CBN記者 陳姍姍

　　經過收購日照鋼鐵、旗下濟南鋼鐵和萊鋼股份總經理調任后，山東鋼鐵集團(下稱“山鋼集團”)的重組和整體上市又邁出了實質性的一步。

　　今天，已經停牌數月的濟南鋼鐵(600022.SH)和萊鋼股份(600102.SH)雙雙發布公告稱，兩家公司將實施資產重組，這也意味著，比河北鋼鐵集團早三個月組建的山鋼集團，將效仿前者對旗下相關上市公司進行整合，旗下的上市公司濟南鋼鐵將吸收合并萊鋼股份。

　　早在2008年3月26日，山鋼集團就正式組建，整合了濟南鋼鐵集團、萊蕪鋼鐵集團和山東省冶金工業總公司所屬企業。去年11月9日，山鋼集團旗下兩家上市公司濟南鋼鐵和萊鋼股份突然停牌，稱正在籌劃與公司有關的重大資產重組事宜。

　　如今，濟南鋼鐵和萊鋼股份的重組方案終于出爐，濟南鋼鐵將以換股方式吸收合并萊鋼股份，交易完成后，萊鋼股份將注銷法人資格，其全部資產、負債、權益、業務和人員將并入濟南鋼鐵。

　　公告中透露，此次確定的萊鋼股份與濟南鋼鐵的換股比例為1:2.43，即每股萊鋼股份之股份換2.43股濟南鋼鐵的股份。

　　山鋼集團或濟鋼集團將向濟南鋼鐵和萊鋼股份的異議股東提供收購請求權，異議股東可以要求山鋼集團或濟鋼集團按照合理價格收購其所持異議股份。現金選擇權的價格根據萊鋼股份就本次換股吸收合并召開的首次董事會決議公告日前20個交易日的交易均價確定，即每股12.29元。

　　值得注意的是，這一整合方案，與剛剛在去年年底完成旗下上市公司合并的河北集團相似。此前河北鋼鐵集團整合旗下上市公司的方案是，擁有唐鋼股份(000709.SZ)、邯鄲鋼鐵(600001.SH)及承德釩鈦(600357.SH)三家上市公司的河北鋼鐵集團，以唐鋼為平臺，換股吸收合并另外兩家上市公司，完成后，新唐鋼作為續存公司成為河北鋼鐵集團唯一鋼鐵主業上市公司。

　　而除了旗下兩家上市公司的整合，山鋼集團還將利用濟南鋼鐵為平臺，通過增發股份收購濟鋼集團和萊鋼集團未上市的資產，實現其主營業務的整體上市。

　　公告中透露，濟南鋼鐵將向濟鋼集團和萊鋼集團發行約22.94億股A股股份作為支付對價，發行價格為5.05元/股，初步計劃收購濟鋼集團持有或有權處置的信贏煤焦化100%的股權、鮑德氣體100%的股權和30億元現金；收購萊鋼集團持有或有權處置的銀山型鋼100%的股權、天元氣體100%的股權、機制公司100%的股權、國貿公司83.33%的股權、電子公司100%的股權、萊鋼集團自動化部、動力部和運輸部相關的經營性資產和負債。

　　這次重組完成后，濟南鋼鐵將作為山鋼集團下屬唯一的鋼鐵主業上市公司，而擬收購資產中除30億元現金外的其他資產預估值為人民幣85.85億元。