō)。

　　根據(jù)山東省規(guī)劃，山東省將在日照建設(shè)2000萬(wàn)噸精品鋼鐵基地。其中，由民營(yíng)資本擁有的日照鋼鐵也被寫(xiě)進(jìn)規(guī)劃。1年前，日照鋼鐵董事長(zhǎng)杜雙華曾將日照鋼鐵部分資產(chǎn)注入香港上市公司開(kāi)源控股，但這并沒(méi)有阻擋山鋼集團(tuán)的收購(gòu)步伐，杜雙華最終在重組協(xié)議上簽字。

　　根據(jù)協(xié)議，日照鋼鐵將以全部固定資產(chǎn)和占用的相關(guān)土地、山鋼集團(tuán)將以現(xiàn)金方式，對(duì)“山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司”(由山東鋼鐵于2009年2月19日投資設(shè)立，下稱(chēng)“山鋼日照”)增資；在山鋼日照中，山東鋼鐵持股67%，杜雙華等日照鋼鐵原股東持股33%。根據(jù)重組日程安排，雙方應(yīng)在協(xié)議簽訂后的180天內(nèi)完成資產(chǎn)交割。截至今日，離交割時(shí)間僅剩8天。

　　中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)最新?lián)�顯示，山鋼集團(tuán)以2131萬(wàn)噸位居中國(guó)鋼鐵企業(yè)排名第六位。但如果加上日照鋼鐵的991萬(wàn)噸，山鋼集團(tuán)將躍居第三，僅次于第一位的河北鋼鐵集團(tuán)和第二位的寶鋼集團(tuán)。而據(jù)日照鋼鐵內(nèi)部人士透露，日照鋼鐵2009年的實(shí)際產(chǎn)量高達(dá)1300萬(wàn)噸。